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(資料圖片)

周末的消息面波瀾不驚，爆表的社融數(shù)據(jù)引起大家熱議。新增信貸4.9萬億、社融增量5.98萬億、M2增速12.6%創(chuàng)6年新高！

不少朋友在周五的直播當(dāng)中詢問是否已經(jīng)利好落地？超預(yù)期數(shù)據(jù)是否已經(jīng)被預(yù)期？大錘在周五的直播當(dāng)中解釋過這個數(shù)據(jù)，我認(rèn)為并不能作為利好落地的解讀。因為每一輪牛市或者經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇首先暴漲的就是貨幣供應(yīng)量，這是政策上靠前發(fā)力的一個體現(xiàn)。然后經(jīng)過3-6個月的傳導(dǎo)才會滲透到經(jīng)濟(jì)的方方面面，各行各業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)開始顯著復(fù)蘇。之后經(jīng)過幾個月的高位震蕩過后，數(shù)據(jù)再緩慢逐級回落。目前只是在第一階段也就是放水這個階段，現(xiàn)在說利好落地實在是太早了。

其次，貨幣供應(yīng)量還涉及到貨幣乘數(shù)這個關(guān)鍵因子。即每單位貨幣在市場中流通的速度變化，疫情期間由于經(jīng)濟(jì)缺乏活力，貨幣的流通速度顯著下降，即使貨幣供應(yīng)量沒有縮減，大家普遍還是感覺到手里沒錢。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的到來，貨幣的流通速度將會快速上升，大家會普遍感受到通縮轉(zhuǎn)通脹。所以，我對未來三到六個月的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)充滿信心，對股市的表現(xiàn)更加信心滿滿。

對于當(dāng)下的市場，大錘繼續(xù)看好3300點在短期內(nèi)被有效突破，但我個人還是希望市場維持震蕩，這樣我們可以通過輪動做出更多的超額收益。當(dāng)下市場已經(jīng)出現(xiàn)了這一輪的主線即CHATGPT所帶來的軟硬件升級需求，與元宇宙不同的在于CHATGPT的商業(yè)應(yīng)用場景更加多元化，后期可能會出現(xiàn)更多的CHATGPT+概念。CHATGPT可以廣泛應(yīng)用于娛樂、金融、教育、醫(yī)療等各方面領(lǐng)域，這項技術(shù)會在未來的幾年內(nèi)有跨越式發(fā)展。而且國際巨頭谷歌、微軟以及國內(nèi)巨頭百度都已經(jīng)入局，將來可能會有更多的科技巨頭或上下游供應(yīng)鏈加入到這場新的競爭當(dāng)中。這很可能是新一輪科技創(chuàng)新的開始。

所以，當(dāng)下市場的主線無疑就是CHATGPT帶來的軟件和硬件革新需求。其中我更看好硬件的需求，畢竟軟件技術(shù)更多還是掌握在大廠手里，核心的代碼并不是A股這些渣渣軟件公司可以掌握的，相反硬件和算力需求是實打?qū)嵉?。浙商的陳航在最新的研報給我們提供了一些思路，他認(rèn)為要關(guān)注：GPU、CPU、FPGA、光模塊的相關(guān)機(jī)會。對應(yīng)的票大家可以去搜索一下，我就不好多說了。但是，這些票很多都已經(jīng)暴漲了一波，后面還能不能漲還需要觀察。

除此之外，消費的復(fù)蘇還是很強(qiáng)勁的，我認(rèn)為線下消費復(fù)蘇還是可以持續(xù)關(guān)注的方向。這里當(dāng)然最受廣大股民歡迎的就是商業(yè)模式無敵的白酒，白酒近幾個月以來漲幅比較大，建議不要追高，多做潛伏，或者等下跌了再上車。車子和光伏依然是潛在的輪動方向，最近我一直在提示這幾個方向的機(jī)會。眾所周知，半導(dǎo)體肯定是我最看好的，其次是消費，最后是車子和光伏。

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關(guān)鍵詞： 貨幣供應(yīng)量 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 流通速度