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牧原當(dāng)下確定的盈利點(diǎn)在于降低成本，以及豬周期上行。當(dāng)下豬周期已經(jīng)被打亂了，四年的豬周期已經(jīng)不復(fù)存在，秦英林說現(xiàn)在他已經(jīng)不再看四年的周期，但是會(huì)去思考八年、二十年，更長(zhǎng)維度的一個(gè)周期，以前預(yù)測(cè)豬價(jià)的唐人神老總陶一山也說周期已經(jīng)被搞亂了，當(dāng)下牧原靠周期盈利其實(shí)應(yīng)該算一個(gè)不那么確定的點(diǎn)。所以最確定的還是降低成本。

(相關(guān)資料圖)

那么如果未來牧原成長(zhǎng)到一定地步，它是否還有其他的增加盈利的點(diǎn)呢？這也是我覺得可以去猜想的地方，畢竟沒走到那一步誰也不知道。

如果未來牧原還要給其他豬企賣什么，我覺得是種豬。像溫氏、新希望、雙胞胎這些農(nóng)戶代養(yǎng)比例比較高的公司他是會(huì)有種豬的需求的，20年的時(shí)候揚(yáng)翔賣了二十多萬頭種豬，有很大一部分是給了溫氏新希望雙胞胎等代養(yǎng)企業(yè)。

20年的時(shí)候牧原也賣了很多種豬，不過22年一季度牧原的種豬價(jià)格破天荒的變成了肉豬的價(jià)格，這個(gè)不知道秦英林是咋想的。

雖然這個(gè)種豬它可能會(huì)被當(dāng)作肉豬賣，但不排除最后大家都習(xí)慣用牧原的種豬后牧原適當(dāng)?shù)奶醿r(jià)，只要不是猛提價(jià)，這塊業(yè)務(wù)就會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的估值。

咨詢這塊我想到兩點(diǎn)，一是對(duì)于企業(yè)的咨詢服務(wù)，比如豬企想要建產(chǎn)能，建豬舍，那它可以請(qǐng)牧原去給他規(guī)劃，后續(xù)的智能設(shè)備也可以由牧原去供應(yīng)；二是咨詢軟件，如果未來區(qū)塊鏈技術(shù)足夠成熟，牧原的養(yǎng)豬數(shù)據(jù)可以賣或者租給其他豬企，特別是在牧原那里咨詢建場(chǎng)的豬企，這樣牧原每年都可以收手續(xù)費(fèi)。

美國(guó)有很多的養(yǎng)豬咨詢公司，國(guó)內(nèi)的豬企比如巨星就是請(qǐng)的pipestone做指導(dǎo)，等牧原發(fā)展到全球認(rèn)可的地位時(shí)，它就可以做咨詢業(yè)務(wù)，只不過咨詢的經(jīng)驗(yàn)不是來自于專家，而是來自于億萬的數(shù)據(jù)。

非瘟前飼料行業(yè)有個(gè)共識(shí)是豬企隨著規(guī)模上升會(huì)越來越愿意采購(gòu)直接飼用的配合料，非瘟后為了防止病毒入侵，很多豬企都是自己調(diào)制配合料。所以飼料要盈利只能從配方上入手，牧原從21年開始免費(fèi)推廣低蛋白日糧技術(shù)，這技術(shù)可以得到的飼料可以用在三元豬身上。如果大家都采用這項(xiàng)技術(shù)，后面牧原生產(chǎn)的小合成氨基酸就可以賣給其他豬企，這項(xiàng)業(yè)務(wù)就可以實(shí)現(xiàn)額外的盈利。而且如果低蛋白日糧在二元豬上的效果更好的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)只從牧原那里進(jìn)仔豬或者種豬的豬場(chǎng)？

小豬場(chǎng)可能不會(huì)用牧原的料，因?yàn)樗麄兒芏鄷?huì)用非常規(guī)原料。

這個(gè)猜想就很理想化了，畢竟丹麥的皇冠集團(tuán)都沒法在我們做大業(yè)務(wù)。但是我想還是有這樣一個(gè)可能的，非洲、東亞等不是那么發(fā)達(dá)的地區(qū)，他們需要走混亂到標(biāo)準(zhǔn)化的過程，那牧原是不是可以給他們賣點(diǎn)種豬、飼料、仔豬，或者提供些咨詢服務(wù)啥的？

未來新進(jìn)入養(yǎng)豬行業(yè)的玩家一定會(huì)購(gòu)買智能化設(shè)備，咱不說探測(cè)器，就說無針頭注射器，光這個(gè)我感覺就有一個(gè)客觀的收入。

#今日話題#@雪球創(chuàng)作者中心@今日話題$牧原股份(SZ002714)$

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