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wangdizhe（beiyixiaohai）

(資料圖片僅供參考)

整個(gè)的中報(bào)財(cái)報(bào)季，其實(shí)關(guān)注的人也不多。。。因?yàn)槎伎粗毕蛄飨?，以及是否出臺(tái)利多性刺激政策。。。

當(dāng)下美國(guó)經(jīng)濟(jì)盡顯韌性之強(qiáng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)明顯走弱。。。在這種背景下，美債走強(qiáng)，促使美元走強(qiáng)，促使人民幣匯率走弱，也促使北向凈流出。。。全球經(jīng)濟(jì)一體化影響力其實(shí)即便一個(gè)小散也能體會(huì)到，投資確實(shí)比以前難了。。

其實(shí)即便是降低印花稅這種政策，本質(zhì)上也是一種“止痛劑”，核心還是經(jīng)濟(jì)要增長(zhǎng)，有效需求起不來(lái)的話，股市即便沖上去了，也得崩。。。這種劇本2015年已經(jīng)上演過(guò)一次了。。

政策底在7月24日基本確定了，但這個(gè)從來(lái)不是市場(chǎng)底，依然要經(jīng)歷一段震蕩盤(pán)整的，而且這個(gè)區(qū)間從歷史經(jīng)驗(yàn)而言，一般是10%，7月24日時(shí)候，上證綜指收于3164.16點(diǎn)，這也就是說(shuō)，點(diǎn)再背，一般也就是下探到2847點(diǎn)附近。。。當(dāng)然了這么大力度救市，已經(jīng)改變了市場(chǎng)參與者的情緒和預(yù)判，就是想死守3000點(diǎn)的，護(hù)市之心路人皆知，所以很可能也就是在3000-3200點(diǎn)反復(fù)震蕩，在上方3300點(diǎn)附近有不少套牢盤(pán)等著解套呢，所以也會(huì)有一定拋壓的。。。

今天北向資金在尾盤(pán)再次加速減倉(cāng)A股，所以全天凈賣(mài)出6.8億元。。。但A股尾盤(pán)其實(shí)是有一段上翹的，所以市場(chǎng)信心雖然依然較弱，但其實(shí)稍微比前陣子好點(diǎn)。。。。

在美國(guó)那邊，鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會(huì)講話之后，市場(chǎng)理解依然偏鷹派，也就是11月份美聯(lián)儲(chǔ)有可能加息25個(gè)基點(diǎn)。。。但不管怎樣，美國(guó)那邊發(fā)錢(qián)度日也是有限度的，所以未來(lái)經(jīng)濟(jì)大概率走弱，這暗示出美聯(lián)儲(chǔ)明年1-2季度會(huì)降息。。。而金融市場(chǎng)又是提前反應(yīng)，所以其實(shí)當(dāng)下就是美債走強(qiáng)的尾聲階段。。。也就是在大部人都擔(dān)憂美債上沖的時(shí)候，就要想到其反面。。。8個(gè)月之后就是降息，而且是持續(xù)的降息。。。

在國(guó)內(nèi)這邊呢，在昨天公布7月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)，雖然降幅收斂，但利潤(rùn)率為5.24%，創(chuàng)出近7年新低，所以國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然在恢復(fù)過(guò)程中，這個(gè)和ppi數(shù)據(jù)的收斂是同步的，以現(xiàn)在看還要1-3個(gè)月才能緩過(guò)來(lái)。。。

在庫(kù)存表現(xiàn)方面，主要還是需求走弱，所以產(chǎn)生了拖累效應(yīng)。。。但總體應(yīng)收賬款回款期，還在小幅提升，所以資金周轉(zhuǎn)壓力依然延續(xù)。。。所以中下游企業(yè)其實(shí)在壓縮產(chǎn)能，以此推動(dòng)去庫(kù)存加速。。。

總體來(lái)看，基本上業(yè)績(jī)拐點(diǎn)會(huì)在3-4季度之間發(fā)生。

所以，未來(lái)這陣子的震蕩期，如果出現(xiàn)明顯下探，其實(shí)是拿貨的好機(jī)會(huì)。。。因?yàn)榻?jīng)過(guò)7月24日，以及8月27日，兩次重磅指引之后，A股并沒(méi)有走的很強(qiáng)，這讓一些人認(rèn)為“A股救不起來(lái)”，其實(shí)所謂行情上漲，就是“買(mǎi)的多賣(mài)的少了”，這東西是量?jī)r(jià)決定的，從低點(diǎn)位拔起來(lái)的時(shí)候，需要心態(tài)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。。。而繼續(xù)再往上拔，才需要業(yè)績(jī)驗(yàn)證。。。再之后就是做夢(mèng)，進(jìn)入群體幻覺(jué)。。。那個(gè)就是所謂的牛市。。。

我個(gè)人對(duì)于牛市沒(méi)有太多期許，因?yàn)檫@東西就是“希望越大失望越大”，有本事你就熊個(gè)10年，然后也沒(méi)多少人關(guān)注了，天天縮量，價(jià)格也不貴，我買(mǎi)點(diǎn)正好，我有充足的耐心陪著市場(chǎng)走，震蕩洗籌對(duì)于我這樣的一點(diǎn)用也沒(méi)有。。。

牛市對(duì)于我而言，唯一存在的價(jià)值，就是“高位出貨”，出給那些“夢(mèng)想家”。。。在那個(gè)背景下，50倍pe也沒(méi)人擔(dān)心了，就像當(dāng)一群人都刀口舔血的時(shí)候，似乎也都相互壯膽了一樣，要利用他們的“群體性意識(shí)”，然后干凈利落的在高位把貨出給對(duì)方，同時(shí)，還要搬出巴芒那套論調(diào)，告送他們“好東西貴點(diǎn)也沒(méi)事，龍頭稀缺，高roe優(yōu)勢(shì)，核心資產(chǎn)，食飲黃金賽道、半導(dǎo)體大國(guó)重器，醫(yī)藥剛需最強(qiáng)”以及所有他們認(rèn)知結(jié)構(gòu)中認(rèn)為“貴而有理”的底層意識(shí)。。。出完貨后，我就慢慢的等著必然到來(lái)的暴跌，他們先是在論壇里面哀鳴 ，然后連叫喚的勇氣也沒(méi)了，一篇死寂中伴隨著縮量，這個(gè)時(shí)候我再出來(lái)進(jìn)貨就是了。。。

。。。從未來(lái)穿越回當(dāng)下，現(xiàn)在依然處于熊市，貪婪的欲望正在小心謹(jǐn)慎的升起。。。當(dāng)下經(jīng)濟(jì)很艱難，上個(gè)班都要卷著，還掙不了多少錢(qián)，也都還有著房貸和奶粉壓力，所以能不想弄錢(qián)么？只要“合法搶錢(qián)”的機(jī)會(huì)出來(lái)，以國(guó)人的尿性，必然是一哄而上，幾千個(gè)籌碼可以選，比雙色球好玩多了。。。所以要利用他們的賭性，在他們下注前，提前備好籌碼，靜靜的等著他們“上門(mén)求購(gòu)”，上趕著不是買(mǎi)賣(mài)，要有耐心等待。。。

上面這些就是我的牛市策略。。。其實(shí)就像剛才說(shuō)的，即便一直熊著也無(wú)所謂的。。。投資就像做生意，浮虧一點(diǎn)再正常不過(guò)，要能扛住。。。尤其是大部分人都崩了的時(shí)候，更要扛住。。。一個(gè)偉大投資者的前程是由眾多平庸者的淚水鋪就的，也就是“一將功成萬(wàn)骨枯”。。。不在別人交出廉價(jià)優(yōu)質(zhì)籌碼的時(shí)候買(mǎi)入，就不會(huì)有任何的“超額收益”，最多是掙點(diǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的小錢(qián)。。。所以對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)判這種東西，是要掌握基本功的，僅僅是為了不吃明虧，但千萬(wàn)別認(rèn)為考下個(gè)cfa或者cpa之類(lèi)的，會(huì)看幾眼財(cái)報(bào)有啥可吹的，對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)而言，那些都是雕蟲(chóng)小技。。。核心是預(yù)判人性，人是什么呢？自私多疑，自尊敏感，短視愛(ài)財(cái)，慵懶自大。。。小虧不寐、大虧靜默，小掙自嗨，大掙不語(yǔ)。。。

浮虧是人性中除了死亡之外，最怕的東西。。。一切皆為利來(lái)皆為利往，無(wú)利不起早啊，所以一旦賠本他能不在意么？借別人10塊錢(qián)沒(méi)還，能記一輩子。。。那么一只股票被腰斬了，還不得下輩子也記得啊。。。這種“在情感深處對(duì)于虧損的輾轉(zhuǎn)反側(cè)”會(huì)在情感上，形成不可抑制的“自我折磨”，無(wú)論是在家里還是班上，或是任何地方，只要想到賬戶(hù)的浮虧，就會(huì)不自覺(jué)的“陷入陰霾”。。。自責(zé)伴隨著羞辱，夾雜著浮虧的切膚之痛，這些復(fù)雜的情感交織在一起，有時(shí)候會(huì)讓人“恍恍惚惚”。。。一旦進(jìn)入這種情緒，如果屋漏偏逢連夜雨，再來(lái)一波快速探底，就會(huì)六神無(wú)主，奪路而逃。。。

所以要看清楚這些怯懦靈魂的本質(zhì)，他們正是因?yàn)椤吧岵坏谩保圆艜?huì)“得不到”。。。在投資市場(chǎng)，要在概率有利的時(shí)候，勇敢的主動(dòng)浮虧，這也是低位買(mǎi)入沒(méi)辦法的事情。。。大部分人也都懂，但不會(huì)真去做的，這就是拉開(kāi)差距的地方。。。人的一生關(guān)鍵的時(shí)候就那么幾步，猶豫幾下，就老去了。。。

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