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元旦以來，盤面基本由外資主導(dǎo)。一旦外資停止流入，市場馬上陷入猶豫狀態(tài)。總體上內(nèi)資還是慫，似乎有無盡的擔(dān)憂。

1月份地產(chǎn)復(fù)蘇落空，應(yīng)是內(nèi)資關(guān)注的焦點(diǎn)?？紤]到1月份處于春節(jié)期間，而2021年的春節(jié)是2月份，因此銷售不及預(yù)期可以理解。2月份是驗(yàn)證行業(yè)景氣度的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，我們會(huì)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的跟蹤分析。

硅料價(jià)格近期的大幅反彈，是市場擔(dān)憂的第二個(gè)問題。不過市場的邏輯好像有問題，跌的時(shí)候覺得是因?yàn)樾枨笙陆?，漲的時(shí)候又擔(dān)心需求受損，那硅料豈不是只能不漲不跌？

我們認(rèn)為2023年的主流熱點(diǎn)不會(huì)有大的變化。1、新能源，重點(diǎn)是光伏，成長確定，估值偏低；2、白酒，報(bào)復(fù)性消費(fèi)可期，庫存不是問題；3、軍工及半導(dǎo)體新材料，有核心技術(shù)壁壘，有廣闊的國產(chǎn)替代空間；4、銀行，部分成長良好的股份制小銀行可望恢復(fù)至歷史常態(tài)估值；5、ChatGPT，行業(yè)導(dǎo)入期，相當(dāng)于20年前的搜索，需要仔細(xì)甄別受益標(biāo)的。

目前萬霽基金持有光伏、半導(dǎo)體及軍工新材料、銀行、高端制造、醫(yī)療器械、白酒、科學(xué)服務(wù)等。階段性減持了地產(chǎn)相關(guān)標(biāo)的，減持了CXO（考慮到代工性質(zhì)）。后期重點(diǎn)關(guān)注高端制造、半導(dǎo)體等投資機(jī)會(huì)。

目前我們對(duì)控制回撤有了更成熟的思路，期待更多投資者加盟萬霽基金！

關(guān)鍵詞： 投資機(jī)會(huì) 大幅反彈 核心技術(shù)