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大家好啊，今天這篇文章是掃地僧司馬懿寫的第476篇文章。如果您要和我互動(dòng)，文末留言。

(相關(guān)資料圖)

01

寫在前言

《司馬問答》這個(gè)欄目主要集中解答投資者的各類問題。一般來說是兩個(gè)月一期，今天開始第三期。

02

本期讀者朋友們的主要問題

2.1達(dá)仁堂創(chuàng)歷史新高如何看？

司馬答：掃地僧司馬懿在此前的多篇文章曾經(jīng)寫過，做投資判斷一個(gè)行業(yè)是不是走牛市，主要要看這個(gè)行業(yè)的個(gè)股中有沒有不斷創(chuàng)新高的情緒龍頭。在達(dá)仁堂創(chuàng)新高之前，中藥行業(yè)有以嶺藥業(yè)、華潤三九創(chuàng)新高。這是一個(gè)很明顯的跡象。中藥行業(yè)的整體牛市必然會(huì)驅(qū)動(dòng)很多個(gè)股創(chuàng)歷史新高。

2.2 為什么你能精準(zhǔn)預(yù)判以嶺藥業(yè)高點(diǎn)？

有讀者朋友問雙十二當(dāng)天司馬發(fā)了個(gè)文章《司馬奪了個(gè)冠與為連花清瘟降點(diǎn)溫》，精準(zhǔn)地在以嶺藥業(yè)53元的頂部提示了風(fēng)險(xiǎn)，看到文章之后趕緊清倉了以嶺藥業(yè)，吃到了肥肥的一塊肉。問司馬為何能夠精準(zhǔn)地預(yù)判到頂部呢？

司馬答：純屬瞎蒙的，或者說是一種老股民的嗅覺更敏感。市場的頂和底其實(shí)只有一個(gè)，沒有人能夠猜得對(duì)。司馬的預(yù)測，也不一定能夠每一次都正確。如果真的那么神，那么市場的錢都被我賺走了。我這個(gè)人就喜歡預(yù)測，只要對(duì)多錯(cuò)少就行。相比于預(yù)測頂部，我更喜歡抄底，說實(shí)話，逃頂我并不擅長，只是這次蒙對(duì)了而已，運(yùn)氣使然。

2.3 以嶺藥業(yè)還能不能買？

對(duì)于以嶺藥業(yè)從高點(diǎn)下來已經(jīng)腰斬，去泡沫去估值確實(shí)夠慘烈。作為中藥的創(chuàng)新藥龍頭，2022年一騎絕塵，當(dāng)年最高漲幅接近兩倍。一年漲幅這么多，第二年的價(jià)值回歸之路往往也比較久，對(duì)于這家企業(yè)司馬是選擇規(guī)避的。但并不是不看好，如果中短線的話，參與反彈賺一把，不反對(duì)。但是如果長期的話，就要問一問口罩事件持續(xù)性有多長。

據(jù)司馬觀察，現(xiàn)在農(nóng)村大部分都已經(jīng)不戴口罩了，而在城市的小區(qū)中，也有很多人已經(jīng)不戴口罩。給人感覺疫情好像莫名其妙地就消失了。當(dāng)這塊紅利不在的時(shí)候，以嶺藥業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品只能吃到感冒藥的紅利。2022年業(yè)績的爆發(fā)式增長，也為2023年埋下了業(yè)績高基數(shù)，至少這一年我是規(guī)避的。

2.4 華潤三九怎么看？

華潤三九是一家非常不錯(cuò)的OTC龍頭。一直以來管理層優(yōu)秀，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。司馬周邊的很多朋友一遇上感冒都是買華潤三九感冒靈?？诒秃迷u(píng)度都是相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)。像這種OTC是一種剛需，但是已經(jīng)創(chuàng)新高了之后司馬就不再去追了。另外感冒藥在疫情結(jié)束之后肯定會(huì)銷量下降，林園先生在直播中也表達(dá)了這種觀點(diǎn)。所以主業(yè)和感冒藥相關(guān)的醫(yī)藥企業(yè)，司馬會(huì)暫時(shí)選擇規(guī)避。

另外，從估值和市值的角度，港股的華潤醫(yī)藥的性價(jià)比可能比華潤三九來得高。

2.5 為什么片仔癀的走勢和貴州茅臺(tái)基本一致呢？

市場先生是很奇特的存在，最近這一年都來片仔癀老是跟著貴州茅臺(tái)跑。特別是林園先生在貴州茅臺(tái)股東大會(huì)把片仔癀界定為“茅臺(tái)伴侶”之后，兩家公司就像一對(duì)恩愛的夫妻一樣，手牽手一生一起走。時(shí)間拉長，兩家公司的漲幅和跌幅都差不了太多。至于兩家公司的走勢差不多，只能說他們擁有趨于一致的商業(yè)模式和護(hù)城河。市場給予他們的定價(jià)，可以歸為一類。但是從市值的角度以及未來的市場增量，片仔癀的天花板遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到。

2.6 怎么樣理解三四線白酒也在不斷創(chuàng)歷史新高呢？

司馬答：白酒這個(gè)行業(yè)的景氣度還是非常高的，特別是疫情之后，人們壓抑太久的各種婚宴、壽宴、喜宴等都開始大操大辦，壓抑太久的消費(fèi)需求一下子爆發(fā)起來，為白酒行業(yè)帶來了業(yè)績?cè)鲩L的強(qiáng)勁動(dòng)力。喝酒吃藥一生無憂，司馬在此前的文章也多次強(qiáng)調(diào)，白酒和醫(yī)藥這兩個(gè)行業(yè)是產(chǎn)生百倍甚至千倍大牛股的主要土壤。不斷有個(gè)股創(chuàng)歷史新高是很正常的現(xiàn)象。

但是對(duì)于白酒行業(yè)司馬的觀點(diǎn)主要是持有不買入，讓泡沫不斷的增大。畢竟用酒群體的增量天花板已經(jīng)基本達(dá)到，這是非?？陀^的事實(shí)。少喝酒喝好酒，未來的紅利是向著頭部高端白酒不斷集中的過程。

2.7 對(duì)于新能源車的價(jià)格戰(zhàn)怎么看？

司馬答：這個(gè)行業(yè)從兔年開始就打價(jià)格戰(zhàn)，一片紅海，一片內(nèi)卷。特斯拉的大幅降價(jià)，沖擊著整個(gè)行業(yè)。一輛特斯拉的凈利潤是比亞迪的8倍，從資本的角度來講，特斯拉更具有投資價(jià)值。但是從用戶的角度來講，比亞迪更加真材實(shí)料。目前國內(nèi)新能源汽車除了頭部的比亞迪在賺錢以外，其他的車企基本都在虧損。屋漏又偏逢連夜雨，國家對(duì)于新能源車的補(bǔ)貼已經(jīng)取消，消費(fèi)者會(huì)更加理性的選擇性價(jià)比更高的現(xiàn)實(shí)主義產(chǎn)品。所以對(duì)于新能源車這個(gè)行業(yè)，司馬曾經(jīng)在文章中已經(jīng)有提過，2022年滲透率已經(jīng)達(dá)到35%，2023年可能會(huì)達(dá)到百分四十多，這個(gè)指標(biāo)越接近50的話，在鍋里面剩余的肉也就不會(huì)太多。如果有機(jī)會(huì)的話，也是頭部通吃，一家獨(dú)大。作為唐大媽的深度用戶，相比于特斯拉，司馬還是看好龍頭比亞迪的增長紅利期的。

03

過濾一些市場聲音

最近讀者朋友經(jīng)常告訴司馬，總有一些人在社群里面經(jīng)常污蔑詆毀司馬。司馬表示對(duì)這種聲音一笑了之即可。司馬自帶招黑體質(zhì)，從開始自媒體創(chuàng)作那一天起，這種質(zhì)疑聲音就不絕于耳。就像每一年都有人質(zhì)疑巴菲特、林園先生是騙子一樣。

《三字經(jīng)》里說人之初，性本善。但是在投資界也并非如此。對(duì)司馬知根知底的人都清楚，司馬持有的企業(yè)也就那幾家偉大的企業(yè)。所以沒有必要像很多大V那樣子寫周總結(jié)或者月總結(jié)，或者去曬自己的持倉。因?yàn)榇骎曬自己的持倉99%都會(huì)被人家嘲笑為PS，做excel表格記錄很多人都說杜撰的。為了避免帶來不必要的麻煩，司馬只在私域文章里面為知根知底的朋友曬曬真實(shí)持倉，不明真相的和別有用心的“好心人”總喜歡拿司馬開涮，作為盤后談資。

司馬已經(jīng)習(xí)慣了，從2008年入市至今，我深刻的明白：財(cái)富和認(rèn)知都是相匹配的，沒有足夠的認(rèn)知肯定駕馭不了巨富。一樣的道理，如果沒有足夠的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，怎么能夠?qū)懗鲞@幾百萬字的認(rèn)知呢？司馬又不是股評(píng)家，但是司馬的文章含金量不比他們差。

對(duì)于自己在市場中的持倉，司馬并不會(huì)把它當(dāng)做自己真實(shí)的財(cái)富。這只是司馬的一種財(cái)富觀，只有忘記自己的財(cái)富才能更好的做好投資，偉大的企業(yè)才能夠更好的拿得住，并成為一種“傳家寶”的資產(chǎn)。

總之還是司馬懿那句話：智者務(wù)其實(shí)，愚者爭虛名。雕章琢句算什么？懂得審時(shí)度勢，相機(jī)行事，乃更高境界！為人處事如此，復(fù)利投資更是如此。

耐得住寂寞，守得住繁華。投資的道路需要用腳去感受，投資的道路需要用心去丈量。

需要“司馬懿”的堅(jiān)忍，更需要“掃地僧”的禪心。

此文僅作為本人投資記錄和思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

$片仔癀(SH600436)$ $健民集團(tuán)(SH600976)$ $同仁堂(SH600085)$

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