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【獨(dú)家焦點(diǎn)】鋰礦股的最新觀點(diǎn)20230219

2023-02-19 13:19:37 來源：雪球網(wǎng) 小 中

第一、現(xiàn)在鋰鹽價(jià)格在41-46萬左右，質(zhì)量不同價(jià)格不同，是亂價(jià)。

鋰礦的進(jìn)口價(jià)都沒有公開的數(shù)據(jù)。從網(wǎng)站數(shù)據(jù)看，鋰礦價(jià)格同比上漲一倍，鋰鹽價(jià)格和去年同期持平.進(jìn)口礦加工鋰鹽已經(jīng)處于無利潤狀態(tài)。鋰礦的利潤同比上漲不止一倍。因?yàn)槌杀净静蛔?，價(jià)格漲了一倍。

第二、今年鋰鹽的增量約30萬噸，對(duì)應(yīng)可滿足新增600萬輛新能源車，而市場(chǎng)預(yù)期是新增500萬輛電動(dòng)車+儲(chǔ)能電池的增量，所以今年是供求平衡的。

(相關(guān)資料圖)

第三、鋰鹽的價(jià)格和供求關(guān)系沒有實(shí)質(zhì)的影響，不管價(jià)格多少，每年的用鋰量都是按需要來的，價(jià)格對(duì)鋰鹽的需求影響不大，就看各方利益的分配及價(jià)格的掌控。好比每年銷量沒有多大增長的煤炭石油一樣，價(jià)格會(huì)大超大落，以后的鋰鹽價(jià)格也是這樣的。

第四、鋰礦股的投資，只要能有量產(chǎn)礦的都是爆利。目前鹽湖鋰的成本在3萬元，國外鋰礦自產(chǎn)的成本在5-8萬元。國內(nèi)鋰云母自產(chǎn)的成本在6-20萬不等，這個(gè)成本差距非常大。鋰鹽回收的成本不會(huì)低于30萬元的，主要是沒有回收的原料。每年的需求量增長不會(huì)低于30%

第五、鋰礦股的罕見低估值。

天齊鋰業(yè)的港股價(jià)計(jì)算是1024億港元，對(duì)應(yīng)人民幣是是900億元，你說低估嗎，

1、公司現(xiàn)在的凈資產(chǎn)是500億+SQM的升值是100億，900-500-100=300億，你說天齊鋰業(yè)扣除凈資產(chǎn)后就值300億嗎？

2、公司900億的市值-335億的SQM的股權(quán)市值后是565億的市值，對(duì)應(yīng)的是500億的凈資產(chǎn)+年權(quán)益5萬噸的最優(yōu)質(zhì)的鋰礦+1000萬噸的鋰礦山。

3、公司如果現(xiàn)在拍賣：公司的估值是：SQM股權(quán)335億+鋰礦山1000億+年利潤100億?？涩F(xiàn)在的總市值才900億。A股較港股高50%是正常的。

中礦資源我們來看一下，非鋰的占全球過80%的稀有金屬銫銣鹽，公司一再強(qiáng)調(diào)年利5億，年化增長是30%，對(duì)比稀土的估值給20倍是100億，公司現(xiàn)在的市值是358億。

公司358億-稀土 100億-凈資產(chǎn)100億=158億市值。158億市值對(duì)應(yīng)是年產(chǎn)6萬噸的鋰鹽，就按20萬元的鋰鹽價(jià)格，一噸賺10萬元，一年是60億，對(duì)應(yīng)的PE是2.6倍。

結(jié)論：周一下跌有自產(chǎn)礦增量的鋰礦股就是大底，讓時(shí)間來驗(yàn)證吧。特別時(shí)刻再臨時(shí)安排一場(chǎng)2023年大牛股研討會(huì)，時(shí)間是明天的13點(diǎn)30分開始。讓報(bào)不上名的能有一次交流的機(jī)會(huì)。

會(huì)議詳情

2023年第五場(chǎng)大牛股研討會(huì)

會(huì)議號(hào)

327 912 870

復(fù)制

會(huì)議鏈接

網(wǎng)頁鏈接

復(fù)制

開始時(shí)間

2023年02月19日 13:30

同步到日歷(.ics)

結(jié)束時(shí)間

2023年02月19日 14:30

時(shí)區(qū)

(GMT+08:00) 中國標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 - 北京

入會(huì)密碼 230219

趕快報(bào)名吧，完全免費(fèi)。作者：潛力大牛股研究鏈接：網(wǎng)頁鏈接、新能源是確定的成長板塊，光伏和新能源車產(chǎn)業(yè)

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（1）光伏電站：三峽能源、太陽能、正泰電器、ST中利、天合光能、隆基綠能、東方日升、通威股份、特變電工、京運(yùn)通、浙江新能、江蘇新能、林洋能源、晶科科技、川能動(dòng)力、晉控電力、銀星能源、TCL中環(huán)、晶澳科技、協(xié)鑫集成、芯能科技、億晶光電、甘肅電投、贛能股份、建投能源；

（2）光伏逆變器：陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份、德業(yè)股份、正泰電器、上能電氣、禾望電氣、昱能科技、匯川技術(shù)、振邦智能、特變電工、科士達(dá)；

（3）儲(chǔ)能電池：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科、派能科技、南都電源、鵬輝能源、孚能科技、蔚藍(lán)鋰芯、德賽電池、贛鋒鋰業(yè)、珠海冠宇、拓邦股份、圣陽股份、百川股份

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