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“商業(yè)化”一年后的釘釘，值得資本市場(chǎng)期待嗎？

2023-08-24 15:37:11 來源：雪球網(wǎng) 小 中

最近釘釘在B端市場(chǎng)和C端市場(chǎng)都打得火熱，尤其前段時(shí)間，釘釘總裁葉軍對(duì)外公開表示，釘釘預(yù)計(jì)未來三年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這個(gè)消息引起市場(chǎng)關(guān)注，結(jié)合釘釘這兩天發(fā)布的商業(yè)化成果，是時(shí)候刷新我們對(duì)釘釘?shù)膬r(jià)值認(rèn)知了。

不得不說，釘釘為自己選擇了一條前景光明的康莊大道——在C端用戶做大規(guī)模，迅速轉(zhuǎn)向B端市場(chǎng)做厚價(jià)值，挖金礦。為什么說釘釘“聰明”呢，不妨先看看美國企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)上已經(jīng)成功的“先輩”的狀況：拋開Oracle、IBM、SAP等企業(yè)級(jí)服務(wù)巨頭，美國SaaS服務(wù)的領(lǐng)先者Salesforce市值當(dāng)前高達(dá)1990億美元，專注于人力資源服務(wù)的垂直SaaS平臺(tái)Workday市值則達(dá)到了585億美元，美國企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)有大量的百億美元級(jí)公司。

(資料圖片)

而被譽(yù)為“美國版釘釘”的Slack在2019年上市后市值一度高達(dá)250億美金以上，被Salesforce收購金額為277億美金，折合人民幣2000億以上。Slack成立于2014年，當(dāng)前的日活是1500萬左右，而成立8年的釘釘?shù)娜栈钍?000萬上下，如果按美國的參照標(biāo)準(zhǔn)，保守來說，釘釘?shù)纳虡I(yè)價(jià)值其實(shí)不相上下。

我們必須要注意的是，SaaS市場(chǎng)很熱沒錯(cuò)，但想取得成績卻是一條“慢熱”的路，美國當(dāng)前做SaaS上市企業(yè)的總市值接近三千億美金，也花了大概10年的時(shí)間來發(fā)展、沉淀。一直以來，TO B企業(yè)如何商業(yè)化都個(gè)老大難問題，中國SaaS前輩們已經(jīng)論證了這是條特別難走的路。但釘釘卻十分爭(zhēng)氣，率先跑出“PLG+SLG”，平臺(tái)化產(chǎn)品力+生態(tài)開放的商業(yè)化道路，給行業(yè)也打了氣，甚至有行業(yè)人士稱中國SaaS將迎來黃金十年。

企業(yè)定制化需求多，SaaS軟件難以規(guī)?；?，釘釘則借助PLG+SLG”，開放整個(gè)生態(tài)給SaaS軟件商、交付服務(wù)商等大家一起來玩，釘釘掙1塊錢，生態(tài)伙伴掙9塊錢。

對(duì)于小型公司，可能就只有一個(gè)核心團(tuán)隊(duì)，決策很好做。但如果是一個(gè)2000名員工組成的大型組織，那么這個(gè)策略就會(huì)生效，因?yàn)樗梢灾苯犹^CIO或其他高管。只要一個(gè)大公司里帶團(tuán)隊(duì)的中層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這個(gè)產(chǎn)品感興趣，它就可以直接讓自己的團(tuán)隊(duì)試用，如果用下來還不錯(cuò)，他就有可能付費(fèi)。這種自下而上的方法，正是釘釘在早期獲得成功的關(guān)鍵因素。大型企業(yè)在與釘釘深度融合上擁有天然優(yōu)勢(shì)，像長城汽車、越秀地產(chǎn)、金科集團(tuán)、立白集團(tuán)、百麗與蒙牛集團(tuán)等眾多行業(yè)知名的大型企業(yè)都在使用釘釘?shù)膶侔娈a(chǎn)品。據(jù)釘釘透露，截至2023年3月末，釘釘軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家。其中，小微企業(yè)占比58%，中型企業(yè)占比30%，大型企業(yè)占比12%。越來越多的企業(yè)將釘釘作為底座，讓業(yè)務(wù)落到釘釘上，創(chuàng)造出釘釘自己都沒有想到的眾多應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)成為釘釘?shù)姆€(wěn)定客源，實(shí)現(xiàn)商業(yè)世界里真正的共贏局面。

釘釘是阿里為企業(yè)服務(wù)修筑的一條“路”，但是這不可能永遠(yuǎn)都是一條免費(fèi)的路，所以釘釘在商業(yè)化的第一個(gè)階段穩(wěn)坐中國協(xié)同辦公第一把交椅，卻一直在用“免費(fèi)”換用戶規(guī)模，而現(xiàn)在商業(yè)化則幫助釘釘解決未來的“高速收費(fèi)”問題。

從商業(yè)視角來看，現(xiàn)階段的釘釘不再只是一個(gè)辦公或者社交軟件，而是一個(gè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，是業(yè)內(nèi)首家同時(shí)覆蓋軟硬件的企業(yè)服務(wù)公司，有一個(gè)健全的企業(yè)服務(wù)生態(tài)，通過第三方可提供個(gè)性化、可擴(kuò)展和可定制的SaaS軟件服務(wù)。

如今中國的企業(yè)服務(wù)軟件都是以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)，釘釘所在的賽道也在發(fā)生變化，而不再是以銷售為驅(qū)動(dòng)。因?yàn)橐凿N售為驅(qū)動(dòng)，都是面向CIO等企業(yè)的高管去做進(jìn)行銷售的。以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)則需要靠產(chǎn)品去打動(dòng)用戶，讓每個(gè)部門的用戶真的喜歡你的產(chǎn)品，他們自己作出購買決策。這次釘釘把智能化做到了生態(tài)層，服務(wù)會(huì)進(jìn)一步做厚。

這次釘釘生態(tài)大會(huì)上，葉軍也透露，釘釘ARR（年度經(jīng)常性收入）遠(yuǎn)超半人馬公司1億美元評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，GAPP收入中僅軟件訂閱式GAAP收入也已經(jīng)明顯超過這個(gè)數(shù)字。這幾個(gè)數(shù)字不僅非常明確地體現(xiàn)了公司的營收成長性，也說明企業(yè)真正認(rèn)可了釘釘?shù)姆?wù)價(jià)值，付費(fèi)意愿逐漸走高。

很難想象在中國的軟件行業(yè)里，能在短短一年的商業(yè)化舉措下就取得這樣的成績。我有信心，給釘釘一定時(shí)間，它或許就是下一個(gè)企業(yè)服務(wù)賽道上的超級(jí)獨(dú)角獸，值得繼續(xù)關(guān)注。

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