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一、先建立一個等式模型。

(資料圖)

全國總出欄（A）=自繁自養(yǎng)+公司加農(nóng)戶+專業(yè)育肥+專業(yè)育種。

這里主要分析和研究的是上市公司和非上市養(yǎng)殖戶的擴張邏輯，所以把等式做個調(diào)整。

全國總出欄（A）=自繁自育上市公司（B）+公司加農(nóng)戶上市企業(yè)（C）+其它未上市養(yǎng)殖戶（D）

全國總出欄（A）：這是有范圍的數(shù)值，在6～7億頭之間波動，這個波動也決定了豬周期的變化規(guī)律。

自繁自育上市公司（B）：最具代表性的就是牧原。

公司加農(nóng)戶上市企業(yè)（C）：代表有溫氏、正邦、天邦、新希望、傲農(nóng)、唐人神，等等規(guī)?；i企。

其它未上市養(yǎng)殖戶（D）：除去上述上市公司外的一切類型的養(yǎng)殖戶。

現(xiàn)假設(shè)A為7億頭保持不變。

我們來分析一下各上市公司是如何實現(xiàn)擴張以及對整個養(yǎng)殖戶的結(jié)構(gòu)帶來怎樣的變化。

1、首先是B，以牧原為例，自上市以來，年出欄從200多萬頭到現(xiàn)在7000萬頭。

由于牧原的出欄增長完全是資本的投入帶來的，所以，這個產(chǎn)能完全是新增的。

從等式上分析，也就是B+7000萬頭。

要保持等式模型成立，那么C+D要減少7000萬頭。

2、再看C，公司加農(nóng)戶的上市企業(yè)。這么多年雖然也在擴張，但是從上市企業(yè)這幾年的出欄情況分析，是呈現(xiàn)一種此消彼長的格局。比如非瘟后，溫氏出欄大幅下降，而新希望正邦天邦等等企業(yè)出欄卻大幅增長。由此可以看出：公司加農(nóng)戶的擴張其實是社會總產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。

3、其它未上市養(yǎng)殖戶（D）：這個群體自2015年以來，呈現(xiàn)逐年下降。

因為B逐年增加到了7000萬頭，D必然也要逐年減少7000萬頭，假設(shè)C保持不變。這樣等式才能平衡。

二、所以我們可以看到，二者的擴張邏輯是完全不同的。

牧原是一種外向的新增產(chǎn)能的擴張，溫氏這類則是一種行業(yè)內(nèi)部的存量產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。

牧原的擴張基礎(chǔ)是成本、土地、資金，在充分競爭的行業(yè)里，更多取決于企業(yè)經(jīng)營的理念、自身的管理能力、外部政策的把握能力。

溫氏的擴張基礎(chǔ)是代養(yǎng)農(nóng)戶、資金、成本把控，由于當前大規(guī)模集團企業(yè)都是采取公司加農(nóng)戶的模式，所以，農(nóng)戶資源爭奪成為企業(yè)擴張的基礎(chǔ)。那么就必然帶來成本的上升。

我們從這幾年幾家頭部企業(yè)的盛衰就能明顯的感覺到。

而牧原的擴張又進一步倒逼養(yǎng)殖戶數(shù)量的減少，為爭奪優(yōu)質(zhì)農(nóng)戶資源使得公司加農(nóng)戶模式和牧原之間的養(yǎng)殖成本又進一步拉大。

同質(zhì)化商品的核心競爭力就是成本，所以養(yǎng)殖戶退出的核心就是盈虧點，豬價高于成本誰也不會退出，豬價低于成本只有退出，但是現(xiàn)在有個現(xiàn)象就是豬價低于成本時，很多規(guī)?；B(yǎng)殖農(nóng)戶為了規(guī)避和轉(zhuǎn)嫁虧損風險，加入了公司加農(nóng)戶的集團企業(yè)。這部分產(chǎn)能并沒有退出，但從統(tǒng)計上分類，他們是退出了。

所以，這兩年公司加農(nóng)戶企業(yè)個個大虧，但代養(yǎng)農(nóng)戶卻賺取了代養(yǎng)費、豬舍出租費避免了虧損。

類似這種商業(yè)競爭格局的還有一個就是屠宰行業(yè)。

3、強者思維。

無論是資本市場或者日常生活工作里，弱者思維總是絕大多數(shù)。

強者思維只看客觀事實，弱者思維只談?wù)撚^點。

弱者思維總是混淆事實和觀點。

因為觀點更多的來自主觀意識的判斷。

比如今天是20℃的氣溫，弱者思維只是表達冷或熱的觀點，一群人能爭論不休。

而強者思維是這樣思考的：今天是20℃，這是客觀事實，那么就選擇合適的衣服穿上就行了，別人說什么對我沒用。

所以，放到養(yǎng)豬上也一樣。

$牧原股份(SZ002714)$

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