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由于長期重倉持有通化東寶股票，所以，在茲念茲。一段時間以來，有關(guān)胰島素集采對行業(yè)及企業(yè)未來影響的議論沸沸揚揚。我非常直率地認(rèn)為：市場，甚至于一些專業(yè)機(jī)構(gòu)及大V的認(rèn)知或所有失偏頗。一些人不是具體問題具體分析，而是危言聳聽，等量齊觀的看空，使得市場悲觀情緒蔓延。

(資料圖)

基于此，我寫了兩篇文章：《胰島素集采：上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒。打向甘李藥業(yè)的棍棒，不要傷及通化東寶》網(wǎng)頁鏈接、《中國胰島素市場的版圖上，通化東寶、甘李藥業(yè)、聯(lián)邦制藥不在同一個坐標(biāo)》網(wǎng)頁鏈接。文章發(fā)表后，閱讀量很大，給我留言的股友也比較多，其中就有關(guān)甘李藥業(yè)低價中標(biāo)能不能更大可能地占領(lǐng)市場，搶奪更多同業(yè)競爭者客戶的分歧比較大?，F(xiàn)發(fā)表以下意見，算作統(tǒng)一回復(fù)。

我們不妨思考一個問題：胰島素集采對通化東寶的影響因何遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于甘李藥業(yè)？至少從目前來看是如此。由此進(jìn)一步引申：除了通化東寶（同品種）中標(biāo)價格高于甘李藥業(yè)60%到接近80%，還有沒有其它因素？

通化東寶甘精胰島素上市晚于甘李藥業(yè)15年，晚于聯(lián)邦制藥2年。通化東寶甘精胰島素銷售元年（2020年），銷售量107萬支，聯(lián)邦制藥290萬支；2021年通化東寶銷售量300萬支；2022年銷售量600萬支+，實現(xiàn)翻倍增長，已經(jīng)超過聯(lián)邦制藥銷售規(guī)模。

通化東寶門冬胰島素注射液，獲批上市時間正好趕上胰島素集采（銷售零基數(shù)），銷售元年的2022年獲得銷售量100萬支+。

2022年，通化東寶胰島素市場份額首度超越禮來，位列諾和諾德、賽諾菲之后，名列第三。打破了中國胰島素市場長期被外資霸占的“三足鼎立”的格局。

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上述場景，為什么沒有發(fā)生于中標(biāo)價格更低的其它企業(yè)？恰恰相反：部分（A類）低價中標(biāo)企業(yè)產(chǎn)品集采報量完成率極低。

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1. 胰島素產(chǎn)品的忠誠度。

糖尿病是慢性病，長期形成醫(yī)患關(guān)系好比親人，而換藥可能改變這樣的關(guān)系。人是有感情的動物，我們不妨問一問患者，他們會不會換藥？會不會換醫(yī)生？

換藥導(dǎo)致血糖波動的風(fēng)險?；颊呤褂们懊娴囊葝u素效果妥妥的，如果你是醫(yī)生，你會不會傻到建議患者換藥？增加自己的麻煩不說，如有風(fēng)險，誰負(fù)責(zé)？患者會不會沒事找事？

醫(yī)療資源參差不齊。一般而言，換藥發(fā)生于三甲醫(yī)院，絕大部分基層醫(yī)院醫(yī)生還不具備相應(yīng)的能力。另外，換藥或需要住院觀察，費用大概7000元（詳見：https://xueqiu.com/6618661554/241650450引述）。

換藥需要換注射針、注射筆。每個藥廠注射針、注射筆是不一樣的，而且都有各自的專利，井水不犯河水。這是人為設(shè)置的障礙。換針、換筆也是要花錢的。

醫(yī)保支付。二代胰島素醫(yī)保甲類（全報銷），部分三代胰島素醫(yī)保乙類（部分報銷）。

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2. 市場渠道、銷售團(tuán)隊的核心價值。

通化東寶胰島素銷售渠道扎實，銷售隊伍穩(wěn)定，市場覆蓋面最廣，患者最多。通化東寶的這一條護(hù)城河，國內(nèi)任何藥企或只能望其項背。

【通化東寶回復(fù)投資者提問】

銷售量方面，人胰島素系列產(chǎn)品保持中高個位數(shù)的增長；胰島素類似物系列產(chǎn)品持續(xù)放量，同比實現(xiàn)超翻倍增長；隨著門冬30、50預(yù)混型胰島素的獲批上市，門冬胰島素全系列產(chǎn)品有望復(fù)制甘精胰島素銷售的強(qiáng)勁態(tài)勢。公司現(xiàn)有產(chǎn)品銷量的穩(wěn)定增長和新產(chǎn)品上市帶來的增量空間，將持續(xù)推動公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

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為什么市場上中標(biāo)價高的藥企（胰島素）大行其道？價格低的卻步履蹣跚？這可能就是通化東寶攻城略地屢戰(zhàn)屢勝的法寶與答案。

$通化東寶(SH600867)$

注：

1）追漲需要謹(jǐn)慎。

2）個人觀點，未必是正確的。

關(guān)鍵詞： 通化東寶 甘李藥業(yè) 聯(lián)邦制藥