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短期維持做多。明天證券該在止跌反彈了。

銀行的調(diào)整存量房貸利率，短期讓利，中期獲利，盤面銀行低開(kāi)低走，證券業(yè)、多元金融業(yè)跟著低開(kāi)低走，建筑也低開(kāi)低走。相關(guān)的交通設(shè)施、公共交通，倉(cāng)儲(chǔ)物流、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸服務(wù)，鋼鐵等跟跌。反指數(shù)的環(huán)境保護(hù)也大跌。

房地產(chǎn)全天震蕩，權(quán)重股托著，板塊指數(shù)沒(méi)有跟隨大幅下跌，建材也是。今天煤炭小幅調(diào)整，有色，化工紅盤。

【資料圖】

昨天汽車大反彈，于普漲行情，大部分給溢價(jià)，沒(méi)有造成負(fù)反饋。

華為的新手機(jī)發(fā)布，昨天炸出了半導(dǎo)體芯片行情，今天早盤得到加強(qiáng)，尤其是疊加降低科創(chuàng)門檻，科創(chuàng)板的德邦科技、利揚(yáng)芯片和康鵬科技20cm漲停,半導(dǎo)體今天漲幅前排的基本都是科創(chuàng)板,中芯國(guó)際高開(kāi)低走。。創(chuàng)業(yè)板的智云股份20cm,強(qiáng)瑞技術(shù)也漲停。存儲(chǔ)芯片概念，銀信科技20cm。友訊達(dá)借助財(cái)報(bào)也20cm，各種和芯片半導(dǎo)體有關(guān)的板塊紛紛反彈。

我覺(jué)得有持續(xù)性的方向是地產(chǎn)和數(shù)據(jù)。 在零點(diǎn)有數(shù)從水下10直線拉升到20cm漲停，天地在線直線拉板的助攻下，數(shù)據(jù)要素的核心高標(biāo)是r民網(wǎng)今天下午漲停最終回封成功。 如果看銀信科技2次的回封時(shí)間看，應(yīng)該是跟隨的人民網(wǎng)，是數(shù)據(jù)要素概念漲停的吧。

房地產(chǎn)盤面看還是有持續(xù)性的，也是真正刺激到的方向。這些都已經(jīng)得到市場(chǎng)的驗(yàn)證，這個(gè)時(shí)候是低吸等輪動(dòng)。

大金融的調(diào)整，金融科技今天再次分歧，進(jìn)入震蕩行情。匯金股份調(diào)整，中科金財(cái)和拉卡拉平盤，銀之杰調(diào)整。

明天要是證券不拉，整體可能會(huì)調(diào)整下。證券、銀行等要是修復(fù)一拉，房地產(chǎn)建筑等跟隨反彈，AI給溢價(jià)就是普漲行情。指數(shù)才可能再度逼空。

對(duì)方明目張膽在做空。我就想知道怎么打爆它們。

盤后又是一大堆金融支持民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展的消息。我覺(jué)得關(guān)于新能源汽車的配套政策也快出來(lái)了。無(wú)論是房地產(chǎn)也好，民營(yíng)企業(yè)也好，包括消費(fèi)貸，乃至于降低存量房貸款利率，本質(zhì)都是在鼓勵(lì)融資，鼓勵(lì)消費(fèi)，融資的問(wèn)題堵不如疏，只要這樣子才可以釋放信用擴(kuò)張，把纏繞內(nèi)循環(huán)的線團(tuán)捋順了才可能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

現(xiàn)在盤面方向很清晰，但是高度被流動(dòng)性壓制，只有等增量資金的政策落地后，才能徹底解決“慢”牛行情。也就是說(shuō)其實(shí)增量資金的進(jìn)場(chǎng)會(huì)倒逼量化資金改變策略，減少單邊上漲的阻力，趨勢(shì)拉升才是“慢”牛的正確姿態(tài)，而不是輪動(dòng)式的板塊一日游。如果依靠經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的回暖，就會(huì)漫長(zhǎng)，時(shí)間的確定性遠(yuǎn)不如政策引導(dǎo)增量資金入場(chǎng)來(lái)得干脆利落。好在政策在路上，耐心的多等等。

輪動(dòng)的市場(chǎng)，我們就應(yīng)該選擇方向相對(duì)有持續(xù)性的方向，那就是刺激明顯的房地產(chǎn)，金融，AI的數(shù)據(jù)要素+金融科技。此外，我依舊認(rèn)為汽車會(huì)是下一個(gè)有刺激政策的方向。

中科金財(cái)如果說(shuō)大金融這兩天被壓制的話，而差不多圖形的我樂(lè)家居強(qiáng)勢(shì)頂3板，還是主力沒(méi)有在周1選擇強(qiáng)勢(shì)。還得等了。

銀之杰這種就繼續(xù)差價(jià)。拉卡拉這種不給機(jī)會(huì)差價(jià)的不如干脆等突破20后再說(shuō)。匯金要是再調(diào)整下20日，又可以心動(dòng)下。

熙菱信息個(gè)人還是覺(jué)得明天陰K的概率不小，明天陽(yáng)就繼續(xù)砸。調(diào)整再接。

輪動(dòng)行情，最易使人霧里看花。

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