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今年上半年，將有三只可轉(zhuǎn)債到期。他們分別是3月17日到期的光大轉(zhuǎn)債，4月17日到期的永東轉(zhuǎn)債和6月2日到期的模塑轉(zhuǎn)債。光大轉(zhuǎn)債已經(jīng)徹底涼涼，永東轉(zhuǎn)債110.80元的價格也預示了未來的結局，那么模塑轉(zhuǎn)債是否還有強贖的一線生機呢？

我的答案是：時間不夠了，暴跌，不可避免！

(相關資料圖)

我們來看看模塑轉(zhuǎn)債(SZ127004)的基本情況：公司主要從事汽車保險杠等零部件的生產(chǎn)和銷售。目前轉(zhuǎn)股價值76元，交易價格170元，剩余規(guī)模1.31億元，下修天數(shù)計數(shù)12/15，到期日2023年6月2日。

（數(shù)據(jù)來源于：集思錄）

現(xiàn)在距離退市大概有60個交易日，由于強贖后需要留下足夠的時間給投資者轉(zhuǎn)股，所以如果要以強贖方式退市最遲要在4月底前宣布強贖，按照強贖的條件，則要在3月底前轉(zhuǎn)股價值要漲到130元。

但是，即使公司在下周符合下修條件提議下修，那么等到股東大會通過，最快也要3月下旬，屆時下修后的轉(zhuǎn)股價值大致就在100元左右，趕在3月底前轉(zhuǎn)股價值要漲到130元，時間已經(jīng)不夠了。

所以說，下周等到符合下修條件時，模塑轉(zhuǎn)債無論作出什么選擇都不重要，模塑轉(zhuǎn)債大概率只能到期贖回。對公司來講，反正剩余規(guī)模只有1.31億元，按照110元的贖回價格，也就1.43億元左右。這對于手握近6億現(xiàn)金的公司來說，兌付毫無壓力。

在我看來，隨著時間價值的極速衰減，5月初，模塑轉(zhuǎn)債跌到120元以下是可以預見的。我大膽猜測一下，在接下來的兩個月，模塑轉(zhuǎn)債大致要跌（170-120）/170*100%≈30%。

說不定某些人還會想：瞎JB亂炒的又不是我，憑什么我去填坑？況且賭狗不配被拯救。所以，我還有個更大膽的猜測：下周模塑轉(zhuǎn)債很可能再次選擇不下修。

除了上面這種可能性之外，有沒有另外一種可能：模塑轉(zhuǎn)債雖然不夠強贖，但下修后的轉(zhuǎn)股價值在110元以上，最終促使轉(zhuǎn)股呢？我覺得有一定可能。不過公司董事會之前多次放棄下修的舉動和這一愿望似乎又不太協(xié)調(diào)。退后一步說，即便這種可能實現(xiàn)，模塑轉(zhuǎn)債也逃避不了大跌的命運。

1. 本周集思錄可轉(zhuǎn)債等權指數(shù)2058點，周漲幅0.68%。中位數(shù)價格122.82元，中位數(shù)轉(zhuǎn)股價值96.50元，中位數(shù)轉(zhuǎn)股溢價率28.33%。

目前市場整體估值位于2021年初波谷與2022年8月波峰間約65%分位，估值與上周相比略有提升。

2.明泰轉(zhuǎn)債 ：不強贖。

風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據(jù)此買賣，風險自負。

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