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(資料圖)

書接前文“c廠鋰礦返利計劃”和“志存鋰業(yè)無敵的鋰鹽產(chǎn)能”，昨晚聽說江西云母停產(chǎn)了。庫存周期博弈，玄而又玄，這次輪到供給端了，相比中游聯(lián)合的鋰鹽價格操縱，供給端遇到的是傳統(tǒng)的環(huán)保問題。

機構(gòu)（天風）在消息解讀中，提到了年初“宜春鋰礦亂象，瘋狂挖，全民炒”引起重視，督察進駐，上市公司口徑確認當?shù)氐V山停產(chǎn)。停產(chǎn)多久還難以判斷，因為本來two meetings期間也會停產(chǎn)，樂觀預計可能在那之后復產(chǎn)。對產(chǎn)量影響測算：宜春不完全統(tǒng)計月度產(chǎn)量接近1-1.2萬噸LCE/月，對應影響全球10%總產(chǎn)量，C廠江西云母礦本已延期，受此影響還可能繼續(xù)。

另外，筆者獲得了礦友最前線的調(diào)研回傳：當?shù)鼐用穹磻呀?jīng)停了幾天了，上級要來檢查（省級），什么時候來，待多久，不知道。現(xiàn)在在干什么呢？——種草。

無錫電子野雞盤昨晚起飛，大概也是這個消息傳播開來帶動的。盡管不是刻意的反擊，但供給端就是這么個情況，環(huán)保問題是制約供給的一大因素，全球礦業(yè)都是如此。你硬要在0.27%品味的渣子里面榨汁，那能怎么辦呢。就算面子工程鋪點草皮糊弄過去，內(nèi)蒙煤礦事件不應該敲敲警鐘？您的尾礦庫真的安全嗎？

庫存周期的博弈隨著上下游各類事件爆出接近尾聲，約到末期越混亂。對于中游來講，庫存周期天然具有deadline（庫存用完），2023年是鋰資源供給的分水嶺，綠地項目（從零開發(fā)）登臺亮相，供給層面會出現(xiàn)太多的不及ppt規(guī)劃預期，中游利用國補退坡的真空期以及自身的行業(yè)集中度優(yōu)勢來發(fā)起攻擊，策略上沒有問題，但缺德行為可能帶來更深遠的影響。

國內(nèi)外鋰鹽價格差已經(jīng)到了非常離譜的地步，如果庫存周期博弈一旦拖延過久，這種差價一定會促使企業(yè)拓展海外銷售路徑（當然得本身產(chǎn)品質(zhì)量好才有路子），況且許多新開發(fā)的海外資源本來就不流回國內(nèi)而是參與當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)，尤其是北美。雅化集團稱一季度鋰鹽長協(xié)價跟國內(nèi)市場價比具有一定有事，補一發(fā)鋰鹽廠手撕報價機構(gòu)的答復——國內(nèi)報價機制不太完善，離完全獨立、公平、公正尚有距離。

您用手扭曲的市場規(guī)律，能長期扭的了全球嗎？

$寧德時代(SZ300750)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$

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