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個股研究要看行業(yè)成長空間（蛋糕能做多大）， 市占率（公司能分多少比例）來預估營收，從技術創(chuàng)新、市場競爭、歷史毛利率和凈利率等來推測盈利（及每股收益），根據(jù)未來預期和市場偏好給多少倍市盈率PE，股價=市盈率PE*每股收益 公式反映估值和盈利。市盈率取決于投資者期望：⑴企業(yè)的表現(xiàn)和未來發(fā)展前景；⑵新產品或服務；⑶行業(yè)前景（4）市場氣氛、新興行業(yè)熱潮等。成長性行業(yè)周期里，龍頭賺錢最多，市值最大。如新能源車的比亞迪，新能源電池的寧德時代，下面就用上述指標來分析新能源光伏龍頭$通威股份(SH600438)$ ，評估其能否穿越光伏新周期，繼續(xù)稱王？

(資料圖片僅供參考)

影響市盈率價值的因素有股息率，無風險利率，負債率、權益乘數(shù)、凈利率和周轉率等。上述指標改善可提升估值(市盈率)；高分紅、重視股東回報（股息率），可在光伏行業(yè)低谷期或轉型發(fā)展時期比同行獲得股東的更多理解和融資支持。券商預測：通威股份未來三年市盈率PE 7到9倍，只給了比硅料公司略高的市場估值，低于一體化龍頭隆基綠能未來三年市盈率PE的10到13倍。隨著一體化光伏的發(fā)展，硅料及電池業(yè)務的競爭力清晰，組件業(yè)務快速上量，憑借先進產能+技術儲備，市場估值最終會反映通威股份內在價值。

通威股份中報業(yè)績符合預期：上半年營業(yè)收入740.68億元，同比增長22.75%，歸屬于上市公司股東凈利潤132.70億元，同比增長8.56%，歸屬于上市公司股東扣非凈利潤126.20億元，同比增長1.02%, 全方位延續(xù)增長。

產銷兩旺，高純晶硅各生產基地均滿負荷運行，實現(xiàn)高純晶硅銷量17.77萬噸，同比增長64%，國內市占率達到30%左右；太陽能電池片滿產滿銷，實現(xiàn)銷量35.87GW（含自用），同比增長65%；累計組件銷量8.96GW。華潤電力、三峽、中電建、國家能源集團等重大項目，累計中標超 9GW，6GW 海外框架訂單簽約。建成以“漁光一體”為主的光伏電站 52 座，累計裝機并網規(guī)模 3.7GW，上半年結算發(fā)電量 22 億度，實現(xiàn)碳減排二氧化碳 168 萬噸。

順應市場趨勢，從“產量-技術-規(guī)劃”加碼布局N型電池業(yè)務。擴大N行硅料產量份額和市場供應，上半年N型產品銷量同比增長447%。目前鹽城25GW和金堂16GW高效組件項目已全面投產，組件年產能提升至55GW。導入高透玻璃、反光匯流條、十字貼膜、大尺寸SMBB矩形片等提效手段，借助產業(yè)鏈精細化管理經驗，實現(xiàn)產品功率、可靠性處于行業(yè)領先水平。實現(xiàn) TOPCon PECVD Poly 技術規(guī)?；慨a的電池龍頭企業(yè)， TNC 電池量產平均轉換效率提升至 25.7%（未疊加 SE 技術），良品率超過98%。擬總投資200億元新建樂山兩項目合計32GW拉棒、切片和電池片項目投資協(xié)議。

風險提示：光伏作為周期性行業(yè)波動變化大，需要關注光伏行業(yè)的最新發(fā)展，特別是政策和產能庫存等，及時控制投資風險。

附上光伏行業(yè)2023年上半年業(yè)績表格作為參考：第一季度95%以上的企業(yè)營收和利潤均實現(xiàn)正增長，僅有$大全能源(SH688303)$ 利潤負增長,因其只有硅料制造；根據(jù)上半年業(yè)績預告，11家企業(yè)中，僅有京運通凈利潤負增長，9家凈利潤超10億元，6家企業(yè)凈利潤同比增長超100%。

北上資金對光伏設備股持倉如下：

@雪球創(chuàng)作者中心 @今日話題 @王利群Alex @價值投資筆記 @投資煉金季

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