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$立昂微(SH605358)$日前公布了2022年報與2023年一季報，結(jié)合年報和一季報對立昂微目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行簡略分析。

立昂微主營業(yè)務(wù)包含半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體功率器件、化合物半導(dǎo)體射頻芯片三大板塊，其中前兩部分業(yè)務(wù)是目前的重點。

2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.14億元，同比增長14.69%；歸母凈利潤6.87億元，同比增長14.57%；扣非凈利潤5.565億元，同比下降4.7%。2022年業(yè)績明顯分為上下半場，上半年度業(yè)績維持高速增長，下半年受到市場需求影響下滑。

(資料圖片僅供參考)

半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)這塊，2022年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下降，公司半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)增速有所放緩，但得益于新能源產(chǎn)業(yè)等的快速發(fā)展，公司 6 英寸硅片產(chǎn)線、8 英寸硅片產(chǎn)線訂單穩(wěn)定，12 英寸硅片重?fù)?、輕摻并重，在關(guān)鍵技術(shù)、工藝穩(wěn)定、客戶驗證等方面取得重大進展。

從年報中我們可以看到，2022年硅片共銷售802.6萬片，營業(yè)收入為17.46億元，平均每片銷售價格為217.58元，營業(yè)成本為11.49億元，平均每片成本為143.22元（其中材料50.68元，人工17.08元，制造75.45元）。2021年共銷售硅片708.17萬片，營業(yè)收入為14.6億元，平均每片銷售價格為205.96元，營業(yè)成本為7.96億元，平均每片成本為112.35元（其中材料52.53元，人工13.61元，制造46.21元）。可以看出公司的硅片銷售單價在上漲，但單片成本的漲幅更大，主要原因是12寸硅片生產(chǎn)基地產(chǎn)能爬坡過程中計提了大量的折舊（公司的在建工程當(dāng)期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)28.7億元，計提折舊4.8億元等）。

同時這里可以與滬硅產(chǎn)業(yè)做一個對比。2022年度，滬硅產(chǎn)業(yè)硅片平均銷售單價為408.2元/片，12寸硅片平均銷售單價為484.96元。

對比可得，12寸硅片是貢獻營收和利潤的主力。相比來說，立昂微目前12寸硅片在整體產(chǎn)銷中占比較少，其年衢州年產(chǎn)180 萬片集成電路用 12 英寸硅片項目預(yù)計今年達產(chǎn)，（若按滬硅12寸銷售單價）可貢獻超過8.5億元的營收，另外年產(chǎn) 180 萬片 12 英寸半導(dǎo)體硅外延片項目以及年產(chǎn) 480 萬片 300mm 大硅片生產(chǎn)基地建設(shè)項目目前處于建設(shè)階段，就算考慮到市場競爭和供求關(guān)系（降價），達產(chǎn)后預(yù)期也將也將貢獻可觀營收，12寸硅片將是公司以后的營收貢獻主力。

半導(dǎo)體功率器件這塊，公司2022年上半年實現(xiàn)銷售收入6.018億元，毛利率為58.92%，2022年全年實現(xiàn)銷售10.78億元，毛利率為56.31%，在下半年銷售減少的情況下，毛利率并未有明顯下降。同時也看到，公司2021年度半導(dǎo)體功率器件銷售收入為10.07億元，毛利率為50.95%，2022年在全年營收基本持平的情況下毛利率增長了6個點。

這充分說明了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在調(diào)整，也同樣受益于清潔能源及新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 沖抵了一部分消費電子市場的不景氣，其中光伏類產(chǎn)品高位增長，在全年全球光伏類芯片銷售中占比達 45—49%；溝槽芯片發(fā)貨量大幅增長，同比增幅達 86%；FRD 產(chǎn)品穩(wěn)定上量，增幅達 400%；IGBT 產(chǎn)品順利完成技術(shù)開發(fā)，開始進入客戶端驗證。

化合物半導(dǎo)體射頻芯片業(yè)務(wù)經(jīng)過前期的技術(shù)積累與客戶認(rèn)證，實現(xiàn)了InGap HBT 技術(shù)在 5G 移動終端和 WiFi 無線網(wǎng)絡(luò)上的應(yīng)用，開發(fā)了全球先進的雙 0.15 微米 GaAspHEMT 工藝技術(shù)，3D 激光器（VCSEL）填補了多項國內(nèi)技術(shù)空白；通過了 IATF16949 車規(guī)質(zhì)量體系認(rèn)證，并實現(xiàn)了批量出貨。公司自籌資金建設(shè)的年產(chǎn) 36 萬片6 英寸微波射頻芯片器件生產(chǎn)線項目達產(chǎn)后也能給公司貢獻不小的營收。

2023年Q1，公司實現(xiàn)營收6.322億元，同比下降16.4%，歸母凈利潤3444萬元，同比下降85.53%，扣非凈利潤2349萬元，同比下降89.94%。相比2022年Q4，公司營收環(huán)比下降0.55%，歸母凈利潤環(huán)比下降25.77%，扣非凈利潤環(huán)比上升256%。

和去年同期相比，可以看到在建工程投產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等計提折舊導(dǎo)致營業(yè)成本增加6847萬元，計提了2022年11月發(fā)行的可轉(zhuǎn)債利息導(dǎo)致財務(wù)費用增加近2986萬元，同時計提的存貨跌價準(zhǔn)備增加導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失增加3306萬元。刨去這些影響，可以看到公司的基本面還是在改善的。從環(huán)比數(shù)據(jù)上來看也是，相比2022Q4，營收基本未降，扣非凈利潤環(huán)比是大增的，公司綜合毛利率較2022Q4還有所上升，說明市場預(yù)期其實是在好轉(zhuǎn)的。

綜合來看，立昂微的年報和一季報并沒有表面上看到的那么糟糕，業(yè)務(wù)一直在穩(wěn)步推進，隨著其產(chǎn)能的達產(chǎn)以及半導(dǎo)體拐點的顯現(xiàn)，以及國產(chǎn)化進程的加速，未來將會有所表現(xiàn)。

#半導(dǎo)體#

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