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春節(jié)以來，電影票房已破百億、餐飲消費市場煙火氣升騰、國內(nèi)旅游出游達3.08億人次，可見疫情管控優(yōu)化后，旅游、出行、餐飲、影院等各方面的消費數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出超預期的復蘇。然而，這些現(xiàn)象是否可以代表消費已經(jīng)出現(xiàn)了報復性回升？

據(jù)文化與旅游部測算，2023年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游達3.08億人次，同比增長約23.1％，恢復至2019年同期的88.6％；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30％，恢復至2019年同期的73.1％。根據(jù)過往的經(jīng)驗，復蘇之年消費的結構性差異往往很大，而線下場景、升級類消費會有比較強勁的復蘇，而中低端商品消費的復蘇彈性相對有限，資本市場對消費的觀察也有可能存在一定的選擇性偏誤。

從消費場景來看，部分接觸性服務業(yè)的消費場景已有大幅改善。從地鐵客運量、擁堵指數(shù)等數(shù)據(jù)來看，今年春節(jié)假期后與2021年同期體現(xiàn)出了相同的復蘇跡象，聚餐、會議、婚禮等活動的需求量也有明顯回升，這些接觸性服務業(yè)的消費隨著疫情管控的優(yōu)化或?qū)瓉沓掷m(xù)的反彈。

隨著線下消費回歸常態(tài)，人流逐步回歸之后，線下消費股股價也明顯回升。美聯(lián)儲加息的力度正在逐步減弱，美國通貨膨脹逐步下降，股市向上概率較大，而A股作為交易性比較強的股市，投資機會也會緊隨而至。經(jīng)濟學家余豐慧表示，在經(jīng)濟復蘇下，重點消費板塊2023年大概率是蓬勃向上的，航空、旅游、免稅店等板塊或?qū)氏葟吞K。

關于大消費行業(yè)的機會分布，疫情政策優(yōu)化后，預計國內(nèi)消費將顯著受到提振，特別是線下消費場景的恢復，預計各類消費有望較短時間內(nèi)恢復至疫情前水平，結合市場和宏觀條件的變化，擇優(yōu)進行布局。（資料來源：北信瑞豐證券）此外，有機構強調(diào)，一季度消費客流保持持續(xù)恢復趨勢，線下消費復蘇在望。因此，在線下消費客流持續(xù)復蘇背景下，表示看好純電動汽車、咖啡、運動服飾等線下賽道龍頭公司。

風險提示：我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；谕顿Y范圍的規(guī)定，本基金的波動性可能較高。海富通基金鄭重提醒您注意投資風險，請仔細閱讀基金合同和基金招募說明書，在了解基金的具體情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策。

關鍵詞： 明顯回升 同比增長 經(jīng)濟學家