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煤方：北港煤價同比上升；

電方：北港煤價環(huán)比下降；

(資料圖)

電方：價格下跌港口庫存增加；

煤方：價格下跌清理渠道庫存；

煤方：煤炭緊平衡，價格必然上漲；

電方：火電全線虧損，下游鋼鐵、水泥都不景氣，煤價必跌；

煤方：三西靠煤炭稅收渡過難關(guān)，不允許煤價大幅下降；

電方：發(fā)哥還不允許煤價上漲呢，地方還能真控制煤價不成；

煤方：大毛被制裁，煤炭供應(yīng)減少；

電方：俄烏邊際改善，澳煤新增；

煤方：天然氣大漲，歐洲恢復(fù)部分火電；

電方：天然氣大跌，歐洲又開始關(guān)閉火電；

煤方：東南亞經(jīng)濟增長，煤炭需求增加；

電方：印度2024停止進口煤炭，實現(xiàn)自給自足。

煤方需要理解電方的是：

電方?jīng)]有指望火電賺大錢，而是希望火電小賺至少不虧，然后靠綠電賺錢；

2022年長協(xié)履約率不到60%，即便煤價不大幅下降，提高長協(xié)履約率即有利于電方；

電方需要理解煤方的是：

煤價下跌可能是季節(jié)性變化，可持續(xù)性需要密切關(guān)注；

按長協(xié)價，煤企盈利即便同比減少也賺得不少。

最后

對電方來說現(xiàn)有電價下煤價下降可能是一個難得的機會窗口，未來火綠也會回歸公用事業(yè)，不可能長期暴利。

對煤方來說長協(xié)占比高的影響較小，市場占比高的影響較大，前者安全墊厚的可以去穿越牛熊，后者盡量還是看煤價操作，尤其是前期都沒賺多少錢的千萬別從盈利拿到虧損。

$華潤電力(00836)$$華能國際電力股份(00902)$$中國神華(SH601088)$

關(guān)鍵詞： 需要理解 大幅下降 自給自足