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海螺水泥最大的一個(gè)看點(diǎn)就是錢多，在大型的低估值藍(lán)籌中，最多的之一了。根據(jù)22Q3數(shù)據(jù)顯示，海螺水泥的流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到1056億元，并且這些流動(dòng)資產(chǎn)用一個(gè)詞形容，那就是干凈

(資料圖)

貨幣資金（661）+交易性金融資產(chǎn)（89）+應(yīng)收票據(jù)（63）+預(yù)付款（24）＝837億元。這些都是實(shí)實(shí)在在的money

另外再看公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款，如果應(yīng)收賬款太高，會(huì)對(duì)公司的利潤(rùn)造成一定的影響，就比如說(shuō)國(guó)電電力2022年第四季度的利潤(rùn)大幅度下滑，就是因?yàn)橛?jì)提了壞賬準(zhǔn)備。

目前海螺水泥在應(yīng)收賬款方面和其他應(yīng)收賬款方面，其賬齡都是在1年以內(nèi)，這是非常好的加分項(xiàng)。另外在應(yīng)收賬款方面，公司的最大客戶A僅有2.89億元，客戶很分散，大規(guī)模集體壞賬準(zhǔn)備的概率很低；而他應(yīng)收賬款中的客戶F最大資金9.5億元，雖然占比較大，但是對(duì)整個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，影響不到1%，忽略不計(jì)。

而流動(dòng)資產(chǎn)中，占比大的還有存貨104億元。存貨中原材料有60億元，庫(kù)存商品47億元，這個(gè)屬于正常水平，不需要做太多分析。

非流動(dòng)資產(chǎn)中，占比較大的那肯定是固定資產(chǎn)，目前固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊已經(jīng)達(dá)到540億元，還剩下凈值735億元，整體來(lái)說(shuō)對(duì)公司的股價(jià)偏好。

另外占比較大的還有無(wú)形資產(chǎn)245億元，無(wú)形資產(chǎn)主要包括商標(biāo)權(quán)，專利權(quán)，土地使用權(quán)，特許權(quán)等，這塊不好分析。比如說(shuō)可口可樂，貴州茅臺(tái)這種，那它的無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值就很高了，而水泥這種不好說(shuō)（個(gè)人能力有限）

接下來(lái)就是長(zhǎng)期股權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資，這兩個(gè)其實(shí)主要是海螺水泥對(duì)子公司/聯(lián)營(yíng)公司，以及同行的投資，但都是長(zhǎng)期持有為主。其實(shí)這兩個(gè)也可以看成是80%的流動(dòng)資產(chǎn)，總值約73億。

另外的已知數(shù)據(jù)還有：總負(fù)債440億元，2022年利潤(rùn)152億左右，現(xiàn)在市值1590億元

根據(jù)以上的信息，簡(jiǎn)單來(lái)推算一下（不一定對(duì)）

現(xiàn)金有837+73＝910億元，先把負(fù)債440億元全部還完，那么還有470億元全部分紅，那么分完紅的市值1120億元。假設(shè)未來(lái)每年賺的利潤(rùn)全部分紅，按照現(xiàn)在的利潤(rùn)152億元計(jì)算，7.3年后回本，此時(shí)的你等于0成本持有今天買入海螺水泥的股權(quán)。如果年利潤(rùn)200億，那么5.6年；如果300億，那么時(shí)間為3.7年。這種就是價(jià)值投資的一種簡(jiǎn)單計(jì)算，再次強(qiáng)調(diào)，不一定對(duì)，但很實(shí)用。

（備注：價(jià)值投資多種多樣，只要你的投資理念說(shuō)得通，那就干）

今天的分享到此結(jié)束

以上信息由cici聊股票團(tuán)隊(duì)整理，學(xué)習(xí)交流所用，不作為投資買賣依據(jù)

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關(guān)鍵詞： 海螺水泥 應(yīng)收賬款 流動(dòng)資產(chǎn)