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#社區(qū)團購概念連續(xù)暴漲##叮咚買菜Q4實現(xiàn)全面盈利##雪球調(diào)研團#

13日下午，叮咚買菜發(fā)布2022年Q4財報，美股盤前旋即漲超13%，顯示了機構(gòu)對叮咚買菜季報的認可，以及對未來成長性的看好。

(資料圖片)

2022年Q4，$叮咚買菜(DDL)$產(chǎn)品收入為人民幣61.380 億元，較2021 年同期增長 13.4%。同期，叮咚買菜銷售成本41.62億，只比去年同期提升了5%，成本漲幅低于營收的秘訣在于毛利率。

本季，叮咚買菜繼續(xù)精修經(jīng)營“內(nèi)功”，持續(xù)鞏固與增加生鮮品類的直采比例；豐富非生鮮商品品類，補充中高端商品。另外為了提高商品的競爭力，公司還加大自有品牌、特色商品的開發(fā)，加大自有生產(chǎn)加工能力的建設(shè)。2022Q4，叮咚買菜毛利率同比增長5.2個點至32.9%。

銷售及營銷費用則同比減少74.6%，延續(xù)了三季度營銷費用同比大減的勢頭。個人認為叮咚營銷費用大幅減少主要因三點：

一是疫情封控、管控期間，叮咚買菜滲透率快速提升，獲客成本大幅下降；

二是經(jīng)歷了社區(qū)團購的“百團大戰(zhàn)”后，社區(qū)團購平臺已所剩無幾。今年7月末，“裁員”成了壓倒每日優(yōu)鮮的“最后一根稻草”。叮咚買菜直接受益于$每日優(yōu)鮮(MF)$的出局；

三是叮咚買菜的口碑效應(yīng)已到收獲期。

一些免配送費的買菜平臺無法做到“即時達”，更多的是“次日達”，果蔬品質(zhì)難以保持在較好水平；其余能夠“即時達”的平臺大多有配送費，相比之下叮咚買菜免配送費的門檻最低，配送時效最優(yōu)，用戶反響較好。

叮咚買菜迎合消費者健康飲食的變化，并持續(xù)加碼。6月，公司推出了健康零食新品牌“輕養(yǎng)星球”；10月，在行業(yè)率先定制清潔標簽企業(yè)標準，倡導“拒絕多余添加，非必要不添加”的健康飲食理念；11月推出“三優(yōu)”系列品質(zhì)蔬菜。為此，叮咚買菜成立了一個500人的品控團隊，為入倉的果蔬進行100%快速檢測，讓消費者可以放心食用。品控團隊規(guī)模和效率國內(nèi)領(lǐng)先。

在后續(xù)的財報交流會上，叮咚買菜高管們表示，在疫情影響較弱的2022年11月份，叮咚GAAP口徑下依然盈利1000多萬。疫情影響趨弱后，叮咚買菜業(yè)務(wù)的盈利連貫性仍能繼續(xù)保持。叮咚在上海的滲透率約5%，遠沒有達到天花板。隨著所有覆蓋城市滲透率的提升，叮咚中期GMV千億級營收是很可能實現(xiàn)的。至于2023Q1以及全年的展望，盡管Q1有春節(jié)效應(yīng)和一線人員加班的支出，但仍會實現(xiàn)Non-GAAP口徑下的盈虧平衡，也非常有希望實現(xiàn)全年Non-GAAP盈虧平衡。

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關(guān)鍵詞： 盈虧平衡 健康飲食