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本周滬深300指收盤于4061.05，本年滬深300指數(shù)上漲4.89%。

1,2月21日，以26.94元減持恩華藥業(yè)，以6.63元增持分眾傳媒。

截至2023年2月24日的賬戶持倉(cāng)如下：

(資料圖片)

歷年收益明細(xì)：

（1）2月16日，公司與今世緣達(dá)成三年戰(zhàn)略合作，分眾傳媒創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)江南春表示，分眾傳媒將運(yùn)用自身強(qiáng)大的全國(guó)化資源優(yōu)勢(shì)，助力今世緣不斷豐富和提升品牌價(jià)值，在高質(zhì)量發(fā)展的軌道上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，快速實(shí)現(xiàn)百億目標(biāo)。今世緣酒業(yè)與分眾傳媒將攜手共進(jìn)，合力打造高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)百億營(yíng)收，布局后百億時(shí)代。（今世緣2021年?duì)I收64億，2022年?duì)I收有望達(dá)到74億，其實(shí)未來(lái)3年?duì)I收破百億，年均增長(zhǎng)11%左右即可達(dá)到目標(biāo)。今世緣90%目標(biāo)市場(chǎng)在江蘇省內(nèi)，與分眾合作能借助分眾的梯媒資源，擴(kuò)大其品牌在全國(guó)的影響力，進(jìn)而拓展其省外市場(chǎng)的銷售額。酒類企業(yè)在2023年春晚集中展示，卷的很厲害，希望也能到梯媒渠道搶占資源，讓分眾也能吃一口。）

(2)2月24日資訊，最近有投資者問(wèn)新潮的經(jīng)營(yíng)策略是否影響到公司的定價(jià)能力？公司答復(fù)：公司擁有最優(yōu)質(zhì)的媒介點(diǎn)位資源和廣告客戶資源，在全國(guó)電梯電視媒體、電梯海報(bào)媒體都擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。根據(jù)沙利文的研究報(bào)告，截至2021年底，以樓宇媒體點(diǎn)位數(shù)計(jì)，分眾傳媒擁有的媒體點(diǎn)位數(shù)量排名第一，分眾傳媒在寫字樓和住宅樓領(lǐng)域均排名第一，市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先于2至5位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之和的1.8倍。 未來(lái)公司仍將繼續(xù)積極有序的加大優(yōu)質(zhì)資源點(diǎn)位的拓展力度，進(jìn)一步提升覆蓋點(diǎn)位的質(zhì)量與數(shù)量。（這是公司在21年年報(bào)中的一段話，分眾在梯媒的市場(chǎng)份額是第2-5位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之和的1.8倍，可以說(shuō)公司根本就沒(méi)有把新潮當(dāng)做強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，分眾真正的對(duì)手只有自己，不斷提高自身的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位資源和服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶的水平，新潮根本就不會(huì)影響到分眾的定價(jià)能力，分眾在梯媒近似壟斷的地位是有很高的提價(jià)權(quán)的，只是三年疫情，很多企業(yè)需要慢慢恢復(fù)增長(zhǎng)，這個(gè)時(shí)候不提價(jià)反而是為廣大廣告客戶著想，幫助客戶走出困境，分眾的業(yè)務(wù)自然就好起來(lái)了。）

2，恒瑞醫(yī)藥

（1）公司2月13日與投資者交流，有投資者提到集采和國(guó)談?dòng)杏?jì)劃經(jīng)濟(jì)的味道，公司答復(fù)：仿制藥帶量采購(gòu)是長(zhǎng)期趨勢(shì)，能夠減輕患者藥費(fèi)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)交易成本，短期內(nèi)可能導(dǎo)致市場(chǎng)占有率較高的仿制藥品種收入和利潤(rùn)下降，長(zhǎng)期看有利于醫(yī)?；馂閯?chuàng)新藥騰出空間，醫(yī)保談判有利于進(jìn)一步提升患者用藥可及性和可負(fù)擔(dān)性。公司將一如既往秉持以患者為中心的理念，潛心醫(yī)藥創(chuàng)新，深耕健康事業(yè)，積極支持配合國(guó)家醫(yī)藥政策，讓更多國(guó)產(chǎn)新藥、好藥更好地造?；颊?。（集采并不是所謂的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，價(jià)格并不是國(guó)家統(tǒng)一制定的，一是集采在很多國(guó)家比如日本在1988年就開(kāi)始實(shí)施了，國(guó)家作為最大的藥品采購(gòu)方，采購(gòu)量巨大，理應(yīng)獲得最好的采購(gòu)價(jià)格，集采的價(jià)格也是各個(gè)參選藥廠報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，沒(méi)有利潤(rùn)，廠家也不會(huì)報(bào)一個(gè)虧本的價(jià)格，仿制藥本身沒(méi)有投入太大的研發(fā)成本，報(bào)過(guò)高的價(jià)格本就不合理，集采一方面使仿制藥的利潤(rùn)回歸合理區(qū)間，另一方面減少了醫(yī)?；鸬闹С?，將醫(yī)保基金投向需要更多研發(fā)支出的創(chuàng)新藥，對(duì)以創(chuàng)新藥為戰(zhàn)略方向的恒瑞醫(yī)藥來(lái)說(shuō)是長(zhǎng)期利好。）

3，中國(guó)平安

（1）1月以來(lái)，上市主要險(xiǎn)企先后公布1月開(kāi)門紅保費(fèi)數(shù)據(jù)。中國(guó)平安，中國(guó)人壽，中國(guó)人保，中國(guó)太保，新華保險(xiǎn)中，僅中國(guó)平安1月保費(fèi)收入同比正增長(zhǎng)2.4%，其余四家均同比負(fù)增長(zhǎng)。1月份比較特殊，疫情剛放開(kāi)，很多業(yè)務(wù)人員不能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，再加上2023年春節(jié)較早的因素，整體來(lái)看，4家險(xiǎn)企1月保費(fèi)數(shù)據(jù)同比微降，也在預(yù)期之中，同時(shí)也更能說(shuō)明平安的微增是來(lái)之不易的。

隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正?；?，房地產(chǎn)的逐步回暖，平安壽險(xiǎn)改革的完成，相信平安在2023年能取得較好的成績(jī)，有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值提升的雙擊。

4，周大生

（1）公司2月13-15日與投資者交流，要點(diǎn)有：

①開(kāi)年以來(lái)，加盟商補(bǔ)貨信心快速恢復(fù)，主要有以下幾點(diǎn)原因：1）黃金消費(fèi)景氣；2）婚慶場(chǎng)景的釋放，之前受疫情影響簡(jiǎn)辦簡(jiǎn)買、延期舉辦婚禮的這部分需求會(huì)逐漸釋放；3）隨著疫情管控政策的放開(kāi)，人流逐漸恢復(fù)，加盟商無(wú)需擔(dān)心由于被疫情管控而影響門店經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。（周大生的渠道以加盟為主，加盟店每年逐年凈增長(zhǎng)，而自營(yíng)店整體是在逐年凈減少的，因此加盟商的信心很重要，疫情放開(kāi)之后，婚慶需求得到逐步釋放，再加上黃金消費(fèi)的景氣度提升，今年黃金銷售預(yù)計(jì)能獲得較好的增長(zhǎng)。）

②IP合作。目前公司已合作IP有梵高、國(guó)家寶藏、HELLO KITTY、寶可夢(mèng)、兔斯基、布達(dá)拉宮、普陀山，2023 年公司將與莫奈合作推出新 品。未來(lái)除了對(duì)原有IP系列迭代更新，公司還將與更多IP合作，以進(jìn)一步提升品牌差異化和產(chǎn)品毛利率。（IP合作目前主要針對(duì)黃金產(chǎn)品，目前黃金產(chǎn)品還是以克重產(chǎn)品為主，注入IP的黃金產(chǎn)品還比較少，但注入IP的產(chǎn)品是公司對(duì)黃金產(chǎn)品的發(fā)展策略，一方面能突出公司的黃金產(chǎn)品特色，形成差異化，另一方面對(duì)黃金產(chǎn)品的銷售，利潤(rùn)提升都有很好的推動(dòng)作用。）

5，盈峰環(huán)境

略。

6，恩華藥業(yè)

（1）公司2月24日公告，公司仿制藥依托咪酯中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液獲得藥品注冊(cè)證書，依托咪酯中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液用于全身麻醉誘導(dǎo)：成人、6個(gè)月以上嬰幼兒、兒童和青少年。

依托咪酯和咪達(dá)唑侖是公司麻醉藥的主要產(chǎn)品，基本占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，依托咪酯占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，近幾年，恩華依托咪酯銷售額增長(zhǎng)很快，2022年銷售額預(yù)計(jì)突破10億大關(guān)，而且依然保持不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

7，騰訊控股

略。

8，中公教育

（1）退費(fèi)進(jìn)展。截至2023年1月24日，黑貓投訴平臺(tái)查詢到關(guān)于中公教育的退費(fèi)投訴總共有90632起，已經(jīng)完成的有47271起，尚未完成的有43361起；

截至2023年2月11日，黑貓投訴平臺(tái)關(guān)于中公教育的投訴累計(jì)92525起，已經(jīng)完成的有50417起，尚未完成的有42108起；

截至2023年2月17日，黑貓投訴平臺(tái)關(guān)于中公教育的投訴累計(jì)93194起，已經(jīng)完成的有50891起，尚未完成的有42303起；

截至2023年2月25日，黑貓投訴平臺(tái)關(guān)于中公教育的投訴累計(jì)93846起，已經(jīng)完成的有51293起，尚未完成的有42553起；

公司處理退費(fèi)進(jìn)展仍然緩慢，在黑貓平臺(tái)上除了2月11日統(tǒng)計(jì)尚未完成有下降外，其他統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)尚未完成的都同比增長(zhǎng)，退費(fèi)仍然任重而道遠(yuǎn)。

（2）公司2月24日公告，公司大股東魯忠芳魯忠芳自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 23 日通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及大宗交易方式累計(jì)減持公司股份 148,846,500 股，占公司總股本的比例為 2.41%。其中協(xié)議轉(zhuǎn)讓123,576,500 股；以大宗交易減持 25,270,000 股。協(xié)議轉(zhuǎn)讓1.24億股給個(gè)人投資者侯澤培主要是為處理魯忠芳與華泰證券的股票質(zhì)押。另外通過(guò)大宗交易賣出的2527萬(wàn)股，公司沒(méi)有解釋原因，相信是為公司正常運(yùn)營(yíng)提供資金支持。從大宗交易數(shù)據(jù)來(lái)看，來(lái)自財(cái)富證券長(zhǎng)沙曙光中路營(yíng)業(yè)部的賣方就是魯忠芳的專用券商，大宗交易折價(jià)率從6.54-10.48%不等，賣出籌資約1.3億。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和大宗交易后，魯忠芳持有上市公司3.31億股，占比5.37%。魯忠芳與一致行動(dòng)人持股13.56億，占比21.98%，仍為公司的控股股東。公司此次退費(fèi)危機(jī)引發(fā)的資金鏈危機(jī)對(duì)公司及大股東的沖擊非常大，大股東在公司營(yíng)運(yùn)正常時(shí)持股接近60%，目前已在低位被迫減持了近40%的股份，希望公司管理層能化危為機(jī)，早日走出資金鏈困境。

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學(xué)習(xí)投資可關(guān)注：

雪球：買進(jìn)中國(guó)_大佛

$分眾傳媒(SZ002027)$$恒瑞醫(yī)藥(SH600276)$$中國(guó)平安(SH601318)$

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2023年2月25日

關(guān)鍵詞： 分眾傳媒 大宗交易 黃金產(chǎn)品