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$凱龍高科(SZ300912)$

各位老師@雙子窺天新號(hào)、@天道酬勤我午休、@可愛(ài)多么多陸續(xù)講了一些看法和邏輯，既有客觀理性的分析又有給予行業(yè)的估值，我認(rèn)為很多球友還是不清晰非道路國(guó)四營(yíng)收到底能有多少，保守估算情況下給大家按按計(jì)算器。

(資料圖片)

計(jì)算器不冒煙！

一、從回復(fù)函得知的數(shù)據(jù)保守推測(cè)

先看回復(fù)函，2023年1月、2月銷(xiāo)售訂單金額非道路國(guó)四分別為3312萬(wàn)元、4301萬(wàn)元。不說(shuō)國(guó)六的原因是國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)還未到時(shí)間節(jié)點(diǎn)，此段時(shí)間沒(méi)有政府強(qiáng)制措施，價(jià)格不一定合理準(zhǔn)確，這里面又涉及到輕卡、重卡，暫且不算。（有心人也可以估算，但是過(guò)程比較復(fù)雜）

非道路國(guó)四雖然1-2月訂單是7613萬(wàn)元，但是毛利-5.22%

2023年1-2月非道路國(guó)四產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)量2961+4327=7288套

可知單套銷(xiāo)售額為7613/7288=10446元/套

2023年3月非道路國(guó)四預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額5790*10446=6048萬(wàn)元

可知一季度非道路產(chǎn)線(xiàn)整體銷(xiāo)售額為6048+7613=13661萬(wàn)元

在手訂單充足

保守估計(jì)不考慮加班加點(diǎn)增加產(chǎn)能利用率；非保守估計(jì)訂單充足的情況下，以一季度去估算全年

可知應(yīng)為13661*4=54644萬(wàn)元

以往沒(méi)實(shí)行非道路國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的歷年?duì)I收如上圖，這個(gè)業(yè)績(jī)還可以

二、從公司合作伙伴看看到底有沒(méi)有實(shí)在東西

在手訂單合作5家

按照主機(jī)廠公告看，合作8家

節(jié)選上柴4H、7H三款產(chǎn)品

從22年5月的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)看，有10個(gè)非道路項(xiàng)目公告

目前看也是有的

以上說(shuō)明僅供自己記錄思考，不代表投資建議。

也在此感謝@淘金多多的打賞

真心想對(duì)一些人說(shuō)：少一些抱怨，多一些思考，沒(méi)有人拿刀架在你的脖子上讓你買(mǎi)賣(mài)股票，賬戶(hù)在你自己手里，漲了就酸，跌了就噴，更凸顯你的無(wú)知。

祝大家股市長(zhǎng)虹！

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