芯片產(chǎn)業(yè)出口管制利好 環(huán)球快看
2023-07-05 15:40:05 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
今天半導(dǎo)體漲的不錯，我猜測原因多數(shù)是昨天商務(wù)部等決定對鎵、鍺出口管制，這兩項相關(guān)未經(jīng)許可，不得出口。$永盈洞見(TIAA026028)$ $全球洞見(TIAA026077)$
這倆基本是用于半導(dǎo)體的原材料，并且我們的產(chǎn)量占世界90%以上。
但其實這也不算什么利好，周末時候有個更大的利好。
周末時候荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML稱，荷蘭政府頒布了有關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的新條例。
根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，ASML需要向荷蘭政府申請出口許可證才能向我們提供2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)。
這個消息首先是利空落地，因為3月8號時候就傳聞荷蘭要出光刻機(jī)出口管制新條例，當(dāng)時市場也是預(yù)計我們不能買2000i及以后的型號。然后其實也算是一個利好，因為新的管制條例并未限制1980Di這個類型的型號。
可能很多朋友已經(jīng)了解過ASML了，世界上光刻機(jī)基本是獨一家。目前世界上只有ASML可以生產(chǎn)EUV光刻機(jī)，就算是所有光刻機(jī)品類，ASML市占率也是80%以上。
不過我看現(xiàn)在芯片對這種實質(zhì)性的利好不感興趣，反而對一些反制裁類的消息面感興趣，真有意思。
這說明游資的熱錢現(xiàn)在根本不想著去帶動機(jī)構(gòu)資金，而想著去忽悠散戶一起搞消息面炒短線。畢竟機(jī)構(gòu)沒增量資金了，可能帶不動。并且散戶搞不清楚荷蘭光刻機(jī)的限制到底是利好還是利空，但是散戶都懂反制裁說明我們有底氣了，所以可以炒。
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