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先看看美股影響，蘋果發(fā)布MR產(chǎn)品，反饋為不及預(yù)期，雖然我看了覺得還可以，便攜度上肯定不及手機(jī)，暫時(shí)還是定位成大玩具的話，售價(jià)面對(duì)普羅大眾還是高了一些。那么在利好都要兌現(xiàn)的情況下，利空就別指望大A能反操作了，所以今天以雙象為代表的MR個(gè)股被核是情理之中，思考盤面時(shí)候基本可以排除。

開盤競(jìng)價(jià)，最引人注意的是杭電的核按鈕，再看一眼日播和C翔騰都表現(xiàn)平平，衰老的抱團(tuán)小新完全沒有連續(xù)性，這條線基本可以放棄。那么還是從AI里面找機(jī)會(huì)。

(資料圖片僅供參考)

消息驅(qū)動(dòng)的液冷，英維克、佳力圖拉板，曙光數(shù)創(chuàng)大漲新高，英特股份偷雞20cm，走的力度還算不錯(cuò)，但考慮輪動(dòng)，參與價(jià)值一般。

去掉這些因素，全天總結(jié)下來(lái)就是AI想走主升但被指數(shù)拖累，故而走成了這樣渾渾噩噩的狀態(tài)?？赡芎芏嗳薃I也沒賺到錢，但是看看外面4363下跌，僅560上漲，是不是還是挺強(qiáng)的？

全天盤面沒啥蹺蹺板，政策傳聞導(dǎo)致權(quán)重稍微抽搐了下，剩下幾乎就是全天躺平，疊加指數(shù)大跌的情況再結(jié)合昨晚的計(jì)劃看：

“預(yù)期是看多AI，乃至進(jìn)入主升階段?？梢詤⒄找韵聴l件：

鴻博不下水，最差是中陽(yáng)以上；//鴻博全天幾乎沒有下水，絕大部分時(shí)間都是中陽(yáng)震蕩

AI方向新題材在周一的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修復(fù)，可以是MR可以是腦機(jī)但必須要進(jìn)一步修復(fù)不能有負(fù)反饋；//MR屬于黑天鵝可以降低影響因子，何況立鼎光電和雙象都給了逃生機(jī)會(huì)，腦機(jī)這邊一直創(chuàng)新醫(yī)療一直有吸籌盤口全天絕大多數(shù)時(shí)候紅盤震蕩，新智認(rèn)知甚至摸過(guò)+8%

AI相關(guān)連板有晉級(jí)，并且概率不低，不能晉級(jí)的也要溫柔斷板；//銘普光磁弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，其余斷板個(gè)股基本都有大幅摸高乃至摸板動(dòng)作，均線位置都在水上，容易賣出獲利

今日早盤反包個(gè)股明日加速縮量板。//被最強(qiáng)反包板雙象拖累，反包板再加速的不多，但仍然有弱轉(zhuǎn)強(qiáng)和加速縮量板的存在”

在匯率的影響下，指數(shù)問題始終是籠罩在大A上空的陰云，時(shí)不時(shí)來(lái)個(gè)倒春寒就讓頭一天勃勃生機(jī)、萬(wàn)物競(jìng)發(fā)的盤面轉(zhuǎn)而寒風(fēng)徹骨。但必須要看到，在大盤指數(shù)如此難看的情況下，AI依然交出了一份雖然不盡如人意但仍可圈可點(diǎn)的答卷。倒不是不想找其他方向的可能，但抱團(tuán)小新方面實(shí)在走的太慘烈，也沒有能打的新題材出現(xiàn)，那么剩下唯一的答案只有AI。

When you have eliminated the impossible , whatever remains, however improbable, must be the truth。

AI：

1.鴻博、金橋、劍橋，靈魂梯隊(duì)這三位已經(jīng)逐漸從地球人變成了三體人，甚至已經(jīng)開始上演兄弟鬩墻相互篡位的戲碼。但從大的方向看，問題最多也就出在AI內(nèi)部，整體依然是一榮俱榮一損俱損的，依然判定為良性。但很明顯可以看出，金橋和劍橋的共振性和帶動(dòng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及鴻博，一個(gè)喜歡偷雞表現(xiàn)裝龍頭第二天被打回原形，一個(gè)步履沉重還總喜歡表演重復(fù)戲碼。只有鴻博走出了良性的、甩開做T資金的龍象分時(shí)，地位毋庸置疑。

2.從反方向想一想，現(xiàn)在的AI有到此為止的可能么？甚至有大跌而無(wú)人抄底的可能么？答案都是否定的。AI的階段高點(diǎn)一定是漲出來(lái)的，一定是高位再摸高再出貨，讓人再無(wú)買入欲望，才是階段性終結(jié)。不加速就不會(huì)出事，每一個(gè)板塊引領(lǐng)的大階段節(jié)奏都是如此。

3.細(xì)分分支看。機(jī)器人第二波已經(jīng)走掉，MR二波被黑天鵝，那么還剩下的唯一活口只有腦機(jī)和被應(yīng)用消息驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人。這里如果腦機(jī)給輪動(dòng)機(jī)會(huì)走強(qiáng)，要降低預(yù)期，大概率是賣點(diǎn)而非買點(diǎn)，先手就顯得無(wú)比重要，這也是我今天即使知道盤面不好也要跳車創(chuàng)新醫(yī)療的原因。數(shù)字人還需要再觀察強(qiáng)度，感覺不算是什么新題材，短期內(nèi)也不會(huì)那么快實(shí)現(xiàn)收益，既然漲高了就先觀察。

4.看不清銘普光磁在炒什么，總感覺不是單純的CPO，盤感跟之前的中船一樣。冰點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)票是很值得多拿一拿的，很容易在修復(fù)日享受情緒溢價(jià)。如果大盤走暖反而走弱出貨，也可以體體面面地賣出。

5.堅(jiān)定雙螺旋AI主線不動(dòng)搖，耐心等待指數(shù)企穩(wěn)。堅(jiān)持大局思維，保持戰(zhàn)略定力。

抱團(tuán)小新：

1.卒。后面可能還有零星機(jī)會(huì)，基本不打算參與了。

2.可能有人會(huì)疑惑，不是說(shuō)盤面弱就會(huì)走抱團(tuán)小新么？這里可能有兩個(gè)原因，一是盤面之弱已是黎明前的黑暗，太陽(yáng)出來(lái)抱團(tuán)小新就不再有生存空間；二是連板情緒良好，新的抱團(tuán)情緒票已經(jīng)走在路上，老抱團(tuán)小新代表已經(jīng)被拋棄。不管是哪種原因，都要堅(jiān)定地選新舍舊。

賽道：

1.當(dāng)指數(shù)真的企穩(wěn)，參考上一輪新能源的超跌反彈，這輪會(huì)不會(huì)出現(xiàn)白酒光伏方向的、有一定連續(xù)性的超跌反彈呢？可以考慮在匯率接近7.20時(shí)在陰線買入潛伏。拭目以待。

本輪靈魂梯隊(duì)：鴻博股份、金橋信息、劍橋科技

腦機(jī)接口：創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知、三博腦科

20cm彈性晴雨表：中科信息

連板代表：銘普光磁、利通電子、東方智造

潛在新題材代表：朗瑪信息、美亞柏科

光伏、白酒方向

1.整體盤面走的符合預(yù)期。今日冰點(diǎn)明天修復(fù)概率大。堅(jiān)定看多AI。

2.銘普光磁繼續(xù)躺，怎么看也比利通電子更有5板的樣子，最高板就算走弱，也一定可以體面賣出。

3.鴻博明天理論上在指數(shù)配合的前提下，得漲。如果明天能模仿周一的高舉高打就更好。

4.如果腦機(jī)修復(fù)不及預(yù)期，但AI整體符合預(yù)期，嘗試移倉(cāng)低吸中科信息。

5.光伏、白酒賽道在匯率加速接近7.20的時(shí)候可以考慮埋伏。

done

PS：頑主杯百萬(wàn)組實(shí)盤目前第6。

$鴻博股份(SZ002229)$$銘普光磁(SZ002902)$$創(chuàng)新醫(yī)療(SZ002173)$

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