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一、油運

上周除了suez和afra等中型船有所回調(diào)外，其余各大船型均實現(xiàn)上漲。

聯(lián)合石化開始掃貨，從成交訂單來看，ag線和西非線均實現(xiàn)增長，中國需求的恢復(fù)開始從預(yù)期進入到實際增加。

【資料圖】

從消息上，毛油宣布3月起減產(chǎn)50萬桶/天，大概5%的產(chǎn)量削減。一旦落地，對于afra等中型船有一定的打擊，長航貨量減少，船舶供給增加。

對于vlcc是利好，需求會更多轉(zhuǎn)向中東、美國等地區(qū)，疊加伊朗來訪，可能會有更多的石油結(jié)算和進口合作。

二、集運

德魯里編制的世界集裝箱運價指數(shù)WCI本周下跌2%，至每40英尺集裝箱1997.22美元。較上周跌幅擴大。低于十年前平均水平，但是高于疫情前1420的均價。

CCFI收于1133點，SCFI收于995.16點，正式跌破1000點，而CCFI指數(shù)半年來首次上漲。

受到中國的需求恢復(fù)，以及假期的結(jié)束，部分國內(nèi)港口出現(xiàn)堵港現(xiàn)象，閑置運力進一步提升。船東在根據(jù)市場供需，力爭達到平衡狀態(tài)，運價小幅下滑。

三、干散

2月10日，bdi收于602點，巴拿馬運費864，海岬型486點，超靈便628點。

除了海岬型運費較上周上漲外，其余各船型均下跌。

海岬型上漲了13%，主要也是由于基數(shù)太低，整體干散貨運輸沒有起色，運價還在進一步下探，最低已經(jīng)跌破600點。

國內(nèi)的鋼鐵廠庫存依然在低位，補庫存意愿不強，還是需要看國內(nèi)建筑和地產(chǎn)數(shù)據(jù)。

四、造船

新船造價指數(shù)CNPI1月收于1017點，連續(xù)6個月下滑。

上周新船訂單追蹤：

黃埔文沖：4艘智能養(yǎng)殖船

象嶼海裝：2艘小型散貨船

海東造船：4艘80000頓油輪

從2月以來的整體情況看，滾裝在持續(xù)下單，油輪訂單在逐漸提升，除vlcc外其余船型均開始下單。

五、電解鋁

價格：

國內(nèi)電解鋁2月10日收于18515元/噸，較上周有所下滑。

庫存：

國內(nèi)電解鋁庫119萬噸，存較上周增加4.7萬噸。累庫繼續(xù)增加。

消息上云南再次減產(chǎn)65萬噸產(chǎn)能，預(yù)計至少持續(xù)到5、6月份豐水期才能恢復(fù)產(chǎn)能。下周開工促進鋁錠、鋁棒等累庫放緩。

國家標(biāo)準(zhǔn)《電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額》正式推出，2024年1月1日開始執(zhí)行。由于碳中和的目標(biāo)，現(xiàn)在電解鋁的天花板已經(jīng)非常清晰了，產(chǎn)能有效的情況下，價格更多的又需求端擾動，當(dāng)價格中樞提高后，估值體系也將迎來變化。

賬戶：

上周賬戶連續(xù)漲了5天，今年收益率到了24%，說實話這個速度有點太快了，搞得我很想落袋為安一部分，但是感覺整體賬戶的配置比例還可以，賬戶中還有很多股票沒有漲。

目前融資擔(dān)保比例已經(jīng)回到280%了，今年目標(biāo)是回到300%，打野的票清了一點，這部分資金還了融資。

上周主要的收益來源于招商輪船和打野的鳳形股份，其實招商輪船還是有點超越預(yù)期的，畢竟去年完全跑不過另外兩家。這里我想說一個點，就是“共識的反作用力”。同樣一家可類比的企業(yè)，在不同時期的漲幅是完全不同的。

在被大家一直罵的招商輪船，我們?nèi)タ此?014-2015年那波牛市，漲幅是要大幅跑贏海能的，那時候輪船的熱度也要高于海能，就形成了“招商輪船是龍頭”的一個短期共識。股東人數(shù)也是大幅提升。

到了2019年和2020年，海能被制裁，輪船享受了3個漲停，更是坐實了這個“共識”。所以大量的投資者買入輪船，賣出海能。

但是這個共識，在去年打破了，海能的漲幅大幅跑贏了輪船，熱度也遠(yuǎn)超了輪船，又形成了“中遠(yuǎn)海能是絕對龍頭”的一個短期共識。

那么今年這個“共識”會不會繼續(xù)被更新？我們可以繼續(xù)等著看看。

所以給我的感受就是，沒有一家公司永遠(yuǎn)都是漲的更好，以前的格力、美的的對比，也不是某一家一直很強，很多細(xì)微的變化都會對最后的結(jié)果產(chǎn)生很大的影響。

$招商輪船(SH601872)$$中遠(yuǎn)海能(SH600026)$$中國鋁業(yè)(SH601600)$

關(guān)鍵詞： 招商輪船 中遠(yuǎn)海能 能源消耗