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2月5日花了蠻多時間用心寫了，發(fā)在了隔壁和星球群，看過且及時跟的朋友，收獲應(yīng)該很大，現(xiàn)在發(fā)出來給大家看看思路，看完應(yīng)該能了解我為啥格局能力都不差。

(資料圖片)

去年傳藝科技跨界鈉離子電池，之后走出了六親不認(rèn)的走勢，成為了全年表現(xiàn)最秀的幾只大妖股之一。之前一直再看鈣鈦礦的奧聯(lián)電子，兩個細(xì)分行業(yè)有蠻多的相同點(diǎn)，這兩個票又是各自板塊的龍一，所以復(fù)盤下傳藝科技的走勢對于預(yù)判奧聯(lián)電子的未來走勢有一定參考意義，下面我將依次從兩個行業(yè)的相同點(diǎn)、傳藝的走勢及催化、奧聯(lián)電子的那些催化劑來談?wù)劇?/p>

一、鈉離子電池和鈣鈦礦電池的異同點(diǎn)

1、相同點(diǎn)

（1）兩者之前都是實(shí)驗(yàn)室階段，國內(nèi)外很早都進(jìn)了研究，也有蠻多團(tuán)隊在尋找合適時點(diǎn)來推進(jìn)兩種技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。

（2）兩者都有各自的優(yōu)點(diǎn)，可以對行業(yè)進(jìn)行有效補(bǔ)充，鈉離子主要優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)化后的成本低、低溫性能好。鈣鈦礦電池也是成本低、理論的光轉(zhuǎn)換效率高。

（3）都是行業(yè)發(fā)展一定階段后，順應(yīng)歷史時代而出現(xiàn)的產(chǎn)物，鈉離子電池的出現(xiàn)主要是因?yàn)樾履茉葱袠I(yè)的快速爆發(fā)導(dǎo)致的上游鋰礦價格居高不止，低價且不受鋰資源限制的納電慢慢進(jìn)入大家視野。鈣鈦礦電池則有些類似，光伏板塊近幾年的快速發(fā)展，硅料價格上漲也快，另外行業(yè)也有持續(xù)降本增效的持續(xù)動力，隨著越來越卷的市場競爭，能夠彎道超車的鈣鈦礦納入大家視野。

（4）鈣鈦礦和鈉離子電池今年應(yīng)該都是落地的加速年，都是極好的0到1細(xì)分賽道。鈉離子電池去年更多是規(guī)劃先行，今年有蠻多家能夠量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全。鈣鈦礦電池則在過去兩年有約200MW的中試線，今年粗模有1GW的中試線，這個增速是鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化極具象征意義。

（5）兩個行業(yè)的相關(guān)公司在一級市場都很火，但感覺鈣鈦礦更受一級市場追捧。

（6）兩個行業(yè)都有行業(yè)巨頭在布局，但小公司為了彎道超車，進(jìn)度會快點(diǎn)，其中寧德時代既布局了鈉離子電池又布局了鈣鈦礦電池。

不同點(diǎn)：

（1）鈉離子電池是對鋰電池的有效補(bǔ)充，更多應(yīng)用在電動車和儲能。鈣鈦礦電池是對晶硅電池的補(bǔ)充，未來有可能會對晶硅電池造成較大的挑戰(zhàn)，主要應(yīng)用在光伏發(fā)電。

（2）所在的行業(yè)增速有些區(qū)別，目前看，光伏的增速更快。

（3）潛在的市場空間有些差異：鈉離子電池初期又在儲能、電動二輪車、低速車，目前看是對鋰電池的有效補(bǔ)充。鈣鈦礦電池的空間感覺要更大，畢竟它的生產(chǎn)成本低、轉(zhuǎn)換效率高，當(dāng)然目前還存在一些弱點(diǎn)。

（4）兩個板塊的啟動點(diǎn)不一樣，鈉離子電池是去年在傳藝科技跨界之后開始表現(xiàn)，鈣鈦礦電池則是在鈣鈦礦大會前后開始表現(xiàn)。

其它異同點(diǎn)就不多做比較，兩者都是新技術(shù)，在市場對于賽道審美疲勞的時候，能夠降本增效的新技術(shù)得到了資本市場的持續(xù)追捧。

二、傳藝科技的走勢回顧

第一階段—啟動期：公司22日晚發(fā)布進(jìn)軍鈉離子電池行業(yè)，23日并沒有一字板，23日漲停后，23日晚，傳藝科技發(fā)布了一份接受媒體采訪和投資價值分析的報告，非常多的機(jī)構(gòu)參加，之后來了四個一字板，一個T字板，連續(xù)7個漲停。，股價從11.97漲到23.33。

第二階段—震蕩上升期：后面公司接受了所里問函，經(jīng)歷了9天的震蕩，7月14日晚，公司發(fā)布公告稱孫公司完成了工商變更，之后來了3漲停。股價從23.33漲到29.95。

第三階段—盤整期：之后一直區(qū)間震蕩了一個月，有雪球大V現(xiàn)場調(diào)研后，周末吹了一波傳藝科技，傳藝迎來兩漲停，后面又經(jīng)歷了6天的回調(diào)。之后8月5日發(fā)布對外設(shè)立研究院的公告，次日漲停。

第四階段—高潮期：公司董事長及高管針對半年報業(yè)績來跟投資者交流，說了蠻多公司在鈉離子電池的一些進(jìn)展和優(yōu)秀數(shù)據(jù)，公司連續(xù)來了5個漲停，漲停過程中陸續(xù)披露了孫公司中試線即將投產(chǎn)的公告。后面9月20日、21日陸續(xù)有漲停。

第五階段—退潮震蕩期：公司在中試典禮之后，股價一度退潮，后續(xù)在行業(yè)消息刺激和維科技術(shù)的帶動下，一度再度創(chuàng)新高，后面伴隨著賽道疲弱，一路調(diào)整至今。

三、傳藝科技和奧聯(lián)電池進(jìn)軍相關(guān)行業(yè)的一些異同點(diǎn)（公告梳理，主要以介紹奧聯(lián)電子為主）

四、奧聯(lián)電子的一些催化劑

（1）鈣鈦礦團(tuán)隊搭建：除了胥總，看看后面還能引進(jìn)哪些大咖。

（2）鈣鈦礦研究院設(shè)立：這個也是公司往前推動的催化劑，研究院成立的同時，我們也可以期待下奧聯(lián)光能找到了哪些知名教授、專家團(tuán)隊合作。

（3）23年中試線建設(shè)進(jìn)度：包括產(chǎn)房建設(shè)、設(shè)備購買等。

（4）鈣鈦礦相關(guān)數(shù)據(jù)公布，相關(guān)技術(shù)專利發(fā)布等。

（5）關(guān)于公司規(guī)劃的鈣鈦礦裝備和鈣鈦礦組件的一些相關(guān)進(jìn)展、技術(shù)等。

（6）大股東盈科資本在一級市場資源豐富，目前一級市場鈣鈦礦相關(guān)初創(chuàng)公司極其搶手，看看大股東未來是不是有可能也給奧聯(lián)電子帶來一些驚喜。

（7）行業(yè)其它公司的進(jìn)展及催化：寧德推動鈣鈦礦的進(jìn)展、技術(shù)的進(jìn)步、其它公司一級市場的融資等。

五、對于奧聯(lián)電子的期待

目前奧聯(lián)電子一波起來，低點(diǎn)到高點(diǎn)漲幅為154%。鑒于鈣鈦礦電池的優(yōu)越性以及奧聯(lián)電子作為鈣鈦礦電池的龍一的辨識度，目前奧聯(lián)電子市值不到60億，再加上機(jī)構(gòu)密集推動鈣鈦礦板塊的宣傳，我認(rèn)為奧聯(lián)電子是完全可以去對標(biāo)傳藝科技和科信技術(shù)的。近期注冊制的推行加速、中航電測的20cm一字板，都讓資金開始重視對于新技術(shù)趨勢股的重視，我認(rèn)為奧聯(lián)電子后面不出啥幺蛾子的話，表現(xiàn)不會差，當(dāng)然周五美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅抬升，這引起了大家對于市場調(diào)整的擔(dān)憂，再加上近期市場也已經(jīng)上漲了較長時間，下周存在調(diào)整的可能性，在車上的可以做做T，沒在車上的根據(jù)自己理解可以考慮逢低介入，我下周開始就是持續(xù)做T，格局到相關(guān)催化劑的到來。（這是2月5日的思路，就回顧下）

以上是最近一直想寫的奧聯(lián)，梳理完也知道了未來自己期待的是什么。以上僅是我梳理的邏輯，供大家參考，不作為投資建議。

相信那道光，越努力與幸運(yùn)。

之前的文章，一字未動，推演的還是不錯的。沒有奧聯(lián)持倉的不建議上了，看看低位的鈣鈦礦電池票吧，這文章寫出來就是給大家看邏輯和思路的，追高毀三代。

以上內(nèi)容主要作為邏輯和思路分享，不構(gòu)成投資建議，僅供參考。

$奧聯(lián)電子(SZ300585)$$拓日新能(SZ002218)$$科恒股份(SZ300340)$

關(guān)鍵詞： 奧聯(lián)電子 傳藝科技 一級市場