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4.19盤前:相信光:焦點(diǎn)報(bào)道

2023-04-19 17:16:09 來(lái)源:雪球網(wǎng)


(資料圖片)

從周五開始,基本確認(rèn)是三大主線的輪動(dòng),最開始的是周五的芯片,主要是國(guó)產(chǎn)替代的設(shè)備分支,來(lái)源于北方華創(chuàng)業(yè)績(jī)的事件驅(qū)動(dòng);然后是周一的中特估,主要是和指數(shù)共振突破搭好臺(tái)子;今天是劍橋的業(yè)績(jī)加中午中際的加單傳聞,基本證實(shí)了光模塊的業(yè)績(jī)預(yù)期邏輯。所以說(shuō)總體的節(jié)奏是做輪動(dòng),且高潮次日不接力,最好是當(dāng)天盤前拿的第二天埋伏板塊,然后第二天高潮出再尾盤埋伏別的。

今天的光模塊,總體的核心是算力,主板是中科曙光和劍橋,創(chuàng)業(yè)板是中際旭創(chuàng)和新易盛,可以看到龍虎榜中際又是機(jī)構(gòu)大買,看來(lái)光這一塊只要有業(yè)績(jī)逐步落地機(jī)構(gòu)是非常認(rèn)可的。這里有一個(gè)選擇的思考,那就是今天有兩個(gè)小票,光庫(kù)科技和東田微,強(qiáng)勢(shì)20cm漲停作為這個(gè)板塊的先鋒。那么究竟是做容量核心的中際旭創(chuàng),還是短期更暴力的20cm小票?

讓我們把時(shí)間倒回到今天之前,如果說(shuō)AI有個(gè)修復(fù),能看到的是算力的浪潮,中科曙光還有劍橋新易盛這些,但是小票的選擇,光庫(kù)東田微聯(lián)特太辰光,實(shí)際上是沒(méi)法判斷哪一個(gè)會(huì)走出來(lái),今天的兩個(gè)20是市場(chǎng)選擇了光模塊的上游這個(gè)方向。但是這里的成本是什么呢?首先是時(shí)間成本,如果今天想吃最大的一口肉,必須要前幾天開始就得埋伏,那么前幾天芯片還有帶路的高潮就難以參與;然后就是幸存者偏差,如果感覺(jué)到了小票強(qiáng)勢(shì),但選錯(cuò)了,那還不如核心的劍橋中際這些。

所以無(wú)論是勝率還是賠率,繞不過(guò)去的,是容量核心。

今天晚上的消息芯片的兩個(gè)方向:AI芯片和國(guó)產(chǎn)替代都出了消息,那么按照消息驅(qū)動(dòng)的思路,明天是有機(jī)會(huì)走出來(lái)的。因此明天最好的節(jié)奏是早盤高拋光模塊然后低吸芯片。

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