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【資料圖】

創(chuàng)業(yè)板跌出新低之后，開始有無(wú)形的力量開始介入，有人護(hù)盤總是好事情，周四村長(zhǎng)講話陸家嘴論壇，然后周五的變相靈活降息等也都是催化點(diǎn)，指數(shù)這里可以反彈一些了。

ai依然還是目前市場(chǎng)主線，不斷有新催化，新的預(yù)期的品種走出來(lái)，良性的表現(xiàn)，就算前幾天強(qiáng)的鴻博，金橋今天調(diào)整了，但是依然不影響今天版塊的表現(xiàn)。今天游戲，硬件方向比較強(qiáng)，也是前面提的重點(diǎn)方向。游戲這邊世紀(jì)華通新的容量票突破，這個(gè)又有游戲，又是騰訊背景英偉達(dá)的算力預(yù)期，繼續(xù)看好。算力這邊拓維突破，代表了華為國(guó)產(chǎn)線，國(guó)產(chǎn)替代算力的預(yù)期，市場(chǎng)算力小票也不斷冒頭新品種，前有利通電子，后有威龍股份等，有新面孔的小市值品種都有資金去炒作。cpo漲了足夠的空間了，然后里面的很多小細(xì)分，硅光，光子芯片，濾波片等方向也值得關(guān)注。

美股的特斯拉漲瘋了，已經(jīng)11連陽(yáng)了，利好比較多吧。

1，繼福特之后，周四，通用汽車首席執(zhí)行官M(fèi)ary Barra在Twitter Spaces上與特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克宣布了這一消息，稱通用電動(dòng)汽車將接入12000個(gè)超級(jí)充電樁

2.特斯拉計(jì)劃每年生產(chǎn)37.5萬(wàn)輛Cybertruck ，這一數(shù)量遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期

3、美國(guó)政府給福利！特斯拉Model 3全部車型均可享受7500美元稅收抵免

大家也都知道創(chuàng)業(yè)板權(quán)重是寧德時(shí)代，他能不能穩(wěn)住其實(shí)對(duì)于創(chuàng)業(yè)板有比較重要的意義吧。汽車產(chǎn)業(yè)鏈周五漲了一波，后面的走勢(shì)結(jié)構(gòu)可以參考地產(chǎn)吧。前面的順周期的博弈在于低位，大家交易政策預(yù)期，先手買的賣給后信的，至于最后是否落地不重要，漲上去了自然有人會(huì)兌現(xiàn)。

光伏這邊阿特斯上市，也是組件前5的巨頭，硅料持續(xù)下跌，其實(shí)對(duì)于下游的需求提升是有刺激的，盤面上看電站，還有之前提到的n型的鈞達(dá)，晶科能源等表現(xiàn)都不錯(cuò)，其實(shí)之前一直給大家強(qiáng)調(diào)過(guò)，市場(chǎng)卷光伏是覺(jué)得行業(yè)明年可能到景氣度拐點(diǎn)，但是n型的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能實(shí)際落地不會(huì)有這么多，topcon目前能跑順的就沒(méi)幾家，當(dāng)然現(xiàn)在topcon投的多的原因是設(shè)備相對(duì)便宜，最次還能跑出perc，hjt目前還在降本路上，目前能有跑順產(chǎn)能的就更少了，后面降本路徑還是很清晰的，薄片，0bb，銀包銅等，也在推進(jìn)中。所以到了明年大家會(huì)發(fā)現(xiàn)n優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然還是會(huì)很緊缺，尤其在硅料價(jià)格下去后需求度就上來(lái)的情況下，預(yù)期差就在這里。放一張朱指導(dǎo)的紀(jì)要吧，寫的很好，講了一些之前市場(chǎng)的擔(dān)憂其實(shí)過(guò)度了。

最后溫馨提示,文中所涉及的所有個(gè)股都不構(gòu)成投資建議,不具有任何指導(dǎo)作用,股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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