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#新能源汽車##比亞迪#$比亞迪(SZ002594)$@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心

一、整體市場(chǎng)進(jìn)展與判斷

——消費(fèi)透支＋需求疲軟＋產(chǎn)能提升，導(dǎo)致“價(jià)格戰(zhàn)”必然發(fā)生

1、整體市場(chǎng)：重點(diǎn)看年累數(shù)據(jù)

(資料圖)

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示：2月1-12日乘聯(lián)會(huì)口徑批發(fā)42.5萬輛，同比＋27%；零售46.4萬輛，同比＋46%；

全年累計(jì)批發(fā)187.4萬輛，同比－25%；零售175.7萬輛，同比－27%；

2、新能源：

2月1-12日，乘聯(lián)會(huì)口徑批發(fā)13.9萬輛，同比＋46%；零售11.4萬輛，同比＋106%；

全年累計(jì)批發(fā)52.7萬輛，同比+3%；零售44.5萬輛，同比+9%；

3、燃油車：

2月1日-12日，乘聯(lián)會(huì)口徑批發(fā)28.6萬輛，同比＋19%；零售35萬輛，同比＋33%；

全年累計(jì)批發(fā)134.7萬輛，同比－32%；零售131.2萬輛，同比－34%；

4、核心觀察指標(biāo)：1-2月兩個(gè)月的累計(jì)銷量同比數(shù)據(jù)

如果同比下滑高于這個(gè)數(shù)字，基本上確定消費(fèi)乏力無疑；

如果低于20％，說明在緩慢恢復(fù)；如果，低于10%，說明恢復(fù)速度比較理想，如果實(shí)現(xiàn)同比數(shù)據(jù)持平，說明需求恢復(fù)強(qiáng)勁；

23年，這場(chǎng)由特斯拉引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”，讓整體乘用車市場(chǎng)格局開始有點(diǎn)不一樣。

在新能源領(lǐng)域，電池成本占比超過40%，如果沒有電池的布局，對(duì)于大多數(shù)車企而言屬于：“不跟進(jìn)，屬于等死；跟進(jìn)，屬于找死”的局面。

二、新能源市場(chǎng)的新格局

——“低垂的果實(shí)已經(jīng)被摘完”，剩下都是“硬骨頭”

1、都有哪些“低垂的果實(shí)”：

第一，是8萬以下的A00級(jí)微型車市場(chǎng)——目前這個(gè)市場(chǎng)的新能源滲透率已經(jīng)來到了99%以上，第一個(gè)完成了新能源化；

第二，是30萬以上新能源SUV市場(chǎng)，新能源滲透率都遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平；

2、難啃的硬骨頭：

8-12萬的A級(jí)轎車市場(chǎng)：三大媽（軒逸＋朗逸＋卡羅拉）常年位居榜單前三，自主品牌的存在感不清，就是長安逸動(dòng)＋吉利帝豪＋比亞迪秦能夠出現(xiàn)在TOP10之內(nèi)，22年秦好不容易進(jìn)入TOP3的格局。

23年，這個(gè)市場(chǎng)因?yàn)?.98萬元的秦Plus 冠軍版的足量供應(yīng)，而會(huì)變的不太一樣；

15-25萬的B級(jí)轎車市場(chǎng)：老三樣（雅閣＋凱美瑞＋邁騰／帕薩特）常年位居榜單前三，自主品牌在B級(jí)轎車市場(chǎng)上，從來都是非常艱難的。早年有吉利的博瑞，現(xiàn)在有比亞迪的漢，長安深藍(lán)的SL03。其中漢作為越級(jí)供應(yīng)的產(chǎn)品，以接近C級(jí)的尺寸向下?lián)屨剂耸袌?chǎng)高地，并且以27萬輛的年銷量，成為新王。但老三樣也是不會(huì)輕易認(rèn)輸?shù)?，他們祭出價(jià)格杠桿來沖銷量，目前不少的確原先主打20萬以上市場(chǎng)的老三樣，基本上能夠做到20萬左右落地了。

但是，搶占這個(gè)市場(chǎng)，只有一個(gè)漢還不夠，22年來了深藍(lán)SL03，23年還有更多的自主品牌會(huì)加入到這個(gè)級(jí)別。

當(dāng)合資車最后的榮光——B級(jí)轎車也扛不住市場(chǎng)的時(shí)候，基本上就意味著合資車“黃昏時(shí)刻”的到來了。

30-45萬的豪華品牌入門市場(chǎng)：從來都是BBA的天下，這三家占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額，無論是主流的34C還是入門版的56E，在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，除了紅旗曾經(jīng)掀起一陣風(fēng)暴以外，鮮有自主品牌能夠搶占BBA的市場(chǎng)份額。

蔚來ET5、理想L7/8/9在傳統(tǒng)豪華品牌最主流的價(jià)格段和最熱門市場(chǎng)中，撕開了一道口子。

ET5能夠超越寶馬3系？L7能否平替奧迪Q5L？都是在2023年最值得期待的。

三、高階智能駕駛的“偽命題”：不僅僅短期不現(xiàn)實(shí)，中長期來看實(shí)現(xiàn)難度也非常大。

這里面有兩個(gè)悖論。

第一個(gè)“悖論”——究竟“誰來為使用高階自動(dòng)駕駛”埋單？

如果，硬件和軟件的成本都是由消費(fèi)付費(fèi)，而一旦出現(xiàn)事故責(zé)任，還是由消費(fèi)者承擔(dān)的話——那這樣的消費(fèi)者，豈不是就是完全意義上承擔(dān)所有成本、費(fèi)用和責(zé)任的小白鼠么？

有些人說用“保險(xiǎn)”埋單，就問是誰為保險(xiǎn)付費(fèi)？如果依舊是消費(fèi)者的話，還不是羊毛出在羊身上？

第二個(gè)悖論，具備完全意義自動(dòng)駕駛能力的機(jī)器，其實(shí)可以有更大價(jià)值的發(fā)揮空間，而不僅僅只是在駕車領(lǐng)域

如果把完全意義自動(dòng)駕駛所具備的“識(shí)別、決策、執(zhí)行”抽離開看，真的實(shí)現(xiàn)了這個(gè)能力，為什么不用在更有價(jià)值的行業(yè)或者領(lǐng)域？

最后，從現(xiàn)實(shí)的角度來看，完全意義上自動(dòng)駕駛在10年的維度里很難真正實(shí)現(xiàn)的，從進(jìn)度條的角度來說，目前已經(jīng)完成了超過90%，但是剩下的不到10%的“長尾場(chǎng)景”問題，將會(huì)一致出現(xiàn)，并難以得到真正的結(jié)局。

套用二八法則也一樣，剩余20%的難題需要花費(fèi)80%的時(shí)間和精力來解決。

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)份額 消費(fèi)者承擔(dān) 好不容易