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$甘李藥業(yè)(SH603087)$$通化東寶(SH600867)$

一、2022年預(yù)虧4億，今年二季度迎來(lái)集采拐點(diǎn)

（資料截取自甘李藥業(yè)2020年年報(bào)）

二、集采過(guò)后，甘李藥業(yè)未來(lái)收入增長(zhǎng)怎么看？

雖然可以預(yù)期到甘李藥業(yè)的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，但具體成長(zhǎng)空間以及未來(lái)更長(zhǎng)期的增長(zhǎng)邏輯我們還需要進(jìn)行研究。

(相關(guān)資料圖)

截至2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)，甘李藥業(yè)三個(gè)胰島素項(xiàng)目正在準(zhǔn)備申報(bào)（歐美）上市階段，相關(guān)開(kāi)發(fā)支出已增長(zhǎng)到約6.52億元；

除此之外，新產(chǎn)品主要包括超長(zhǎng)效第四代胰島素、用于2型糖尿病和肥胖/超重的胰高血糖素樣肽1（GLP-1）受體激動(dòng)劑類藥物、腫瘤新藥GLR2007（細(xì)胞周期蛋白依賴性激酶4/6（CDK4/6）抑制劑），均處于臨床階段。

三、甘李藥業(yè)投資價(jià)值評(píng)價(jià)

最后，我們能預(yù)測(cè)到的大概是甘李藥業(yè)2023年的收入能扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)，但收入增長(zhǎng)情況目前不好預(yù)測(cè)（至少等待年報(bào)出來(lái)）；

但除此之外，我認(rèn)為甘李藥業(yè)恢復(fù)盈利還是有希望的，主要是基于甘李藥業(yè)所維持的較高產(chǎn)品毛利率。

2022年三季度單季在收入為4.02億元的情況下，企業(yè)的毛利率為70%，那么如果2023年，甘李藥業(yè)的營(yíng)業(yè)收入能達(dá)到16億元，毛利率維持70%不變的話，那么20%的凈利率或許有希望達(dá)到，這樣算下來(lái)，企業(yè)的凈利潤(rùn)是3.2億元。

當(dāng)然，以上數(shù)據(jù)僅是一種猜測(cè)，甘李藥業(yè)的營(yíng)收、毛利率、凈利率均有可能成為變量。

在此聲明：以上分析僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成具體投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

@今日話題

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