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上周五調(diào)整了一下，今天又跌一點，但是從去年下半年起，包括大年初五的對新年展望，新的一年的展望，我就非?？隙ń衲晔桥Ｊ?，現(xiàn)在看來非常明確的AI和半導體是主線了。

早在2022年12月我就寫了半導體行業(yè)類比光伏和電動車，半導體的補貼政策—從光伏、電動車兩個行業(yè)來說起，這是舉國推動的長期產(chǎn)業(yè)，不是一時的主題炒作，不用太在于短期的股價漲跌，最終是要像光伏和電動車這樣做到全球第一的產(chǎn)業(yè)。

認知有幾層境界：

(資料圖片僅供參考)

1、 看山是山，看水是水；

我看很多傻子就在這層，金字塔的底部人數(shù)眾多，在雪球上的噴子和杠精就是這層。簡單點講就是惟結(jié)果論，典型的杠精語錄就是“踏空了吧”，“沒買到酸了吧”……就以最熱的寒武紀$寒武紀-U(SH688256)$ 為例吧，我看一旦有人說這票被炒的離譜，馬上就有這些底層認知的人跳出來。實際上這些追了熱點的人，基本上很快就會被收割了，后面哭天搶地天天抱怨的也就是這層了。

2、 看山不是山，看水不是水

還是用寒武紀來舉例子，那些分析這公司基本面不行，又裁員又沒產(chǎn)品，虧損的不值1000億的人就在這層了。這些人屬于有點價值基本面的概念，但智商平平的那種。大家可以想想高中班級里有沒有這樣的同學，非常努力，但是成績怎么也就是個中上，最后高考就進了二本。這些人分析來分析去，覺得AI太虛，半導體又被卡了脖子技術不行，最后就去買了光伏和電動車，天天說這個業(yè)績好怎么就不漲。最蠢的就是買銀行股還天天分析的那種。房地產(chǎn)都不行了，銀行能好嗎，這分析的數(shù)據(jù)想想水分得多大。

3、 看山還是山，看水還是水

這就得搞明白為什么AI和半導體能漲，為什么會是今年牛市的主線，也得明白哪些是炒作哪些是成長。原因不分析直接上結(jié)論，今年是牛市，這是第一性。推導出來的就是資金的共識在哪？銀行、保險其實就是房地產(chǎn)高相關性行業(yè)；有色、礦業(yè)、能源價格受美元和國際宏觀經(jīng)濟影響大；互聯(lián)網(wǎng)、教培這種都是挨捶的行業(yè)；能在政策下安全的也就是光伏、電動車和半導體了，這里面前兩個是已經(jīng)到了成熟階段了，那資金不集中到半導體還能去哪。

現(xiàn)在就處在牛市第一階段，抓到安全主題瞎jb炒階段。炒的就是短期內(nèi)不能證偽的票，越?jīng)]業(yè)績那就越容易炒，有了業(yè)績相當于有了benchmark，有比較就有傷害。

繼續(xù)拿寒武紀來舉例：這公司是不是一坨屎，我在2022年3月VC組局，VC組的局和韭菜的格局里就提到這公司大概率就是。創(chuàng)始人確實很牛，中科大少年班的兩兄弟。也可能初心是報有雄心壯志想爭個國際領先的。但這玩意哪有那么容易就遙遙領先了，硬骨頭啃不動了就大概率會。。。。。。但這不妨礙這波炒作他就是龍頭。啥都沒有就最好了，脫離了地心引力，想象空間巨大，性能都優(yōu)于A100了，那不得4萬美金一塊芯片啊。加上又是688，散戶少，次新拉起來輕。真要流片了，一看沒客戶要，業(yè)績可以測算了，那這票也就沒法炒了才會有風險?，F(xiàn)在短期沒法證偽，游資炒起來后，現(xiàn)在公募跑來被動接盤了，葛要是不接，她的基民就會贖回去認購AI的公募，所以有什么樣的基民就有什么樣的基金經(jīng)理。

不過第二階段就快來了，隨著一季報的發(fā)布，頂多到中報公告后，同一主題也會分化，真正會持續(xù)上漲的肯定是有業(yè)績有基本面的公司了。

雪球上也只能隨便寫寫，再深了也沒必要。

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