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一個不起眼的小弟，在幾年時間里卻突然橫空出世，迅速崛起，并最終逆襲為行業(yè)老大，這是什么樣的傳奇故事！

【資料圖】

2019年4月15日德方納米成功在創(chuàng)業(yè)板IPO，招股說明書中關于行業(yè)分析部分，它稱自己是2018年磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的龍頭，而且列舉了幾個主要競爭對手，分別是北大先行、升華科技、貝特瑞、安達科技、卓能材料、湖北萬潤。咱們今天的主角并不在其列。

當然了，它也不冤，2018年的時候，德方納米的營收已經(jīng)高達10.54億元了，而湖南裕能卻僅有1.62億元，也就德方的1/6.5 ，確實不配上座吃飯。

誰也沒有想到，這個在2018年默默無聞的行業(yè)小老弟卻在接下來一年，迎來自己生命中的貴人，并在接下來的幾年里極速狂飆，最終逆襲了德方納米這個老大哥，成為現(xiàn)在的行業(yè)龍頭！

2020年和2021年的磷酸鐵鋰市場競爭格局是這樣的。

湖南裕能已經(jīng)成為行業(yè)龍頭，而且相比德方納米，市占率在持續(xù)擴大。

為什么一個籍籍無名的行業(yè)小老弟能在如此短的時間里急速崛起為行業(yè)龍頭？相反，德方納米這個2018年前的行業(yè)龍頭，卻未能在行業(yè)大爆發(fā)的幾年里守住競爭優(yōu)勢？這中間究竟發(fā)生了什么事情？

仔細研讀了湖南裕能的招股說明書后，新能源大爆炸發(fā)現(xiàn)了幾個核心原因。

湖南裕能其實一家非常年輕的公司，2016年6月份才成立于湖南湘潭，也就是教員的故鄉(xiāng)，那時候德方納米的年營收已經(jīng)近6個億了。

可能是骨子里帶著湖南人的霸蠻特性，成立后的湖南裕能迅速開展了一系列的股權和技術轉(zhuǎn)讓，同年9月，在接受了廣州力輝的磷酸鐵鋰專有生產(chǎn)技術后，正式開始了在磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的征程。

最大的轉(zhuǎn)機發(fā)生在2020年，湖南裕能迎來了自己生命中的貴人，新能源時代貴得不能再貴的貴人。

2020年12月，湖南裕能進行了IPO前的最后一輪融資9億元，此輪融資后估值為19億元。寧德時代、比亞迪各投資2億元、1億元，分別認繳5984.6萬股、2992.3萬股，股份占比分別達到了7.9% 和3.95%，分別位列第三大和第七大股東。

寧德時代和比亞迪的實力就不用贅述了，一個是全球動力電池之王，一個是全球新能源汽車之王和全球動力電池第二，兩者市場率剛好占了全球動力電池的半壁江山。國內(nèi)兩巨頭的動力電池市占率更是超過60%，2022年兩者市占率已經(jīng)超過70% 了！

白巖松說過一句話：讓一只狗天天上央視，它也會變成名狗。套用這句話：讓隨便一個公司進入寧德時代和比亞迪的供應鏈體系，是個阿貓阿狗公司業(yè)績都可以騰飛。

更不要說入股了，從此就是自家人了，偏愛自然是難免的，于是從2020年開始，湖南裕能的業(yè)績開始開始加速騰飛。

2019年至2021年，湖南裕能對寧德時代及其相關公司實現(xiàn)的銷售收入分別為3.42億元、5.73億元、37.87億元，占當年全部銷售收入的比重分別為58.79%、59.98%、53.9%。對湖南裕能主營業(yè)務收入的貢獻增長率分別為267.90%、59.86%、671.01% 。

同期，湖南裕能對寧德時代與比亞迪的合計銷售收入占比分別達到 93.18%、91.12%、95.43%和 84.18%。

湖南裕能可以逆襲的原因也很清楚了：寧德時代和比亞迪入股后對公司的偏愛，不斷的訂單飼喂，公司想不起飛都難。

時來天地皆同力，寧王和迪王強力加持的同時，又迎來了這兩年磷酸鐵鋰的逆襲。

磷酸鐵鋰電池由于化學性能弱于三元鋰電池，加上此前國家新能源汽車補貼對續(xù)航有要求，一度被市場所拋棄，甚至很多人都認為磷酸鐵鋰將退出歷史舞臺。

沒曾想，隨著這幾年動力電池企業(yè)孜孜不倦的研發(fā)，從工藝上極大提升了磷酸鐵鋰電池的續(xù)航能力，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢、安全性以及充電次數(shù)等特點反而成為優(yōu)勢。尤其是2020年比亞迪的刀片電池出來后，極大解決了市場對于電動車安全的擔憂，比亞迪銷量狂飆，再加上后面特斯拉也站隊磷酸鐵鋰，它的市場份額開始急速反轉(zhuǎn)，并在去年逆襲了三元鋰，現(xiàn)在占據(jù)了動力電池超過55%的市場份額，預期2024年有望達到60%，現(xiàn)在月度占比甚至已經(jīng)逼近70%了。

湖南裕能就伴隨著磷酸鐵鋰市場的急速擴張，吃掉了大量的增量逆襲為行業(yè)龍頭。

市場份額的狂飆背后，則是公司產(chǎn)能的急速擴張。截至2022年上半年，公司的產(chǎn)能達到13.4萬噸，這個產(chǎn)能其實比德方納米弱一些，德方納米的磷酸鐵鋰產(chǎn)能2021年底就達到了15萬噸，但產(chǎn)能規(guī)劃上，裕能卻比德方更猛，裕能產(chǎn)能規(guī)劃超過75萬噸，而德方納米卻只有44萬噸。

娘的，有兩個大粗腿依靠就是不一樣！

當然了，未來的事情不可知，德方納米現(xiàn)在也在瘋狂擴產(chǎn)能，后續(xù)兩者依然免不了廝殺，行業(yè)的最終格局也存在不確定性，不一定裕能就能持續(xù)遙遙領先，也有可能是雙龍爭霸。

有人難免要對裕能嗤之以鼻了，認為它的崛起也就是靠寧德時代和比亞迪，離開了他們兩誰也不是，這么說也不是沒有道理，但之所以寧王和迪王要入股它，一方面是為了保障自己的產(chǎn)業(yè)鏈安全，另一方面，自然也是看中它的實力。

不管怎么說，這一輪磷酸鐵鋰的大爆發(fā)浪潮，公司是趕上了，湖南裕能預計，2022年全年盈利28.17億元至31.93億元，同比上年增長137.86%至169.61%，繼續(xù)暴漲。

至于未來，雖然市場現(xiàn)在普遍擔心磷酸鐵鋰面臨產(chǎn)能過剩的問題，據(jù)一些券商的測算：2025年全球磷酸鐵鋰電池需求量預計達到710GWh；按照0.25萬噸/GWh磷酸鐵鋰單耗測算，2025年磷酸鐵鋰正極材料需求量有望達到180萬噸。

而2025年湖南裕能的磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃就接近90萬噸，也就是湖南裕能一家的規(guī)劃產(chǎn)能便可滿足全球一半的需求，整個鋰電行業(yè)存在明顯產(chǎn)能過剩隱患。這也是德方納米過去半年多走勢持續(xù)低迷的原因。

不過，新能源大爆炸認為：在市場都比較悲觀的情況下，反而可以樂觀一些，新能源已經(jīng)是確定的大趨勢，從全球范圍，無論是新能源汽車還是光伏、風電等依然處于大發(fā)展的早期階段，在發(fā)展初期，人們往往會低估市場需求的釋放速度，而高估了產(chǎn)能的釋放速度。

實際上，很可能是反過來的！

從這個維度，湖南裕能就值得持續(xù)關注，那么，是不是德方納米就沒機會了，當然不是，接下來追蹤一下德方納米的情況，請大家閱讀后都關注一下新能源大爆炸哦。

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