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今早公布的國內(nèi)2月PMI數(shù)據(jù)爆發(fā)，官方制造業(yè)52.6，財(cái)新51.6。簡(jiǎn)單解釋下，PMI代表著企業(yè)愿不愿意購買材料加大生產(chǎn)。PMI高于50表示情況較好，低于50表示不太好。

過去一年P(guān)MI最高也就摸到過50.2，大多數(shù)時(shí)候都在50以下掙扎，這次直接頂?shù)?2.6，說明企業(yè)都在狂買原材料，加大生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度強(qiáng)勁。

我一直強(qiáng)調(diào)，企業(yè)端復(fù)蘇會(huì)改善就業(yè)，就業(yè)會(huì)影響老百姓對(duì)未來預(yù)期，大家預(yù)期好了，買房、消費(fèi)的欲望自然會(huì)好起來，那么經(jīng)濟(jì)就有良性循環(huán)的可能性。

(資料圖)

數(shù)據(jù)出來后，市場(chǎng)反應(yīng)很大，人民幣直接大漲+1.2%，匯率重回6.87。外資再度開啟狂買模式，一天買了70億，內(nèi)資也支棱起來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、基建、游戲全都大漲，內(nèi)外資合力，上證指數(shù)突破3310點(diǎn)，創(chuàng)半年新高。

港股那邊更夸張，恒生+4.21%，騰訊+7.33%、中國平安+7.88%......知名的港股大票基本都暴拉+5%以上。

忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開，今天信心指數(shù)從30分升到50分，明天再?zèng)_一波，信心絕壁從50升到70。

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計(jì)算機(jī)、軟件、通信最猛，板塊漲幅都在+4%以上，漲停票也是一大堆。

政策也是真的密集，前天晚上發(fā)布印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，并將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考。

今天工信部就出來喊話，列了幾個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，包括：

1. 開展千兆光網(wǎng)“追光行動(dòng)”。加快5G、千兆光網(wǎng)的深度覆蓋，還說了兩個(gè)名詞，云網(wǎng)融合，算網(wǎng)一體，我理解就是讓云數(shù)據(jù)和算力可以通過網(wǎng)絡(luò)更快傳輸。

2.要弄一個(gè)算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3. 把繼續(xù)大搞5G揚(yáng)帆行動(dòng)計(jì)劃，猛搞“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，打造一批5G全連接工廠。

4. 將研究制定促進(jìn)裝備數(shù)字化發(fā)展的政策措施，以智能裝備創(chuàng)新，支撐數(shù)字中國建設(shè)。

這個(gè)方向以前都是純炒作，周期一般就1-2個(gè)月，但今年不太一樣，不光有chatGPT、AIGC、元宇宙這種純熱點(diǎn)，還出現(xiàn)了有實(shí)質(zhì)性業(yè)績(jī)預(yù)期的數(shù)字中國、信創(chuàng)。

有政策，有熱點(diǎn)，如果后續(xù)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，也許真能催化出一波大趨勢(shì)行情。

計(jì)算機(jī)、軟件、通信雜毛太多，從凈利潤(rùn)斷層股里挑是個(gè)方向，比如前幾天我在圈子講的斷層票中科曙光。

另外求穩(wěn)的話，也可以去考慮ETF，上次我講的軟件ETF（515230）不錯(cuò)，還有個(gè)計(jì)算機(jī)ETF(512720)也挺好，成分股覆蓋面更廣些，計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信、軟件、云服務(wù)基本都覆蓋了。

風(fēng)險(xiǎn)也有，就是這個(gè)方向從底部已經(jīng)反彈+40%，萬一大環(huán)境惡化，會(huì)挨套。不過風(fēng)險(xiǎn)這東西，時(shí)時(shí)刻刻都在，重點(diǎn)看值博率高不高。

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1. 傳GPT4馬上要發(fā)布，說是更高級(jí)，可以應(yīng)用于圖像領(lǐng)域，另外為微軟將在未來幾周內(nèi)就船新版本的GPT4整合進(jìn)必應(yīng)搜索。據(jù)工作人員透露，該版本最大的特點(diǎn)就是速度更快，不會(huì)像現(xiàn)在這樣經(jīng)常卡幾分鐘才出結(jié)果。除此之外，給出的回復(fù)也會(huì)更加細(xì)節(jié)，更像“人”。

2. 內(nèi)蒙古安全大檢查趨嚴(yán)，焦煤礦停產(chǎn)比例進(jìn)一步擴(kuò)大。1月底發(fā)生凈利潤(rùn)斷層的潞安環(huán)能和恒源煤電，最近都漲的挺好。

3. 新疆廣匯宣布退出CBA。導(dǎo)火索是周琦想轉(zhuǎn)會(huì)，廣匯不同意，周琦生氣就不在CBA打了，但國際比賽還需要周琦來扛大旗，籃協(xié)就找了個(gè)理由處罰新疆廣匯，想要幫周琦恢復(fù)自由身。

沒想到廣匯直接翻臉了，宣布退出CBA，并且還寫了一長(zhǎng)篇文章，明里暗里控訴籃協(xié)太黑。廣匯這兩年財(cái)務(wù)狀況不好，估計(jì)沒錢運(yùn)營球隊(duì)了，借著這事，順勢(shì)不玩了。

4.美股今晚情況一般，截至0點(diǎn)26，納斯達(dá)克-0.72%。受到拖累，中概們普遍高開低走，后半夜能V起來最好，對(duì)A股情緒能有個(gè)正向作用。

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昨天文章閱讀創(chuàng)了新低，比過年那幾天還低，果然股民情緒冷到冰點(diǎn)，就會(huì)迎來反彈。

關(guān)鍵詞： 行動(dòng)計(jì)劃 新疆廣匯 計(jì)算機(jī)設(shè)備