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朋友問我，你的某方賺了多少了？我笑著說，“30.30元的成本，你說我賺了多少？”

(資料圖片僅供參考)

去年5月在網(wǎng)上看到有人推這個股，我一看，盤小績優(yōu)，雖然公司的“護(hù)城河“不太深，但也正是因此才乏人關(guān)注??！真要是十全十美，哪里輪得到咱按20倍估值買？

仔細(xì)分析了一下公司的成長性，近四年凈利潤年復(fù)合增長率22%，怪不得這個公司不顯山不露水，原來業(yè)績增長并不是非常亮眼，但是非常穩(wěn)定，關(guān)鍵是現(xiàn)金流太好了，手里攥著大把大把的現(xiàn)金。投資人最怕啥？最怕業(yè)績造假對不對？如果能大手筆派現(xiàn)金，那就說明賺的是“真錢“。于是就在分紅前建倉完畢，成本40元左右。然后就是分紅除權(quán)，除權(quán)價在31元附近，接著一路下行到25元，這時通過了股權(quán)激勵方案，然后經(jīng)過上漲、調(diào)整、再上漲到現(xiàn)在。非常有意思的是，上周五的收盤價有著實質(zhì)性的填權(quán)意義，收盤40.70元，而去年五月除權(quán)前最低探到40.70元。實力填權(quán)，一分不差。

很多股民總是抱怨為啥分紅要除權(quán)，為啥就不能除權(quán)呢？就算交易所不除權(quán)，市場也一定要給它除權(quán)。派息后的股價就應(yīng)該減去分紅，這對分紅后的買入者才是公平的。舉個例子，一條魚賣100元，從中間剖開，如果半條魚還賣100元是不是太坑人了？

有人說，分紅分的都是自己“身上的肉”，這句話沒錯，但是不能說分紅沒有意義，因為分配優(yōu)厚的股票在分派紅利前多數(shù)是上漲的，雖然分紅本身不能直接提升估值，但是分紅帶來的炒作效應(yīng)實際上還是增厚了你的資產(chǎn)價值。除此以外，只要公司業(yè)績年年增長，那個除權(quán)缺口遲早都會被填滿。

某方在此時填滿權(quán)，雖然有主力的功勞，但主要還是靠業(yè)績驅(qū)動。因為三季報凈利同比增長36%，保守點兒算全年，就按30%算，是不是正好匹配去年的10轉(zhuǎn)3股？股本擴(kuò)張了30%，業(yè)績也跟著增了30%，于是股價回到除權(quán)前的位置—40.70元。是不是完美得無以復(fù)加？

我于是設(shè)想，某方會不會今年再來個10轉(zhuǎn)3股（或者更多一點兒）？然后除權(quán)下來還是30多元，到明年再填滿權(quán)回到40多元？

當(dāng)然，只有業(yè)績跟上股本擴(kuò)張，那送股才不是數(shù)字游戲，我對今年業(yè)績再增20%—30%還是有信心的。因為鹽酸羥考酮緩釋片很快就能批下來，目前除了原研藥廠家Napp Pharmaceuticals公司以及人?？萍家酝?，還沒有別的廠家拿到批文（人福科技的產(chǎn)品規(guī)格也與某方不同，某方的產(chǎn)品適用性更廣），而這個藥院內(nèi)市場容量在12億左右，某方如果搶到幾個億，對某方這個小微公司來說，業(yè)績是不是又翻了天？

再比如非洛地平緩釋片，今年將參加第八批藥品集采，這個藥目前有5家企業(yè)主導(dǎo)市場（仿制藥4家+原研廠家阿斯利康），其中阿斯利康占80%以上份額，某方據(jù)第二位，接近10%份額。某方最大的優(yōu)勢在于原料藥自給，具備了在集采中挑戰(zhàn)阿斯利康的先決條件。由于某方在去年8月才通過仿制藥質(zhì)量與療效一致性評價（通過此評價后才能進(jìn)入公立醫(yī)院系統(tǒng)），所以某方目前在院內(nèi)系統(tǒng)還是一片空白，這次集采對某方來說是天賜良機(jī)。

2月17日和23日分別有兩批投資機(jī)構(gòu)調(diào)研了某方，某方都重點介紹了非洛地平即將參與集采的情況，某方認(rèn)為這次集采“是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)”，因為某方的非洛地平已在院外占據(jù)很大份額，參加集采又可以去挑戰(zhàn)阿斯利康的院內(nèi)市場。所以集采對于某方是百分百的利好。

當(dāng)然，再好的股票你拿不住也是白搭。巴菲特在2023“致股東公開信”中引用了他的老搭檔查理·芒格的一句話——“世界上到處都是愚蠢的賭徒，他們不會做得像耐心的投資者那樣好”。

你是個耐心的投資者嗎？

（個人觀點僅供參考據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

關(guān)鍵詞： 阿斯利康 股本擴(kuò)張 非洛地平