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第一，人工智能方向的發(fā)展和炒作為什么繞不開英偉達(dá)算力 $鴻博股份(SZ002229)$

(資料圖片僅供參考)

在獨立GPU領(lǐng)域，英偉達(dá)和AMD兩家公司去年的全球占比已經(jīng)高達(dá)99%。其中英偉達(dá)獨立GPU市場份額達(dá)80%，在高端GPU市場份額高達(dá)90%，在用于人工智能領(lǐng)域大模型的GPU算力份額更高接近于壟斷。幾乎所有的美國大公司在人工智能方向建立和訓(xùn)練大模型都是采用的英偉達(dá)人工智能GPU硬件和軟件系統(tǒng)。

人工智能發(fā)展的重要里程碑事件之一就是谷歌阿爾法狗人工智能機(jī)器大戰(zhàn)李世石，機(jī)器第一次在被譽(yù)為最復(fù)雜的棋類——圍棋領(lǐng)域戰(zhàn)勝頂尖職業(yè)棋手。當(dāng)時為了追求強(qiáng)大的算力，谷歌工程師發(fā)現(xiàn)需要上萬枚高端CPU芯片提供的算力只需要數(shù)百枚英偉達(dá)GPU芯片就可以實現(xiàn)，不僅算的更好，而且算的更快更節(jié)省能源。從此，人工智能的應(yīng)用開始指數(shù)級的拓展，人工智能深度學(xué)習(xí)，數(shù)據(jù)訓(xùn)練和各種模型的建立都需要天文數(shù)字級別的算力增長。而這種級別的算力只能靠高端GPU來提供，在這方面英偉達(dá)無論在硬件上還是軟件系統(tǒng)上都占據(jù)了絕對的優(yōu)勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他對手。

國內(nèi)大廠長期以來進(jìn)行人工智能領(lǐng)域研究也是使用的英偉達(dá)高端GPU，去年8月31日M國政府禁止英偉達(dá)和AMD公司出口高端GPU后，市場上的存量高端GPU一度遭到哄搶，幾乎有價無市。后面還出現(xiàn)了大廠到處尋找能拆出A100芯片的舊機(jī)器，為了獲得英偉達(dá)舊的A100高端芯片花了幾倍價格的怪異現(xiàn)象。

在禁令后一個月，英偉達(dá)就研發(fā)出了限速版的A800芯片，在今年3月又研發(fā)出了限速版的H800芯片，用于特供中國?，F(xiàn)在這兩款限速版人工智能芯片已經(jīng)通過M國審核，可以在中國銷售。而即使是限速版的A800和H800算力芯片，其性能依然比國內(nèi)最先進(jìn)的算力芯片要強(qiáng)大很多，從性價比角度依然是國內(nèi)人工智能發(fā)展的更優(yōu)選擇，現(xiàn)在百度、阿里、騰訊等大廠已經(jīng)廣泛開始使用。如果不使用英偉達(dá)先進(jìn)算力芯片和其軟件系統(tǒng)，輕則會浪費更多的時間訓(xùn)練和大量能源，重則導(dǎo)致計算效果不佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加落后。（百度查詢了國內(nèi)算力芯片和英偉達(dá)算力芯片的差距，比想象中更大，從硬件構(gòu)架到軟件系統(tǒng)到代工制造）

所以，不管是數(shù)字中國建設(shè)的需要，還是人工智能發(fā)展的需要，英偉達(dá)算力都是繞不開的。國產(chǎn)獨立自主的算力芯片當(dāng)然要發(fā)展當(dāng)然很重要，但是在當(dāng)前現(xiàn)實條件下，英偉達(dá)明顯更加先進(jìn)更能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的算力也很重要。

在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，英偉達(dá)先進(jìn)算力和國產(chǎn)自主算力都將是推動我國科技發(fā)展不可或缺的重要支持，那么回到股市上這兩個實質(zhì)性受益的算力方向也都是人工智能炒作中繞不開的。

第二，鴻博股份為什么是英偉達(dá)算力的核心股 要搞清這個問題，首先要明白英偉達(dá)的訴求和想法。英偉達(dá)在算力GPU領(lǐng)域具有近乎壟斷性的技術(shù)優(yōu)勢，而中國市場則是GPU算力的最大單一市場，中國需要英偉達(dá)的先進(jìn)算力，英偉達(dá)也非常需要且非?？粗刂袊薮蟮氖袌?。而去年8月M國政府禁止英偉達(dá)對華銷售最高端芯片后，明顯影響了英偉達(dá)的出貨銷售和增長速度；直接導(dǎo)致英偉達(dá)股價從8月初的190美元連續(xù)下跌了2個多月跌到108美元。所以從英偉達(dá)的角度而言，迫切需要尋找一種新的合作模式，盡量減少M國相關(guān)機(jī)構(gòu)的審核和制裁影響，保證公司能夠繼續(xù)穩(wěn)定的向中國提供算力產(chǎn)品，繼續(xù)保持高速增長。

在明白這點后，下面談?wù)匄櫜┕煞菔怯ミ_(dá)算力核心股的邏輯：

（1）北京英博數(shù)科公司是鴻博股份的全資子公司。英博數(shù)科是美國英偉達(dá)公司與鴻博股份共同協(xié)議成立的專業(yè)運營公司，英取自英偉達(dá)，博取自鴻博股份，英博數(shù)科公司辦公地點和英偉達(dá)中國總部在同一棟樓的上下層。由此可見英偉達(dá)對于英博數(shù)科的重視程度和寄予厚望。從協(xié)議中的諸多內(nèi)容我們也可以印證這點：比如英博數(shù)科與英偉達(dá)的合作，英偉達(dá)方將提供包括：機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、圖像處理、NLP、自然語言處理、認(rèn)知推理、AIoT 等人工智能領(lǐng)域的各項技術(shù)資源和技術(shù)支持；比如英偉達(dá)將派出人工智能高級工程師協(xié)助英博數(shù)科共建AI人才培訓(xùn)基地；比如英博數(shù)科未來三年規(guī)劃擴(kuò)展到1000P先進(jìn)算力，所用的設(shè)備都會采用同期英偉達(dá)最高級別的超級計算機(jī)及推薦的最佳網(wǎng)絡(luò)配套所組成（這點那些大廠都做不到）；比如英博數(shù)科是中國地區(qū)英偉達(dá)唯一授權(quán)的DGX解決方案商，可以在中國區(qū)銷售英偉達(dá)的DGX產(chǎn)品。當(dāng)你認(rèn)真閱讀這份合作協(xié)議時，你會發(fā)現(xiàn)英偉達(dá)對于英博數(shù)科的支持幾乎是全方位的，不遺余力的，甚至是不求回報的，這種情況極其罕見，國內(nèi)僅此一家；

（2）浪潮信息3月初被M方制裁，列入實體清單，其所謂的理由就是涉J，危及M國國家安全。以往英偉達(dá)銷售高端算力芯片后，對于購買方芯片的后續(xù)使用是無法嚴(yán)格控制的，所以非常容易被M國相關(guān)機(jī)構(gòu)以危及國家安全的理由要求禁售和各種限制。現(xiàn)在英偉達(dá)采取了一種新的合作模式，就是尋找一家業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)簡單，客戶固定且背景清晰，既不涉及軍工產(chǎn)業(yè)，也不包含美國商務(wù)部制裁名單企業(yè)的中國民營企業(yè)作為合作方，由英偉達(dá)提供先進(jìn)算力的軟硬件配套和技術(shù)支持，讓合作方的全資子公司專門運營算力出租（讓中方放心），由英偉達(dá)相關(guān)人員監(jiān)控算力出租使用方向（讓M方監(jiān)管機(jī)構(gòu)找不到借口），以達(dá)成繼續(xù)穩(wěn)定輸出先進(jìn)算力產(chǎn)品的目的。所以協(xié)議中明確寫到：“英博數(shù)科是北京AI創(chuàng)新賦能中心項目的唯一運營主體，該項目是英偉達(dá)公司在中國推動人工智能生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)融合的重要步驟，由英偉達(dá)美國總部直屬授權(quán)?！比ツ?月31日M國政府頒布了高端算力芯片禁令，而英偉達(dá)提前幾個月就對鴻博股份公司進(jìn)行了盡調(diào)，6月1日就共同協(xié)議成立了英博數(shù)科，8月10日前就在美國完成了鴻博股份、英博數(shù)科與英偉達(dá)的合作事宜和背景調(diào)查。在其他國內(nèi)大廠8月31日后拿不到A100芯片的情況下，北京AI創(chuàng)新賦能中心項目的A100芯片組不僅今年如期到貨，還由英偉達(dá)工程師全程進(jìn)行調(diào)試，配備了最強(qiáng)的軟件系統(tǒng)。英偉達(dá)為什么如此重視北京AI創(chuàng)新賦能中心項目？不是這個項目能賺多少錢，而是這個項目是新合作模式的第一個項目；英偉達(dá)為什么如此支持英博數(shù)科？不是鴻博股份能給英偉達(dá)多少好處，而是英博數(shù)科是新合作模式的那道至關(guān)重要的橋梁。

（3）最近幾年美國的多家互聯(lián)網(wǎng)大公司都在瘋狂購買英偉達(dá)算力，訓(xùn)練和生成自己的大模型，這其中最先進(jìn)最先應(yīng)用的就是Chatgpt。在當(dāng)前的國際環(huán)境下，不管是Chatgpt，還是其他外國公司的大模型，肯定是不允許在國內(nèi)使用的。模型本身并不產(chǎn)生威脅，但是大量國人使用Chatgpt類模型后產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，一旦被外國公司掌握那就會對國家安全造成嚴(yán)重威脅。英偉達(dá)依靠全球最強(qiáng)的算力和本身不弱的人工智能技術(shù)團(tuán)隊，也訓(xùn)練生成了自己的大模型和技術(shù)模塊。英偉達(dá)也清楚中國不會允許國外公司在國內(nèi)運行相關(guān)產(chǎn)品。于是英偉達(dá)將自己重金訓(xùn)練生成的模型模塊及相關(guān)技術(shù)直接提供，幫助英博數(shù)科建立了自己的大模型類ChatGPT聊天機(jī)器人英博小E，現(xiàn)在小E模型的所有權(quán)益都在鴻博股份的全資子公司英博數(shù)科手上，后續(xù)也由英博數(shù)科技術(shù)團(tuán)隊對模塊進(jìn)行集成、優(yōu)化、以及調(diào)教（生成的數(shù)據(jù)完全掌握在中國公司手上，完全合規(guī)）。那么看看國內(nèi)現(xiàn)在大模型的進(jìn)度：正在內(nèi)測的大模型只有百度文心和英博數(shù)科的小E，360準(zhǔn)備推出但還沒開始內(nèi)測，昆侖萬維預(yù)計年內(nèi)推出時間更遠(yuǎn)，云從科技公告準(zhǔn)備定增36.35億用于云從大模型的研發(fā)，研發(fā)出來到應(yīng)用還不知道哪年哪月。在知乎，B站等社交網(wǎng)站上都可以找到百度文心和英博小E的一些實際測試情況，有不少測試過的朋友反應(yīng)小E的智能水平雖比Chatgpt低，但比百度文心還好。別人準(zhǔn)備花幾十個億研發(fā)的大模型，英偉達(dá)直接就幫英博數(shù)科建立了（國內(nèi)僅此一家），這種重視和支持真是聞所未聞。

從公司的互動平臺回答可知，鴻博股份正在加緊對英博小E的內(nèi)測和優(yōu)化，后續(xù)已經(jīng)有計劃針對客戶需求推出細(xì)分行業(yè)應(yīng)用版本小E，客戶定制開發(fā)的小E將搭配專屬邊緣計算機(jī)房和私有云定制部署。

英博小E也有望成為最先商業(yè)化的國內(nèi)類Chatgpt大模型產(chǎn)品之一。從這點而言，當(dāng)前市場對于英博小E的價值是嚴(yán)重低估的，可以說基本沒在股價上體現(xiàn)。

（4）鴻博股份是英偉達(dá)在中國的唯一民營企業(yè)身份合作伙伴，英博數(shù)科是英偉達(dá)新合作模式的那道至關(guān)重要的橋梁，北京AI創(chuàng)新賦能中心項目也是新合作模式的第一個項目。為了保證北京AI創(chuàng)新賦能中心項目的順利實施，英偉達(dá)不僅提前將合作事宜和背景調(diào)查通過了M國相關(guān)機(jī)構(gòu)的審核，而且后面還將繼續(xù)幫助英博數(shù)科申請豁免名單。在提供英偉達(dá)原裝高端算力硬件的基礎(chǔ)上，還派出工程師團(tuán)隊幫助搭建了最強(qiáng)的軟件系統(tǒng)，以保證北京AI創(chuàng)新賦能中心就是當(dāng)前國內(nèi)技術(shù)水平最高，能耗最低的先進(jìn)算力底座。為了幫助新成立的英博數(shù)科更快發(fā)展，英偉達(dá)還授權(quán)英博數(shù)科是中國地區(qū)唯一的DGX解決方案商，可以在中國區(qū)銷售英偉達(dá)的DGX產(chǎn)品。DGX產(chǎn)品是英偉達(dá)專為滿足AI獨特需求打造的算力系統(tǒng)產(chǎn)品，包括高端GPU硬件、配套的高端AI軟件和操作系統(tǒng)。英偉達(dá)將產(chǎn)品的部分銷售權(quán)也給了英博數(shù)科，考慮到英偉達(dá)算力產(chǎn)品在市場上的供不應(yīng)求和巨大需求，其實就是在讓利給英博數(shù)科（就比如你有渠道拿到出廠價的茅臺酒就不愁賺錢）。英偉達(dá)巨大的體量下（全球第五市值的企業(yè)了），隨便讓利極小的一點，就可能帶來鴻博股份的巨變。

（5）要了解一家公司，也可以通過外界對其的態(tài)度來窺知一二。2022年6月之前，鴻博股份這種主業(yè)下滑，急需轉(zhuǎn)型的印刷公司，在人工智能領(lǐng)域就沒什么人知道和關(guān)注過。在英博數(shù)科成立之前，國家隊的國信中數(shù)根本不會找鴻博股份合作；宣亞國際也想不到會和鴻博股份合作；湖南省委宣傳部副部長也根本不會找到鴻博股份，希望盡快展開英博數(shù)科和長沙東方V谷的合作。鴻博股份為什么是英偉達(dá)算力的核心股，英博數(shù)科到底扮演了什么角色？或許從多次提及英博數(shù)科的友商宣亞國際的互動平臺回答上找到一些答案。宣亞國際在談及相關(guān)合作事宜時，說：“目前公司已與英偉達(dá)在中國的產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新和合作生態(tài)建設(shè)平臺——英博數(shù)科、北京AI創(chuàng)新賦能中心、百度、京東科技等相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)先的公司建立了核心合作伙伴關(guān)系，將共同在智能算力部署、管理、運營，相關(guān)先進(jìn)技術(shù)的聯(lián)合開發(fā)與應(yīng)用，多場景的落地服務(wù)逐步推進(jìn)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)，元宇宙和人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先的公司?！彼杂ミ_(dá)和鴻博股份簽訂的協(xié)議不是普通的協(xié)議，英偉達(dá)和鴻博股份協(xié)議成立的英博數(shù)科也不是簡單的公司，其背后的意義或許遠(yuǎn)比我們開始想象的還要大。所以這么一家去年6月1日才成立，注冊資本僅僅1000萬的小公司，成立2個月后即公告和英偉達(dá)全方位深度合作，成立3個月后就拿下國內(nèi)全部24個萬億GDP城市的數(shù)據(jù)中心運營IDC許可，成立8個月后今年2月北京AI創(chuàng)新賦能中心先進(jìn)算力項目就完全建成并開始運營，成立9個月后今年3月英博數(shù)科類Chatgpt產(chǎn)品英博小E就正式上線并開始內(nèi)測。

尾聲：英偉達(dá)算力方向就是人工智能板塊繞不開的受益方向，鴻博股份也是英偉達(dá)算力方向繞不開的核心股。

鴻博股份當(dāng)前的真正價值還沒被市場充分挖掘，英博數(shù)科的故事和發(fā)展也才剛剛開始。

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