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★回顧★

一季報(bào)解讀時(shí)，曾發(fā)文真正ALLin液冷的是高瀾股份，那么這之后我也稱呼它為高瀾液冷；剝離東莞硅翔以后，其業(yè)務(wù)僅剩下水冷行業(yè)（液冷）。

歷時(shí)半月，高瀾股價(jià)自最高點(diǎn)大跌近35%；本人雪球自4月中旬開始關(guān)注液冷，很多人說我吹票，我發(fā)帖之后連續(xù)4個(gè)交易日都有出局機(jī)會(huì)，隨后高位追高的來(lái)噴的一律拉黑！

(相關(guān)資料圖)

★一些疑問★

1、本人多次致電高瀾證代辦公室，均未明確回復(fù)是否接到了字節(jié)訂單以及華為等公司相關(guān)訂單情況；但并未否認(rèn)公司在正常對(duì)外供貨，礙于保密協(xié)議以及業(yè)務(wù)初期訂單金額不達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)不可對(duì)外~~~（這也是i問董秘平臺(tái)一直得不到準(zhǔn)確信號(hào)的根源）

2、大廠自己做液冷了，不需要第三方廠商了，這類公司末日來(lái)臨？

對(duì)于以上兩個(gè)核心問題，個(gè)人也多次求證與梳理。自注冊(cè)制以來(lái)，研究員吹票是要留痕溯源的，東北證券的韓金呈寫過兩篇高瀾液冷的研究跟蹤報(bào)告。如果研報(bào)中Q1字節(jié)的單子是假，那么投資者可以去證券業(yè)協(xié)會(huì)舉報(bào)。（那么你覺得是真還是假呢？為了吹票斷送職業(yè)生涯）

至于大廠自身做液冷，純屬對(duì)于板塊行業(yè)一竅不通！液冷炒作的核心點(diǎn)一直都是浸沒式液冷的從0到1，而不是浪潮的ALLin冷板，這與去年的光伏都在鈣鈦礦了，你還在ALL in 傳統(tǒng)P型電池一個(gè)道理。（浪潮公眾號(hào)可查）

再看北交所曙光數(shù)創(chuàng)的液冷構(gòu)成：（主打浸沒式）

上圖可以得出，曙光數(shù)創(chuàng)去年供給中科曙光1.3億，那么反向思考曙光是國(guó)內(nèi)的服務(wù)器大廠而且是曙光數(shù)創(chuàng)親爹！按這個(gè)邏輯，數(shù)創(chuàng)應(yīng)該只能有老爹的單子，為什么第一大客戶卻另有其人？

中科曙光服務(wù)器全國(guó)排名第六，但客戶一卻是中科曙光的接近1倍的銷售量，那么請(qǐng)問除了前五的大廠還有誰(shuí)能有這個(gè)實(shí)力？？？

那么大廠到底自己能不能自給自足浸沒式液冷服務(wù)器呢？（你覺得呢）

★再看高瀾★

中央財(cái)經(jīng)委與最新國(guó)常會(huì)均點(diǎn)名了人工智能的重要性以及充電樁網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)（電網(wǎng)側(cè)）

高瀾液冷的主要業(yè)務(wù)是水冷行業(yè)，三個(gè)細(xì)分方向：

特高壓水冷（基礎(chǔ)業(yè)務(wù)）、儲(chǔ)能液冷、ICT（數(shù)據(jù)中心）液冷

從去年的財(cái)報(bào)可以看出，水冷業(yè)績(jī)被壓制的很厲害（有興趣的自己去看，21年水冷業(yè)務(wù)直流水冷4個(gè)億、全年水冷8個(gè)億；22年才3.7億，疫情影響特高壓開工）。

儲(chǔ)能接近7000萬(wàn)，數(shù)據(jù)中心液冷1個(gè)億。（傳統(tǒng)水冷都有分類，其他業(yè)務(wù)只能是儲(chǔ)能與ICT組成）

至于有人說公司沒有研發(fā)的，22年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不騙人，同比增長(zhǎng)了52.82%，主要研發(fā)方向就是儲(chǔ)能液冷以及ICT液冷，注意高瀾的研究方向是“浸沒液冷群控系統(tǒng)”。（浸沒式群控、冷板已經(jīng)給客戶在匹配了）

★小結(jié)★

綜上所述，高瀾特高壓業(yè)務(wù)今年恢復(fù)營(yíng)收（還可能增加）最低8億；儲(chǔ)能液冷去年7000萬(wàn)，今年保底1億沒問題；ICT液冷即使大廠把單子搶完了，高瀾吃點(diǎn)殘羹剩飯（全年700億的市場(chǎng)規(guī)模）3個(gè)億營(yíng)收概率多大？

8+1+3是多少營(yíng)收，毛利平均30-40%，全年業(yè)績(jī)是多少？

有沒有老師幫忙算一下估值？

注：個(gè)人跟蹤貼，不做買賣依據(jù)，跟買虧了活該！$高瀾股份(SZ300499)$$浪潮信息(SZ000977)$$曙光數(shù)創(chuàng)(BJ872808)$

【更新】

5.12上午十點(diǎn)致電證代辦公室（020-66616248）

Q：公司是否有浸沒式液冷出貨？目前液冷主要是那種在出貨。

A：公司目前液冷出貨主要是冷板式，浸沒式也在出貨，但浸沒式處于初期量不大。

Q：市場(chǎng)傳言大廠都在自己做液冷，這類公司是不是完了？

A: 不至于，液冷需要很多集成和技術(shù)沉淀，公司目前也在與大廠合作溝通，在爭(zhēng)取訂單。

【5.12下午三點(diǎn)業(yè)績(jī)說明會(huì)情況更新】

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