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2022年糖尿病市場分析研究報告:焦點熱門

2023-02-11 14:36:10 來源：雪球網(wǎng) 小 中

明月樓主 @webjie

【資料圖】

2023-02-11

長期以來各類機構(gòu)投資研報從糖尿病患病人數(shù)推測和國內(nèi)樣本醫(yī)院匯總統(tǒng)計糖尿病市場的銷售總額，難以獲得一個比較全面準確的整體數(shù)據(jù)。由于糖尿病領(lǐng)域尤其是胰島素、GLP-1領(lǐng)域寡頭壟斷的特征比較明顯，從頭部國外三家公司：諾和諾德、禮來、賽諾菲，國內(nèi)三家公司：通化東寶、甘李藥業(yè)、聯(lián)邦制藥的財務(wù)報表進行數(shù)據(jù)匯總可以得出一個近似比較全面準確的市場銷售總額數(shù)據(jù)。從而進一步可以分析出各家公司及產(chǎn)品的市場占有率，以及行業(yè)的競爭格局和發(fā)展的趨勢。

諾和諾德市場份額按照2021年11月至2022年11月年度計算。

諾和諾德占全球糖尿病市場份額為31.9%，銷售額1395.48億DDK。2022年整個全球糖尿病市場約為4373億DDK（4285億元），通化東寶占比約為0.5%，加上甘李藥業(yè)和聯(lián)邦制藥才1%。

注：1DDK=0.98元人民幣，表格中均為百萬DDK，可以近似為百萬元。

2022年諾和諾德全球胰島素市場銷售金額為529.52億DDK，占比為46.7%，則全球胰島素總銷售額為1133.87億DDK（1111億元），通化東寶占比約為1.8%。諾和諾德在中國大陸的銷售金額為103.02億DDK（100.96億元），占比為48.5%，則中國大陸地區(qū)胰島素市場總銷售金額為212億DDK（208億元），通化東寶占比約為11%。中國大陸地區(qū)預(yù)混比例明顯較高。

禮來2021年人胰島素銷售額12.22*6.79=82.97億元。

諾和諾德2022年人胰島素銷售額81.86*0.98=80.22億元。

通化東寶2022年人胰島素銷售額19.32億元。

聯(lián)邦制藥2022年人胰島素銷售額6.69億元。

四家企業(yè)合計189億元。

2022年諾和諾德三代胰島素（含德谷和超速效門冬）447.66億DDK，438.7億元。

2022年賽諾菲甘精胰島素Lantus銷售額22.59億歐元，1歐元=7.3元人民幣，164.9億元。Toujeo銷售額11.17億歐元，81.54億元。合計246.44億元。

2021年禮來三代胰島素（賴脯、甘精）33.45億美元，1美元= 6.8元人民幣，227.46億元。

2022年預(yù)計甘李藥業(yè)三代胰島素15億元。2022年通化東寶三代胰島素（甘精、門冬）5億元。聯(lián)邦制藥三代胰島素3億元。

三家外資和國內(nèi)三家企業(yè)合計936億元。

2022年諾和諾德中國地區(qū)三代胰島素銷售額為84.9億DDK（83.2億元）。賽諾菲Toujeo/Lantus銷售額相比去年同期下降8.2%至4.47億歐元（31.7億元）。國內(nèi)三家企業(yè)合計約為23億元。合計137.9億元，禮來的三代胰島素預(yù)計為20.1億，則國內(nèi)三代胰島素市場銷售總額為158億。

諾和諾德在糖尿病領(lǐng)域GLP-1銷售額為833.71億DDK，占比54.9%，全球市場總?cè)萘繛?518.6億DDK（1488億元），諾和諾德在肥胖護理領(lǐng)域GLP-1全球銷售額為168.64億DDK。

2022年諾和諾德糖尿病領(lǐng)域和肥胖護理領(lǐng)域GLP-1合計1002億DDK，胰島素為529.52億DDK，GLP-1在糖尿病領(lǐng)域逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，接近胰島素銷售額的兩倍。行業(yè)格局向GLP-1長效化、多靶點發(fā)展的趨勢十分明顯。

4.研發(fā)方向

2022年諾和諾德在研的糖尿病藥物主要為胰島素周制劑icodec的III臨床基本結(jié)束。GLP-1雙靶點藥物CagriSema由GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體激動劑司美格魯肽和長效胰淀素類似物cagrilintide組成，可每周一次皮下給藥。已完成II期臨床。2021年CDE公示，1類新藥IcoSema注射液已獲得臨床試驗?zāi)驹S可，IcoSema是長效胰島素Icodec與長效GLP-1類似物司美格魯肽的組合，目前已在全球開展針對2型糖尿病的III期臨床試驗。

2022年禮來長效胰島素周制劑LY3209590已經(jīng)在全球進入III期臨床階段。

$通化東寶(SH600867)$ $甘李藥業(yè)(SH603087)$

@webjie

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