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近來，A股反反復復“含蓄”站回3300點，然而，以寧德時代為代表的鋰電池廠商股價表現(xiàn)卻不盡如人意。繼與福特合作傳聞散出帶動股價次日大漲之后，寧德時代股價已持續(xù)下挫，昨日再次下跌1.33%，股價跌破410元大關！面對大A小陽春行情，寧王似乎只能默默表示“與我無瓜”！

（數(shù)據(jù)來源：Wind）

而與福特合作恐將面臨審查的傳聞還未有回音之際，寧德時代又傳言將開啟“鋰礦讓利”計劃，本意似乎是大刀闊斧改革共襄盛舉的局面，而資本市場似乎并不領情，紛紛猜測此舉可能掀起動力電池廠商大打價格戰(zhàn)的序幕，從而壓縮各家廠商利潤空間，影響財務預期，消息一出，各家鋰電池廠商股價應聲下落！那寧王的“鋰礦返利”計劃究竟是“一箭雙雕”搶占市場的同時帶動合作伙伴新能車企降低成本呢？還是“拖人下水”引發(fā)行業(yè)價格戰(zhàn)呢？且聽創(chuàng)創(chuàng)子娓娓道來！#鋰礦#

(資料圖)

盡管寧王市占率依舊獨占鰲頭，但與后進者差距正在逐步縮小，根據(jù)格隆匯數(shù)據(jù)顯示，寧德時代1月份動力電池裝機量為7.17GWh，市占率為44.4%，跟去年全年的48.2%相比下滑了3.8個百分點；比亞迪動力電池裝機量5.51GWh，市占率 34.12%.

由此看來，面對群狼環(huán)伺的局面，寧王也屬實無奈，只能是搶先布局了。

盡管“碳中和”背景下，全球新能車前景依舊旺盛，主要消費市場歐美和中國目前的新能車滲透率皆未超過30%。但全球新能車龍頭特斯拉自去年起針對旗下多個車型降價，其后國內(nèi)諸如比亞迪等新能車廠商陸續(xù)跟進，動力電池下游新能車企業(yè)可以說早已公“公開干架”打起了價格戰(zhàn)。

而隨著新能車國家補貼的退出，以及相關充電樁建設速度無法跟進，即使地方補貼政策陸續(xù)跟進，下游新能車市場擴展的速度也恐將“前途未卜”。此番針對戰(zhàn)略客戶的有條件“降價”，可能也是寧王提前割肉搶占市場而下的一步大棋！

從2021年開始，上游鋰價經(jīng)歷了2年的長期上漲，碳酸鋰的價格也從2021年1月的6.79萬元/噸上漲到2022年11月的59萬元/噸。但半年前“一貨難求”的碳酸鋰，自去年11月中旬的高位至今，已經(jīng)保持近三個月連跌態(tài)勢。截止2023年2月16日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價下跌0.35萬元/噸至44.55萬元/噸，較去年11月中旬59萬元/噸最高點下跌超14萬元/噸，跌幅已超過24%，將近跌去四分之一。從春節(jié)后算起，也累計跌幅超5%。而2022Q4以來電池龍頭與材料企業(yè)的價格談判相繼落地，2023Q1的非鋰材料成本較2022Q3下降0.04-0.05元/Wh，根據(jù)長江證券測算，如果考慮單耗下降，則有望降本0.05-0.06元/Wh。

2021年以來，寧德時代在自投礦產(chǎn)方面動作頻頻，相繼參股、投資洛陽鉬業(yè)在剛果(金)的KFM銅鈷礦（世界上最大、最高品位的待開發(fā)銅鈷礦項目之一）、玻利維亞鋰礦開采項目，并在近期與四川加強合作落地鋰礦資源開發(fā)，力爭把上游原材料定價權牢牢握在自己手中。

目前看來，“鋰礦讓利”計劃看似是企業(yè)搶市場爭客戶的正常舉動，但鑒于寧王本身的強勢龍頭地位對于動力電池市場具有一定支配地位，加之該協(xié)議僅針對特定戰(zhàn)略客戶，且要求未來下單占比該企業(yè)80%以上，似乎又有限制競爭的嫌疑。而根據(jù)我國《反壟斷法》規(guī)定，壟斷行為包括：(一)壟斷協(xié)議;(二)濫用市場支配地位;(三)具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營者集中;(四)濫用行政權力排除、限制競爭。市場也存在部分擔憂，該協(xié)議似乎“反壟斷”疑云籠罩。

2月20日，億緯鋰能公告投資者關系活動記錄表顯示，在與主要動力電池主機廠定價方面，公司已經(jīng)在運行和運行比較成熟的基本上有三種定價方式：第一種是價格聯(lián)動模式（即價格與主材聯(lián)動）；第二種是定價返利模式（即確定一個價格，年底按照碳酸鋰價格的變動情況進行返利）；第三種是全年鎖價模式（即按照一口價的方式把一年的價格確定下來）。公司會將三種定價模式提供給客戶，看客戶需求來決定。

簡而言之，動力電池企業(yè)的告訴發(fā)展只是當下我國“雙碳”經(jīng)濟的一個縮影，也是大家關注新能源板塊的一個細分賽道。在百年未有之大變局的當下，中國正加速產(chǎn)業(yè)升級和更新?lián)Q代，一大批科創(chuàng)企業(yè)正迅猛發(fā)展，而$雙創(chuàng)基金ETF(SZ159783)$正是聚焦新能源、醫(yī)藥衛(wèi)生、半導體、高端制造等高成長性賽道，“掐尖”創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板龍頭企業(yè)，大家可以多多關注喔！

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$寧德時代(SZ300750)$$億緯鋰能(SZ300014)$

關鍵詞： 聯(lián)接基金 拖人下水 評級結果