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今年四月，動(dòng)力電池行業(yè)的景氣度逐步回歸，四月整體產(chǎn)量達(dá)到47GWh，同比增長(zhǎng)38.7%，環(huán)比下滑8.3%；裝機(jī)量高達(dá)25.1GWh，同比增長(zhǎng)89.4%，環(huán)比下降9.5%；此外出口方面，動(dòng)力電池出口達(dá)到8.8GWh，其中三元鋰電池占比73.5%，出口量達(dá)到6.5GWh，磷酸鐵鋰電池占比26.5%，出口量達(dá)到2.3GWh。

值得注意的是，由于作為對(duì)比組的去年四月的動(dòng)力電池的低基數(shù)，使得今年四月的動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量同比增長(zhǎng)速度明顯有異于一季度水平（一季度動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和裝機(jī)量130GWh和65.9GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)幅度僅為26.3%和28.4%），而這種短時(shí)間的高同比增長(zhǎng)擾動(dòng)情況在接下來的五月或許還將再次出現(xiàn)一次。

(相關(guān)資料圖)

1、磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢(shì)依舊明顯

此前三月作為終端新能源汽車一路銷量環(huán)比遞增的最后一個(gè)月（一月至三月的新能源汽車零售銷量分別是33.2萬輛、43.9萬輛和54.3萬輛），且在一季度末沖量的帶動(dòng)下，使得動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量水平均處于一季度巔峰，而四月作為二季度初則出現(xiàn)環(huán)比回落的現(xiàn)象實(shí)屬正常（歐洲其實(shí)也同樣如此，今年四月歐洲主流九國(guó)的新能源汽車銷量為14.6萬輛，同比增長(zhǎng)16%，但是環(huán)比降低41%，其動(dòng)力電池裝機(jī)量水平也同步回調(diào)）。

具體來看，無論是產(chǎn)量還是裝機(jī)量的占比或增速，磷酸鐵鋰電池依舊維持著自己的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。四月磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到了29.3GWh和17.1GWh，同比增長(zhǎng)41.2%和92.7%，環(huán)比則下降%10.9%和10%，占比達(dá)到了62.4%和68.1%；而三元鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到了17.6GWh和8GWh，同比增長(zhǎng)34.9%和83.5%，環(huán)比則下降3.5%和8.3%,占比為37.5%和31.8%。

2、二線動(dòng)力電池廠商表現(xiàn)出現(xiàn)分化

今年四月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)36家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，與去年同期水平相比增加了2家。其中，動(dòng)力電池廠商裝機(jī)量排名前3家、前5家和前10家的總體裝車量分別為19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占總裝車量比分別為78.7%、88.8%和97.7%。，尾部動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)份額再次被壓縮1.7個(gè)百分點(diǎn)，然而目前來看，受傷的已經(jīng)不再只是尾部廠商，二線動(dòng)力電池廠商已經(jīng)出現(xiàn)裝機(jī)量增速和市場(chǎng)份額的分化。

具體來看，龍一和龍二的動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)份額基本上已經(jīng)固化，變化不大，四月排名第一的寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到10.26GWh，同比增長(zhǎng)102%，占比達(dá)到40.83%，增加了2.55個(gè)百分點(diǎn)；與之相對(duì)應(yīng)的是老二比亞迪，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到7.32GWh，同比增長(zhǎng)69%，占比達(dá)到29.11%，降低了3.07個(gè)百分點(diǎn)。

而二線動(dòng)力電池廠商中則是變化各異，不僅增速差異巨大，而且市場(chǎng)份額更是處于你增我減的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源和孚能科技和動(dòng)力電池裝機(jī)量分別達(dá)到2.2GWh、1.38GWh、1.18GWh、0.91GWh、0.42GWh和0.29GWh，同比增速卻是144%、375%、68%、78%、16%和11%，占比各自達(dá)到8.74%、5.48%、4.68%、3.62%、1.66%和1.17%，同比變化1.95、3.33、-0.63、-0.19、-1.04和-0.78個(gè)百分點(diǎn)。

此外從全球水平來看，今年一季度更是呈現(xiàn)出不一樣的趨勢(shì)，往年的動(dòng)力電池裝機(jī)量都是日韓動(dòng)力電池廠商江河日下，處于動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增速遠(yuǎn)低于中國(guó)動(dòng)力電池廠商，同時(shí)市場(chǎng)份額持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，而中國(guó)動(dòng)力電池廠商則是高歌猛進(jìn)，得到動(dòng)力電池裝機(jī)量增速和市場(chǎng)份額雙豐收（2022年中國(guó)動(dòng)力電池廠商裝機(jī)量增速均為三位數(shù)，而日韓動(dòng)力電池廠商只有兩位數(shù)甚至一位數(shù)）。

而今年一季度，中國(guó)動(dòng)力電池廠商有所分化，其中比亞迪和億緯鋰能依舊維持此前的高增速和市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，裝機(jī)量分別達(dá)到21.5GWh和2.4GWh，同比增長(zhǎng)115.5%和75.5%，市場(chǎng)份額分別增加了5.8和0.4個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到16.2%和1.8%；而寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)則陷入增速下滑和市場(chǎng)份額回調(diào)的態(tài)勢(shì)中，各自裝機(jī)量達(dá)到46.6GWh、2.9GWh和1.9GWh，同比增長(zhǎng)只有35.9%、13.7%和28.5%，市場(chǎng)份額分別減少了0.8、0.5和0.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到35%、2.2%和1.4%。

3、上海車展除了高端新能源車型，還有高技術(shù)動(dòng)力電池

今年4月的上海車展基本上是新能源汽車的展示舞臺(tái)，其中新能源汽車車型成為絕對(duì)焦點(diǎn)，總體展車超過1500輛（一半左右是新能源汽車），推出的新車型更是三分之二左右是新能源汽車，不僅是新能源車企的重點(diǎn)推廣和展覽的對(duì)象，也是前來參展人員的主要圍觀目標(biāo)，上海車展的高熱度有望助力新能源汽車發(fā)展，甚至改變乘用車整體市場(chǎng)的銷量疲軟趨勢(shì)。

而舞臺(tái)的重心除了這些新能源汽車車型以外，各大動(dòng)力電池廠商展示的新型高技術(shù)動(dòng)力電池也是絕對(duì)的焦點(diǎn)。此次車展上，穩(wěn)居動(dòng)力電池裝機(jī)量排名榜前十的一二線動(dòng)力電池廠商如寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、捷威動(dòng)力和欣旺達(dá)等等都拿出了自家的王牌產(chǎn)品（此次參加上海車展的動(dòng)力電池廠商數(shù)量相較上一次上海車展來說直接翻番），從中也可以看到，前文提到的一二線動(dòng)力電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在目前的市場(chǎng)份額中，更是表現(xiàn)在未來的新技術(shù)的硬實(shí)力上。

華爾街見聞·見智研究認(rèn)為，各家動(dòng)力電池廠商在今年上海車展上所展示的新型動(dòng)力電池所展示的優(yōu)勢(shì)還是主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1、高能量密度，例如寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池能量密度高達(dá)500Wh/kg，中創(chuàng)新航的頂流圓柱電池的能量密度高達(dá)300Wh/kg。

2、高充電效率，例如欣旺達(dá)的閃電電池從20%充電至80%僅需10分鐘，億緯鋰能的4695大圓柱電池從20%充電至80%僅需要9分鐘。

3、高空間利用率，例如捷威動(dòng)力的海綿系統(tǒng)呈現(xiàn)高度集成化，體積成組率超過70%，質(zhì)量成組率更是超過75%，瑞浦蘭鈞的問頂電池采用一體化技術(shù)，空間利用率提升7%以上。

$寧德時(shí)代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$$億緯鋰能(SZ300014)$

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