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個(gè)人跟投組合：$永盈洞見(TIAA026028)$

美國(guó)銀行(Bank of America)最近出了一份報(bào)告稱：在美聯(lián)儲(chǔ)降息以救助美國(guó)政府之前，美國(guó)股市的下一輪牛市應(yīng)該不會(huì)開始。

(相關(guān)資料圖)

這份報(bào)告跟老巴的觀點(diǎn)一致，認(rèn)為美國(guó)過去20年政府增加的債務(wù)與財(cái)政赤字，會(huì)帶來比較嚴(yán)重的后果。尤其是過去三年的刺激計(jì)劃，雖然能夠讓美國(guó)避免經(jīng)濟(jì)衰退，但是會(huì)帶來長(zhǎng)期的影響。

債務(wù)越來越多，如果降息就算了，但是美國(guó)目前被通脹綁架只能加息，這會(huì)導(dǎo)致越來越多的利息支出。

而利息支出越來越高會(huì)反過來限制美聯(lián)儲(chǔ)加息，最終會(huì)失去加息這個(gè)宏觀調(diào)控手段。最終就像日本一樣，只能維持一個(gè)低利率來減輕政府負(fù)擔(dān)+刺激經(jīng)濟(jì)。

而一旦美聯(lián)儲(chǔ)這么做了，就意味著大放水，美股的牛市也就來了。

現(xiàn)在各大機(jī)構(gòu)基本都認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸，美股就不會(huì)繼續(xù)暴跌了。而牛市行情的開啟，要看美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間。

關(guān)于降息時(shí)間。其實(shí)我們看美聯(lián)儲(chǔ)利率觀測(cè)器與鮑威爾的發(fā)言，按照目前的情況，今年美股是很難降息了。上圖顯示11月的議息會(huì)議，最有可能維持在5.25-5.50的利率水平，而12月議息會(huì)議則更傾向于5.50-5.75了。

關(guān)于經(jīng)濟(jì)軟著陸。鮑威爾最近的議息會(huì)議也稱目前有降低通脹，同時(shí)不會(huì)導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅衰退的方法。這個(gè)觀點(diǎn)比過去幾次議息會(huì)議都要樂觀，過去幾次都是稱避免經(jīng)濟(jì)衰退很難。

所以我們可以得出一個(gè)結(jié)論：美股大牛市年底前開啟很難，大概率是猴市，但今年就是給我們的布局機(jī)會(huì)。

反正今年我是要干美股的。

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對(duì)了周五晚上時(shí)候美股出了個(gè)利空，1月份個(gè)人消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（PCE），同比上漲4.7%，前值4.4%，預(yù)期4.3%。

這個(gè)是從消費(fèi)者支出角度統(tǒng)計(jì)出來的通脹水平。上面這些數(shù)據(jù)的意思就是通脹下降的趨勢(shì)可能會(huì)有些反復(fù)。

我覺得就目前美聯(lián)儲(chǔ)這個(gè)加息力度跟利率水平，通脹早晚下來。

不過這個(gè)指數(shù)短期會(huì)影響美股的反彈，2月上旬美股本來就沒有繼續(xù)反彈了，上周還跌了幾次，估計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)出來能給美股的機(jī)構(gòu)找個(gè)回調(diào)的理由。

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昨天還發(fā)生了個(gè)有意思的事情，馬斯克推特喊話芒格跟巴菲特買特斯拉。

大概意思就是有人問，伯克希爾哈撒韋持有那么多現(xiàn)金應(yīng)該買什么？馬斯克回復(fù)應(yīng)該買T開頭的（特斯拉）。

美國(guó)跟我們還是不一樣的，臉皮可能更厚一些，想要的利益就直接喊出來，也不怕丟人。我們東方人會(huì)更內(nèi)斂，不會(huì)表達(dá)的這么直接，其實(shí)很多時(shí)候謙虛是種美德，但也會(huì)失去一些機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)衰退 意思就是 是不一樣的