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今天說幾個(gè)基金指數(shù)，

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2005年以來(lái)，漲了9.5倍，年化收益14.3%，吊打滬深300，被認(rèn)為代表了公募主動(dòng)股票基金的平均水平。

【資料圖】

基日是2014年12月31日，基日以來(lái)漲了125.7%，年化收益10.65%。

收益和萬(wàn)得偏股混合型基金指數(shù)差不多，也能吊打滬深300。

收益這么高，于是就有很多人想了很多辦法去復(fù)制它們的收益。

南方浩睿進(jìn)取京選，選了萬(wàn)得偏股混合型基金指數(shù)做業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

富國(guó)智誠(chéng)精選，選了工銀股混做業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

還有幾個(gè)FOF的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)是中證偏股型基金指數(shù)、中證主動(dòng)式股票基金指數(shù)。

有點(diǎn)眾里尋他千百度，那人卻在燈火闌珊處的意思，

所以，今天就來(lái)看看這幾個(gè)FOF的跟蹤效果如何~~

先簡(jiǎn)單介紹下這幾個(gè)指數(shù)，

這是一個(gè)“攤大餅”的指數(shù)，成分基金數(shù)量有3490只。

編制方法也很簡(jiǎn)單：

第一，基金分類屬于偏股混合型基金（股票倉(cāng)位一般介于60%-95%之間）；

第二，基金成立滿3個(gè)月；

第三，等權(quán)重，攤大餅。

從基金公司、基金產(chǎn)品、基金經(jīng)理三個(gè)維度出發(fā)，構(gòu)建一個(gè)評(píng)估體系，優(yōu)中選優(yōu)，然后選出26只基金組成的一個(gè)指數(shù)。

26只成分基金名單在這里：

萬(wàn)民遠(yuǎn)、陳皓、林樂峰、范妍、高兵、韓創(chuàng)、林英睿、蔣璆、沈楠、王園園...

主要是明星基金經(jīng)理管理的基金。

這個(gè)指數(shù)選的是股票基金，既包括主動(dòng)股票基金，也包括股票指數(shù)基金。

成分基金數(shù)量有5454只，按規(guī)模加權(quán)編制。

這個(gè)指數(shù)只包含主動(dòng)股票基金，成分基金數(shù)量是825只，編制方法也是按規(guī)模加權(quán)。

比較下這幾個(gè)指數(shù)的收益，

工銀股混的基日最晚，2014年12月31日。

所以，我們也主要比較2014年12月31日以來(lái)的收益，

2014年以來(lái)，主動(dòng)股基指數(shù)漲了110.8%，包含主動(dòng)股基和指數(shù)基金的偏股基金指數(shù)只漲了83.61%。

滬深300表現(xiàn)最差，漲幅是19.86%。

再來(lái)說說把這幾個(gè)指數(shù)當(dāng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的FOF基金，

把這個(gè)指數(shù)當(dāng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的是“南方浩睿進(jìn)取京選”。

2021年4月20日成立，基金經(jīng)理是夏瑩瑩，成立小2年以來(lái)也能做到緊跟萬(wàn)的偏股混合型基金指數(shù)。

持有基金上，

南方浩睿進(jìn)取京選沒有攤大餅，十大重倉(cāng)基金總倉(cāng)位是49.31%。

把工銀股混當(dāng)做業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的是“富國(guó)智誠(chéng)精選”。

2019年9月6日成立，基金經(jīng)理是王登元。

也不錯(cuò)，基金成立3年半以來(lái)，也能跟上工銀股混的走勢(shì)。

持有基金上，

富國(guó)智誠(chéng)精選也沒有照抄工銀股混指數(shù)，十大重倉(cāng)基金中只有4只在工銀股混指數(shù)成分基金中。

把這個(gè)指數(shù)當(dāng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的是“華安慧萃”，

基金成立于2021年10月8日，基金經(jīng)理是袁冠群、楊志遠(yuǎn)。

表現(xiàn)也不錯(cuò)，已經(jīng)跑出了超額收益。

把這個(gè)指數(shù)當(dāng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的FOF主要是這幾只：

林國(guó)懷管的“興全優(yōu)選進(jìn)取”、“興全全球積極配置”；

劉兵管的“交銀智選星光”，

邢瑤管的“中金金選財(cái)富”。

這其中，林國(guó)懷、劉兵管的FOF規(guī)模較大，成立時(shí)間較早，比較下他們基金和偏股基金指數(shù)的走勢(shì)，

也不錯(cuò)，超額收益很明顯。

總結(jié)下，

這幾個(gè)FOF表現(xiàn)都還可以，

萬(wàn)得偏股混合型基金指數(shù)、工銀股混歷史業(yè)績(jī)做好，把它們作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的2只FOF能做到緊密跟蹤。

主動(dòng)股基、偏股基金指數(shù)，歷史業(yè)績(jī)差一些，把它們作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的FOF還創(chuàng)造出了一些超額收益。

南方浩睿進(jìn)取京選，把萬(wàn)得偏股混合型基金指數(shù)作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，但并沒有像指數(shù)那樣攤大餅，十大重倉(cāng)基金倉(cāng)位是49.31%。

富國(guó)智誠(chéng)精選，把工銀股混指數(shù)作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，但十大重倉(cāng)基金中只有4只是指數(shù)成分基金。

懶貓整理了這幾只FOF的費(fèi)率，富國(guó)智誠(chéng)精選最低，管理費(fèi)0.6%/年，托管費(fèi)0.18%/年，合計(jì)0.78%/年。

（PS：雖然收費(fèi)最低，但也不建議單押一只，比起費(fèi)率，攤大餅，降低單只基金持有風(fēng)險(xiǎn)更重要。）

*免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

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關(guān)鍵詞： 基金指數(shù) 股票基金 基金經(jīng)理