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【資料圖】

目前的情況上周經(jīng)歷了比較大的回撤，但是我覺得整體的問題還是不大的AI這個(gè)題材我也覺得沒有走完的，和AI有類似的題材是元宇宙都有國(guó)外有所突破，國(guó)內(nèi)很正宗的比較少，有想象力，但是短期落地的難度比較大，在國(guó)內(nèi)都有監(jiān)管的壓力但是為什么我覺得AI的機(jī)會(huì)會(huì)大一些呢一個(gè)是想象力，AI是非常明顯的生產(chǎn)力工具，無論是已經(jīng)落地的比如機(jī)器視覺，還是在探索中的寫代碼，寫文章，畫畫等等，明顯比元宇宙的虛擬人，在線開會(huì)等要強(qiáng)的多一個(gè)是出圈的程度，很明顯元宇宙最大的風(fēng)口就是曾經(jīng)黑五相關(guān)設(shè)備的大賣，但是對(duì)比現(xiàn)在的熱度還是差了不少。但是AI里，目前炒作的多數(shù)還是基于ChatGPT的對(duì)話和算力方向，我始終覺得這些落地和我們還是比較遠(yuǎn)，中短期能出業(yè)績(jī)的概率更是不大。至于最近挖掘的 AI醫(yī)療 AI智能駕駛，AI游戲，也總覺得要么正宗性差了一些，要么就是落地還是難度比較大AI有沒有普遍的，能出業(yè)績(jī)的落地部分呢其實(shí)是有的機(jī)器視覺是人工智能范疇最重要的前沿分支之一談一個(gè)最樸素的道理，如果真的把AI當(dāng)成一個(gè)人人的最基本的需求就是看得見/聽得見包括我們所謂的AI四小龍的起家的業(yè)務(wù)基本也都是計(jì)算機(jī)視覺目前能落地的領(lǐng)域比如安防/金融，我覺得本質(zhì)上就是機(jī)器視覺的衍生但是我也非常疑惑一點(diǎn)AI的領(lǐng)域的邊界或者定義在哪里，為什么把機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用在安防/金融這類的公司就可以稱之為AI公司，或者說能在溝通/語言領(lǐng)域有發(fā)展的公司也可以稱之為AI。把機(jī)器視覺應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域到底差在哪，我覺得我們目前最現(xiàn)實(shí)，最容易落地，最好出業(yè)績(jī)的方向就是人工智能應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域?；谶@個(gè)大思路我挖掘了一些公司比如天準(zhǔn)科技/凌云光/奧普特等等，最后我選擇了天準(zhǔn)科技選擇天準(zhǔn)有很多理由，我談?wù)勎业南敕?：公司AI的正宗性（1）節(jié)選于公司的本年度業(yè)績(jī)說明會(huì)調(diào)研信息表2022-005天準(zhǔn)就是個(gè) AI 公司，從第一天誕生開始就是。我自己應(yīng)該算是 AI 的科班出身，我本、碩、博、博后都是做 AI 方向的科研工作，我工作也是在微軟研究院。我們?cè)瓉碜龅氖前?AI 的這套能力包括軟件能力和硬件能力，用在工業(yè)或者制造業(yè)做制造業(yè)裝備?，F(xiàn)在是把 AI 的這套軟硬一體化的能力用在智能駕駛，相當(dāng)于場(chǎng)景上切換了一下，但是技術(shù)能力基本上一致的，所以這個(gè)是邏輯之一。（2）公司的兩大技術(shù)體系：人工智能和精密光機(jī)電（3）公司的產(chǎn)品：機(jī)器視覺，檢測(cè)軟件VispecAOI，采用傳統(tǒng)視覺檢測(cè)算法與深度學(xué)習(xí)算法相融合的檢測(cè)技術(shù)（4）公司官網(wǎng)就有AI邊緣計(jì)算平臺(tái)（5）研報(bào)對(duì)公司的定義 工業(yè)AI平臺(tái)型公司，布局域控打開成長(zhǎng)空間（財(cái)通）2：公司的成長(zhǎng)性公司從最開始的儀器領(lǐng)域到檢測(cè)領(lǐng)域到3C檢測(cè)到光伏半導(dǎo)體，PCB，LDI多領(lǐng)域開花基本上公司進(jìn)入的行業(yè)都成功了16年公司的營(yíng)業(yè)收入大致是1.6億元，22年應(yīng)該可以成長(zhǎng)到16億元，成長(zhǎng)性還是比較可觀的當(dāng)然現(xiàn)金流/增收不增利也比較明顯，這點(diǎn)我后面還會(huì)談到3：公司的技術(shù)先進(jìn)性一個(gè)是從3C方向看，公司一直拿大客戶的訂單，并且近幾年也應(yīng)該是拿下了新的工序，先進(jìn)性問題不大一個(gè)從硅片分選機(jī)的方向看，大家可以對(duì)比同行業(yè)公司22年中報(bào)的在研項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分選機(jī)基本上沒做出來就落后，事實(shí)上公司是分選機(jī)相對(duì)新興的公司通關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了彎道超車從公司的發(fā)展看，無論的3C的檢測(cè)，還是分選機(jī)，還是PCB，基本上公司介入即成功，產(chǎn)品推出當(dāng)年就可以實(shí)現(xiàn)比較大的營(yíng)收。公司在近幾年傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)相對(duì)乏力的情況下，還能保持高速增長(zhǎng)也體現(xiàn)了先進(jìn)性。4：公司的隱憂公司最大的問題還是存貨周轉(zhuǎn)太慢，現(xiàn)金流太差我覺得要解決這個(gè)問題，要想清楚公司到底是一個(gè)什么類型的公司，如果是一個(gè)設(shè)備只要類型的企業(yè)，那它的庫存確實(shí)太高了如果是作為一個(gè)軟件公司對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行賦能，其實(shí)它的很多問題就能講清楚，公司自己也說自己是軟件公司公司既不是賣設(shè)備，也不是組裝商，而是讓標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備具備智能化意義，那么如此大的存貨也就可以理解對(duì)外采購部件是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必由之路，并且公司的商品中，從金額看，部件的占比比較高，且這里是相對(duì)剛性的，疊加并不友好的驗(yàn)收策略，就造成了目前的困難這點(diǎn)和一些用貴金屬做載體的催化劑行業(yè)類似，把設(shè)備更多的考慮成公司輸出軟件的載體。

關(guān)鍵詞： 機(jī)器視覺 人工智能