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昨天分享了董承非的路演觀點(diǎn)，明確指出下一個(gè)時(shí)代是科技的時(shí)代，當(dāng)前看好以半導(dǎo)體為主的科技股。這段時(shí)間以來，借著ChatGPT的熱潮，相關(guān)科技股已經(jīng)漲勢一片，但是從長遠(yuǎn)的角度看，科技的時(shí)代應(yīng)該還有很長的路要走。

(資料圖片)

我今天也篩選了下四季度重倉小盤科技股的主動(dòng)權(quán)益類基金，主要條件如下：

1、按申萬一級行業(yè)分類，篩選主動(dòng)權(quán)益基金中電子、計(jì)算機(jī)和國防軍工三個(gè)行業(yè)持股比例合計(jì)超過50%的基金；

2、剔除第一重倉行業(yè)為國防軍工的軍工主題基金；

3、剔除持股風(fēng)格為大盤股的基金；

4、基金經(jīng)理任職滿1年。

篩選下來滿足條件的有17只基金，我按近1月收益率由大到小排序給大家列出來。

數(shù)據(jù)來源：蝶蜂數(shù)據(jù)

一眼看下來近1月收益比較靠前的都是重倉計(jì)算機(jī)行業(yè)的基金，而重倉電子行業(yè)的基金排名相對比較靠后。不過這也正好給了我們布局電子行業(yè)的機(jī)會(huì)。

排名前四的基金都是陳穎管理的，金鷹紅利價(jià)值（210002）各階段收益都比較不錯(cuò)，近1月收益14.8%，近1年收益率21.73%。我看了他的持倉，四季度的持股風(fēng)格和之前截然不同。這只基金10月份之前是朱丹和陳穎合管的，10月份朱丹退出后由陳穎單獨(dú)管理，基金持倉和持股風(fēng)格大幅變動(dòng)應(yīng)該是由此所致。

這只基金在計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)的持倉基本是四季度新近調(diào)倉進(jìn)來的，大家可以關(guān)注下。

第五是馮明遠(yuǎn)管理的信澳核心科技混合，不過馮明遠(yuǎn)最近傳言要離職，也不知真假。

第六是中庚的陳濤，陳濤之前也提過多次，一直比較偏愛計(jì)算機(jī)行業(yè)，下半年以來業(yè)績表現(xiàn)出色，四季度管理規(guī)模迅速增長，中庚價(jià)值先鋒當(dāng)前規(guī)模已有68.71億。

第七、第八是兩只重倉半導(dǎo)體行業(yè)的基金。長江智能制造混合（014339）的基金經(jīng)理施展還是一位從業(yè)僅1.13年的的新人，具體表現(xiàn)還需觀察。融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒（001150）的基金經(jīng)理關(guān)山、張鵬都是從業(yè)多年的老將了，最近1年多的時(shí)間一直在加倉電子行業(yè)，持股以小盤股為主，且持股集中度很低，可以重點(diǎn)觀察。

廣發(fā)電子信息傳媒股票（005310）對計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)的持倉比較均衡，持股以中小盤股居多，四季度持股集中度35.16%，也比較低。

排名第10到15的都是重倉中小盤電子行業(yè)的基金，但是在持股風(fēng)格上有很大差異。周楠的持股集中度較低；董季周則是高行業(yè)集中度，高持股集中度，四季度泰信鑫選靈活配置（001970）持股集中度高達(dá)85%，和董承非分散投資的理念還是很有差異的。

易方達(dá)信息行業(yè)精選也是電子信息行業(yè)主題基金，基金經(jīng)理鄭希也是一名老將，和五劍客差不多時(shí)間入職，但業(yè)績總感覺差那么點(diǎn)意思。

重倉電子信息行業(yè)的小盤風(fēng)格基金今天就分享，其實(shí)之前關(guān)于信創(chuàng)行業(yè)主題基金已經(jīng)跟蹤了多次，大家有興趣也可以翻來看看。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文為本號日常研究成果，僅提供投資思考的思路，不作為投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

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$金鷹紅利價(jià)值混合A(F210002)$ $融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒混合(F001150)$ $廣發(fā)電子信息傳媒股票A(F005310)$

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