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一位洗發(fā)水銷售員建議，通過救股市來提振經(jīng)濟(jì)信心，只能說他沒有認(rèn)清“經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期”、“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好”的含金量。特色降息而不動(dòng)基準(zhǔn)利率，在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然保持克制的主基調(diào)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確實(shí)是沒啥盼頭。退而求其次，所謂K型復(fù)蘇，如果接受行業(yè)結(jié)構(gòu)分化，你覺得什么行業(yè)會(huì)保持繁榮，構(gòu)成K的右上角？

今兒一系列講話就記著“夯實(shí)”倆字了，午后權(quán)重一波拉升相信大家的賬戶都被夯實(shí)了，有中特估撐腰，有理由相信上證在這個(gè)位置可以無限制托底，上證一眼望去一連串紅色k線，后娘養(yǎng)的創(chuàng)業(yè)板指喜提新低again，并刷3年新低，只能說任意時(shí)間起立都是合理的，除了遠(yuǎn)處的AI，眼下能K型復(fù)蘇的行業(yè)有幾個(gè)？

前幾天被逼去做AI，跟昆侖神親密接觸，體感而言，人工智能本輪反彈至雙頭位置的分歧，賺錢效應(yīng)逐漸冷卻，近三日經(jīng)歷下殺反彈再下殺的過程，技術(shù)指標(biāo)也相應(yīng)接近拐頭翻空，鴻博股份尾盤離別鉤卻把劍橋科技的魂鉤走了，換句話說，AI從其他板塊吸血變?yōu)榱藦陌鍓K內(nèi)部相互吸血，意味著整體血包是被抽離的?？紤]到情緒太瘋狂，每一次深水炸彈都有抄底穩(wěn)贏的路徑依賴，可能表現(xiàn)為：一步三回頭的逐漸失血，并向其他板塊獻(xiàn)血。

【資料圖】

AI的獻(xiàn)血并沒有明確方向，各板塊都在搶。早盤新能源鋰礦搶血包以融捷股份和天華新能為首，很顯然這是超跌+20cm的AI風(fēng)格資金出來切換，正經(jīng)礦工誰盯著這倆標(biāo)的看？寧德時(shí)代距離上次反彈位連續(xù)拋售下來這么多空間，甚至資金也沒有選擇進(jìn)去，表明在正搶血包初期新能源仍然是狗都不買的狀態(tài)，輕易被地產(chǎn)等其他板塊摘了桃子。

地產(chǎn)似乎一直活在等待政策刺激的期待中，從上周五賭周末政策起立一直活躍至今，轉(zhuǎn)眼明天又到周五了，這條線屬于全面復(fù)蘇線的選項(xiàng)，夜壺一動(dòng)全體起立（一直追溯到上游的地產(chǎn)鏈），不知道會(huì)有什么樣的小作文，畢竟“十年一遇的機(jī)會(huì)”有點(diǎn)像領(lǐng)導(dǎo)的朋友。

考慮到創(chuàng)業(yè)板的位置和做反彈一貫好用的工具人——寧德時(shí)代，以及經(jīng)濟(jì)K型復(fù)蘇為數(shù)不多的選項(xiàng)，鋰礦先按下不表，這里來點(diǎn)寧子的討論，針對這兩日事件的一個(gè)電話會(huì)，這里放海外市場拓展的一些摘錄（夸的有點(diǎn)狠，不保真）：

寧德時(shí)代在海外市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，海外需求的增長是兩倍式的，中國供應(yīng)鏈已經(jīng)大面積大幅度在歐洲市場跑馬圈地，今年在歐洲市場可能超過40%的份額。美國市場短期權(quán)重并不大，但補(bǔ)貼刺激到25年以后，體量也將接近歐洲水平。2023年對中國市場保守，美國市場中性，歐洲市場強(qiáng)烈樂觀。

特斯拉在北美銷量需求是70-80GWh，松下產(chǎn)能僅足夠40-50GWh，缺口20GWh必然來自寧德時(shí)代。特斯拉或其他車企，可以有相當(dāng)比例的車型不使用本土供應(yīng)鏈，但仍然獲得補(bǔ)貼，商用和租賃領(lǐng)域也不要求本土化。寧德時(shí)代北美市場的市占率將大超預(yù)期，顛覆市場的認(rèn)知和預(yù)期。

anyway，隨著AI血包逐漸釋放，其他板塊需要有一個(gè)在中期出來承接，并且需要年中業(yè)績印證或政策明確刺激，排除絆倒體和消費(fèi)，中特估用來勾畫美麗的指數(shù)，于是，地產(chǎn)和新能源奇奇怪怪的站到了一起。全面復(fù)蘇選地產(chǎn)，K型復(fù)蘇新能源，這下，狗都不知道選哪個(gè)好了。

小助理：害怕被夯實(shí)。

$寧德時(shí)代(SZ300750)$$鴻博股份(SZ002229)$$劍橋科技(SH603083)$

@今日話題#雪球星計(jì)劃##劍橋科技連遭3次減持，股價(jià)還能扛住嗎#

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