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$聯(lián)創(chuàng)電子(SZ002036)$ $水晶光電(SZ002273)$ 跟蹤邏輯及優(yōu)劣比較1、這兩只股票都是在2021年8月份進(jìn)入我的重點(diǎn)跟蹤池，當(dāng)時(shí)二者的大周期技術(shù)形態(tài)（年線）都符合我的選股邏輯，都具備突破歷史高點(diǎn)的能力，聯(lián)創(chuàng)當(dāng)時(shí)17元左右，歷史高點(diǎn)21.53元，水晶當(dāng)時(shí)15元左右，歷史高點(diǎn)20.92元（復(fù)權(quán)價(jià)），通過一段時(shí)間的跟蹤和基本面研究，被聯(lián)創(chuàng)車載鏡頭前景和中報(bào)時(shí)電話會(huì)議豪華的機(jī)構(gòu)群吸引，最終選擇它作為重點(diǎn)介入目標(biāo)，但同時(shí)也并沒有放棄對(duì)水晶的關(guān)注，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其在新加坡成立合資公司晶茂科技據(jù)說就是為了蘋果的MR。國(guó)慶節(jié)過后，市場(chǎng)在新能源車超預(yù)期銷量的刺激下，汽車零部件（智能化）被市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，和火熱的元宇宙板塊并稱為元汽板塊，成為2021年最后一個(gè)季度的市場(chǎng)主線！2、聯(lián)創(chuàng)當(dāng)時(shí)震蕩走高，并突破歷史新高，最高價(jià)25.79元，水晶最高價(jià)20.57元，離歷史新高還有兩個(gè)點(diǎn)的距離。經(jīng)歷了去年殺估值行情后，聯(lián)創(chuàng)的光學(xué)業(yè)務(wù)特別是車載光學(xué)雖然出現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，但光學(xué)營(yíng)收占比依然很低，同時(shí)傳統(tǒng)觸控業(yè)務(wù)在消費(fèi)電子行業(yè)困境下出現(xiàn)了虧損，導(dǎo)致業(yè)績(jī)拉胯，得不到市場(chǎng)的認(rèn)可，況且汽車智能化板塊目前整體表現(xiàn)一般，雖然今年車載光學(xué)會(huì)繼續(xù)放量，也應(yīng)該會(huì)有一個(gè)伴隨業(yè)績(jī)釋放的修復(fù)行情，但其月線技術(shù)形態(tài)需要較長(zhǎng)時(shí)間的修復(fù)，個(gè)人感覺，只有汽車智能化提速，再次得到市場(chǎng)追捧，同時(shí)車載光學(xué)貢獻(xiàn)主要利潤(rùn)時(shí)，聯(lián)創(chuàng)才有機(jī)會(huì)再次走出一波大行情，二者缺一不可！相對(duì)而言，水晶比較穩(wěn)健，傳統(tǒng)主業(yè)濾光片業(yè)務(wù)穩(wěn)健且維持較高的利潤(rùn)率；光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)份額和盈利能力提升；車載AR- HUD營(yíng)收快速增長(zhǎng)，并成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；題材方面今年是蘋果MR的大年和Iphone15的新配置微棱鏡潛望式鏡頭，都為水晶突破歷史新高奠定了基礎(chǔ)。網(wǎng)頁鏈接（一篇比較全面的關(guān)于水晶的文章）

3、兩家公司也都有缺點(diǎn)，管理層持股比例都很低，但相對(duì)而言，水晶的管理層要比聯(lián)創(chuàng)優(yōu)秀很多，無論對(duì)待投資者還是市值管理的態(tài)度；二者都身處消費(fèi)電子和智能車行業(yè)，但水晶的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)非常穩(wěn)健，即使在去年消費(fèi)電子的困境下，業(yè)績(jī)依然取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，之前二者市值相當(dāng)，但現(xiàn)在水晶已經(jīng)高出20%，這或許就是市場(chǎng)給出的態(tài)度；籌碼結(jié)構(gòu)而言，聯(lián)創(chuàng)興權(quán)獨(dú)大，港資失望大幅撤離，股吧熱度高，怨氣重，水晶就略顯寂靜，港資今年持續(xù)加倉；大周期技術(shù)形態(tài)而言，目前聯(lián)創(chuàng)是屬于創(chuàng)出歷史新高后，遭遇殺估值后的修復(fù)行情，周線MACD已經(jīng)金叉，意味著中長(zhǎng)線已經(jīng)見底，但月線MACD還處在死叉之中，重新金叉需要時(shí)間；水晶呢，相對(duì)要強(qiáng)很多，月線MACD已經(jīng)金叉。

4、說了那么多，似乎一直在說聯(lián)創(chuàng)的不好，但說實(shí)話，去年底，在創(chuàng)業(yè)板構(gòu)筑四重底的時(shí)候，我依然全力以赴加了聯(lián)創(chuàng)，小倉位布局了水晶，或許因?yàn)榍閼眩ㄎ以谘┣虻慕?50篇討論帖，至少有330篇在寫它），或許對(duì)年報(bào)預(yù)告有期待（結(jié)果還是再一次失望），但畢竟2023年應(yīng)該算它光學(xué)業(yè)務(wù)的放量之年，所以依然會(huì)繼續(xù)重點(diǎn)跟蹤。但如果是一個(gè)新的對(duì)于二者的關(guān)注者，無論從題材刺激方面，還是技術(shù)形態(tài)出發(fā)，我都建議重點(diǎn)關(guān)注水晶，在我內(nèi)心，它是少數(shù)有機(jī)會(huì)擺脫消費(fèi)電子衰退周期，成為后期機(jī)構(gòu)追捧的個(gè)股之一。對(duì)于創(chuàng)業(yè)板而言，今年整體應(yīng)該是一個(gè)震蕩反彈修復(fù)之年，一定會(huì)涌現(xiàn)出很多強(qiáng)勢(shì)的板塊和個(gè)股，從年后這兩個(gè)月，似乎都圍繞著科技、新技術(shù)，正如現(xiàn)在大熱的Chat GTP、鈣鈦礦電池等，但成長(zhǎng)+業(yè)績(jī)也是重點(diǎn)關(guān)注的方向，狗創(chuàng)的業(yè)績(jī)釋放、水晶的MR/AR方向都將成為其接下來幾年能否提升估值的根基！

5、以上僅是闡明個(gè)人在相關(guān)行業(yè)重點(diǎn)跟蹤兩個(gè)票的邏輯和當(dāng)下的優(yōu)劣對(duì)比，也是記錄當(dāng)下的思考，操作上的模式依然是看長(zhǎng)做短，并繼續(xù)跟隨市場(chǎng)追蹤新的標(biāo)的，僅供參考！

關(guān)鍵詞： 技術(shù)形態(tài) 聯(lián)創(chuàng)電子 水晶光電