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個(gè)人跟投組合：$永盈洞見(jiàn)(TIAA026028)$$全球洞見(jiàn)(TIAA026077)$這兩天北京房市有個(gè)瓜挺好玩的，萬(wàn)柳書院某些富人被收割了。

故事是這樣的，萬(wàn)柳書院的開(kāi)發(fā)商部分資產(chǎn)被拍賣，然后大家發(fā)現(xiàn)拍賣的是開(kāi)發(fā)商自己的萬(wàn)柳書院的房子，意思就是還有75套萬(wàn)柳書院的新房。

【資料圖】

然后有部分人爆料，說(shuō)這是已經(jīng)抵押出去，但是沒(méi)辦房產(chǎn)證的。并且有網(wǎng)友證實(shí)這些新房已經(jīng)有人入住了。

按道理來(lái)說(shuō)萬(wàn)柳書院現(xiàn)在二手房、法拍房都在交易了，并且也漲價(jià)了，不可能還存在新房?？偛荒荛_(kāi)發(fā)商現(xiàn)金流都快出問(wèn)題了，還故意囤貨吧。

所以故事大概就清楚了：

1、萬(wàn)柳書院開(kāi)發(fā)商將部分房子抵押給了原來(lái)的合作者，或者高層的朋友，用以償還合作者的欠款或者高層朋友內(nèi)部購(gòu)房。

2、但是這些操作暫時(shí)沒(méi)下證，許諾幾年后辦理房產(chǎn)證。

3、在這個(gè)空檔期，開(kāi)發(fā)商資金鏈出問(wèn)題了，其他的債主發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)商名下還有房子，然后就拍賣了。

4、結(jié)果就是原來(lái)已經(jīng)拿到房子的合作者or高層朋友的內(nèi)購(gòu)房，現(xiàn)在都成了開(kāi)發(fā)商的債主了。未必能夠拿回那些錢了。

富人們被割韭菜，也是手起刀落，幾千萬(wàn)就這么無(wú)了。

......

第二件事情，今年五一期間山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)22個(gè)小時(shí)的負(fù)電價(jià)。

這個(gè)影響的是工商用電，不是居民用電，居民用電一般都是規(guī)定好了一度多少錢，而非市場(chǎng)定價(jià)模式。所以不要想著用電還能賺錢了...

不過(guò)對(duì)資本市場(chǎng)的影響是，很多朋友說(shuō)這是利空光伏，因?yàn)楣┙o大了，所以才出現(xiàn)的負(fù)電價(jià)。

我跟這種觀點(diǎn)相反。

2020年出現(xiàn)負(fù)油價(jià)也不是因?yàn)橛凸┙o量太大了，而是儲(chǔ)存原油的設(shè)備太少了。

利用光伏發(fā)電，甚至在一定程度上降低發(fā)電的成本，對(duì)于國(guó)家來(lái)講肯定是更好的。成本降低后，如果降低電價(jià)，那么能增加企業(yè)利潤(rùn)。如果不降低電價(jià)，那么還能提高電網(wǎng)的收益。

所以這件事情不利空光伏，甚至是利好，因?yàn)檎娴哪芙档桶l(fā)電成本。接下來(lái)山東，乃至全國(guó)依舊會(huì)大力發(fā)展光伏發(fā)電的。

這件事情應(yīng)該看到的是儲(chǔ)能設(shè)備的不足。發(fā)出來(lái)的電沒(méi)地方儲(chǔ)存，所以只能降成負(fù)電價(jià)用掉。所以接下來(lái)伴隨著光伏的發(fā)展，儲(chǔ)能設(shè)備也會(huì)配套完善的。

......

1、周五晚上美國(guó)公布4月非農(nóng)就業(yè)人口增加25.3萬(wàn)人，預(yù)估為增加18.5萬(wàn)人，前值為增加23.6萬(wàn)人。

我記得在頻繁加息時(shí)候，就業(yè)數(shù)據(jù)一旦變好了，市場(chǎng)就大跌，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)估經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變好，所以加息概率會(huì)更大，所以美股下跌。

現(xiàn)在反過(guò)來(lái)了，市場(chǎng)已經(jīng)不擔(dān)心加息了，而開(kāi)始擔(dān)心美國(guó)是否會(huì)衰退，進(jìn)而影響企業(yè)盈利，所以當(dāng)就業(yè)數(shù)據(jù)好了，市場(chǎng)就預(yù)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變好，所以美股上漲。

你看，美股就很神奇。

2、大家看一下這張圖就明白為什么最近市場(chǎng)狂炒中特估，并且大家最近幾天跑不贏主板、滬深300了。滬深300利潤(rùn)增速6.3%，而科創(chuàng)板-46.8%。

說(shuō)實(shí)話，現(xiàn)在做多價(jià)值股、做多中特估的，很多都是在交易Economy FuSu緩慢的預(yù)期，而公募普遍喜歡成長(zhǎng)股，所以一季度就很難受。

我最近也對(duì)行情非常不爽。去年虧錢，是所有人都虧錢，我對(duì)這個(gè)都習(xí)慣了。而今年是指數(shù)賺錢，投資者不賺錢，有落差就不舒服了。

3、老巴開(kāi)了股東大會(huì)，我還沒(méi)看完，等我看完了給大家總結(jié)一下重點(diǎn)。

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