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(資料圖)

一支穿云箭就能千軍萬馬，可最近一個多月的時間房地產(chǎn)行業(yè)就連續(xù)發(fā)了三支箭，三支箭對應(yīng)的分別是對地產(chǎn)商的信貸、債券和股權(quán)融資的支持。消息分批出來后市場熱度也隨之而起，好多地產(chǎn)公司的股價也已經(jīng)從底部上漲翻了兩翻。沒錯情緒反轉(zhuǎn)的就是這么快，房地產(chǎn)公司也從之前萬人唾棄的牛夫人變成了現(xiàn)在人見人愛的小甜甜。但是大漲之后我們也不能被沖昏了頭，個人認為還是需要保持一絲警惕。 首先政策整體上還是住房不炒的定位，且政策支持的資金還是為了保交房、補充流動性資金和償還債務(wù)的用途。貸款和融資也明確規(guī)定了不可用于拿地和開發(fā)新樓盤，融資來的資金也是受到監(jiān)管的；所以目前來看也只是為了保住地產(chǎn)商的命，即使想恢復(fù)到房地產(chǎn)過往的青銅時代估計也有難度了； 其次就是地產(chǎn)銷售端的恢復(fù)情況也有很大的不確定性，今年買房的貸款利率雖然下調(diào)了不少，但在今年房地產(chǎn)金九銀十的銷售旺季2022年全部失守，樓市低迷依舊，百強房企也在這兩個月內(nèi)的銷售同比降幅超25%。 最后還有居民的收入情況和房價增長的預(yù)期，居民的收入情況這三年因為yq的原因想必大家都知道了，估計大家手里的余糧也耗的差不多了。還有房價增長的預(yù)期，和股市一樣大家都是喜歡買漲不買跌的，而這一兩年房價除了一線城市堅挺跌的少外，其他二三線城市的房價下滑還是挺驚人的，這么來看這兩個預(yù)期也很不樂觀。 當不確定和看不清的時候我就先出來，即使賣飛了也沒關(guān)系，因為我的認知就只能到這里。所以今天把組合里的萬科在高位出掉了，只留了一點建材股。萬科股價從底部到高點也反彈了50%以上了，港股的萬科更是反彈了65%以上。雖然頭尾都沒吃到，但是收益我還是很滿意的。

總之這一波房地產(chǎn)行情不宜盲目追高，政策支持僅僅是為了保交付和保命，銷售和需求端也有較大不確定性，即使回暖也需要時間。

$萬科A(SZ000002)$ $碧桂園(02007)$ $保利發(fā)展(SH600048)$

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關(guān)鍵詞： 不確定性 并購重組 差不多了