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貨幣貶值幅度越大，越容易催生股市大牛市

我一直的觀點(diǎn)是，匯率貶值幅度小了，會利空股市，匯率貶值大了，就非常利好股市。尤其是傳統(tǒng)抗通脹重資產(chǎn)行業(yè)如資源、水電、鐵路、港口、高速公路、鐵塔、優(yōu)質(zhì)一二線城市房地產(chǎn)等。貨幣貶值意味著本國的紙幣不值錢，但某些實(shí)物重資產(chǎn)是全球定價(jià)的，尤其是大宗商品，舉個(gè)例子，日元兌美元貶值了一半，假設(shè)一個(gè)日本的石油公司，他每年能賺10億美元，2011年日元沒貶值時(shí)，他能賺750億日元，2022年時(shí)，這個(gè)公司還是賺10億美元，但換算成日元就變成盈利1500億日元了，反映到日本股市上，自然是以日元計(jì)價(jià)的股價(jià)大漲，最少要翻倍。巴菲特買日本的大宗商品跨國公司，很大一部分就是這個(gè)道理。

(相關(guān)資料圖)

人民幣貶值受益第一股首選中國海洋石油，其次是紫金礦業(yè)，再次是其他一切資源股，再次是出口企業(yè)股，再次是賺美元的集運(yùn)股，再次是一二線核心房地產(chǎn)，再次是其他重資產(chǎn)股。

去年上半年中國海油的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算收益是100億。今年上半年是75億，估計(jì)到三季度會是150億左右，全年200億也可以期待。注意，這可是隱藏利潤哈，不計(jì)入利潤表的。

阿根廷貨幣貶值速度與通脹、股市的關(guān)系第一張圖是美元兌阿根廷比索匯率走勢圖，看出什么來了吧，阿根廷貨幣一直在貶值，2018年以來加速，近兩年更是直線墜落式貶值。本質(zhì)還是紙幣印的太多。

再來看看阿根廷通貨膨脹率，第二張圖

今年通貨膨脹率達(dá)到了114.6%，與匯率貶值速度很像。這個(gè)時(shí)候阿根廷民眾最優(yōu)選擇是啥，肯定是拋棄一切阿根廷貨幣轉(zhuǎn)而投向股市、房地產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)、食物、日常用品、美元等。再看看阿根廷股市表現(xiàn)，第三張圖

近一年從13萬點(diǎn)漲到58萬點(diǎn)，漲幅340%，跑贏了通貨膨脹率。結(jié)論:在極端的貨幣超發(fā)、極端的通貨膨脹率和匯率面前，股市、房地產(chǎn)等是一個(gè)不錯(cuò)的保值增值投資方式。

近200年，只有英國和美國的紙幣沒有被清零過，但英鎊和美元相對黃金也貶值了99%。長期來看全球的紙幣都不值得相信，唯有持有硬資產(chǎn)方可笑傲江湖。

從長期來看，匯率貶值會加劇通貨膨脹，會利好一切優(yōu)質(zhì)硬資產(chǎn)。

日本不動產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所6月19日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月東京圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建住宅的戶均銷售價(jià)格為8068萬日元（約合人民幣406.48萬元），比上年同月上漲32.5%。5月創(chuàng)下單月歷史最高紀(jì)錄。

首先，可以觀察到，數(shù)據(jù)上2023年3月之后，東京新房的價(jià)格上了一個(gè)臺階。但是由于是新房，受推盤的影響較大，波動明顯。

去年同期5月的均價(jià)是6088萬日元，但2022年全年高點(diǎn)發(fā)生在2月份為7418萬日元。所以新房價(jià)格層面，卻別于二手房，由于本身受到新房開盤的影響，因此價(jià)格波動，導(dǎo)致基數(shù)問題，“看起來”東京房價(jià)大漲。

$中國海洋石油(00883)$ $中國神華(SH601088)$ $中煤能源(SH601898)$

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