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周末消息面上：

(資料圖片僅供參考)

從證監(jiān)會(huì)《三年行動(dòng)方案》頂層部署延伸開(kāi)來(lái)：

（1）上交所制定完成新一輪《推動(dòng)提高滬市上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃》和《中央企業(yè)綜合服務(wù)三年行動(dòng)計(jì)劃》，服務(wù)推動(dòng)央企估值回歸合理水平 推動(dòng)打造一批旗艦型央企上市公司。

（2）同時(shí)深交所制定發(fā)布《落實(shí)<推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案（2022-2025）>工作方案》，明確了未來(lái)三年的工作重點(diǎn)。支持深化國(guó)資國(guó)企改革，促進(jìn)提高國(guó)有控股企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

最近上面接二連三出來(lái)喊話，意圖已經(jīng)很明顯就是做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，按照上面的理解：國(guó)有企業(yè)是基底，是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的大盤(pán)，需要價(jià)值重塑，提質(zhì)提量發(fā)展。

市場(chǎng)近兩周也基本按照這個(gè)思路在發(fā)酵和延伸，按照目前的市場(chǎng)走向和發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)企改真有可能走出跨年主線行情，我是上周三11.23平臺(tái)最早喊話開(kāi)始關(guān)注國(guó)企改，且近兩周一直跟蹤研究國(guó)企改新周期，昨天看盤(pán)的時(shí)候越發(fā)感覺(jué)新周期有東西，主要邏輯如下：

1.國(guó)企改的板塊指數(shù)趨勢(shì)走的依然很穩(wěn)，且走量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，且已經(jīng)破前高。

2.不斷發(fā)酵新的分支國(guó)企改+。從一開(kāi)始的中字頭，基建，房地產(chǎn)，消費(fèi)，食品飲料，到最新的國(guó)資云，數(shù)據(jù)確權(quán)，后面還會(huì)有新的東西。

3.疊加國(guó)資的方向資金賺錢(qián)效應(yīng)好，且容易形成共識(shí)，進(jìn)而形成市場(chǎng)合力！

一、分析現(xiàn)階段的局面

本周五算是國(guó)企改啟動(dòng)后一次相對(duì)強(qiáng)分歧，主要是受累于主線內(nèi)最強(qiáng)分支房地產(chǎn)的大幅度調(diào)整，時(shí)間節(jié)點(diǎn)上也是剛好處于國(guó)企改新周期第一階段一致轉(zhuǎn)分歧的時(shí)候，就看下周能否分歧轉(zhuǎn)一致行情持續(xù)。一個(gè)相對(duì)強(qiáng)的主線周期會(huì)有幾次分歧后轉(zhuǎn)一致的階段，這很正常。

周五盤(pán)面上，新周期分歧，資金沒(méi)地方去自然又本能的抱團(tuán)“老周期”——信創(chuàng)和醫(yī)藥。但是這里有幾個(gè)信號(hào)值得關(guān)注：

1.周五市場(chǎng)整體是縮量的，如果把主線分歧理解為“下跌”，那么周五是屬于縮量下跌，代表場(chǎng)內(nèi)資金依然看好主線的多。

2.這波醫(yī)藥本質(zhì)上已經(jīng)與前面炒的中藥新冠藥分離了，安奈兒屬于情緒個(gè)例不具有代表性，要看毅昌科技為代表的抗原檢測(cè)方向，屬于后疫情消費(fèi)方向的分支。本質(zhì)上屬于后疫情消費(fèi)概念下的分支：食品，商超百貨，消費(fèi)藥品等都是同一級(jí)別。這么看板塊級(jí)別就比較小難有持續(xù)性。

3.周五的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，也與之前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)不同。主要有所表現(xiàn)的方向是國(guó)資云方向+數(shù)據(jù)要素。

消息面上，2022全球數(shù)商會(huì)上發(fā)布了《數(shù)據(jù)要素流通標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(shū)》，進(jìn)而發(fā)酵了“數(shù)據(jù)確權(quán)”概念（數(shù)據(jù)確權(quán)我的理解是關(guān)注數(shù)據(jù)主體發(fā)展，對(duì)掌握數(shù)據(jù)的公司要“國(guó)有化”）。可以看到以人民網(wǎng)為代表的國(guó)企改+數(shù)據(jù)確權(quán)方向，就比之前炒過(guò)的中國(guó)軟件，美利云（之前的更加偏向數(shù)字經(jīng)濟(jì)）等更有想象力。

我們市場(chǎng)一直是炒預(yù)期的（這點(diǎn)如果不明白你就會(huì)永遠(yuǎn)落后別人），且核心要看政策加持。把握以上兩點(diǎn)關(guān)鍵至少不會(huì)讓你走偏路。

二、接下來(lái)方向

根據(jù)現(xiàn)有的市場(chǎng)表現(xiàn)和盤(pán)面信息，我們不難發(fā)現(xiàn)國(guó)企改的近兩周強(qiáng)度依然在線的，但是有點(diǎn)需要注意。

這次的新周期估計(jì)跟以往有點(diǎn)不一樣，主要在于表現(xiàn)形式上：

1.以往的主線會(huì)有個(gè)核心題材，一棵大樹(shù)有個(gè)主干，不斷縱向發(fā)展強(qiáng)化（途中延伸出枝干，補(bǔ)漲），但是核心主干是不會(huì)有太大變化。

2.這次的國(guó)企改可以比喻為一個(gè)盤(pán)子，盤(pán)子是底座，是平臺(tái)，里面可以裝各種菜（題材），換著花樣給你們上菜，如果我的推理正確的話?，F(xiàn)在剛剛給我們吃完前菜，后面正菜還沒(méi)來(lái)呢。

這波新周期國(guó)企改的整個(gè)發(fā)展脈絡(luò)，基于現(xiàn)階段我大概梳理了一下：

1.開(kāi)端先筑底：中字頭，基建（主權(quán)信用背書(shū)投資）

2.先發(fā)展基建房地產(chǎn)（經(jīng)濟(jì)發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，先活下去）

3.再延伸到消費(fèi)，食品，旅游，消費(fèi)醫(yī)藥（衣食住行擴(kuò)大內(nèi)需）

4.到國(guó)資云，數(shù)據(jù)確權(quán)，文化傳媒等都有所表現(xiàn)。

稍微學(xué)過(guò)我國(guó)改革開(kāi)放后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的人應(yīng)該能理解，地產(chǎn)打先鋒，救市先救地產(chǎn)，也符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯。

接下來(lái)我大膽預(yù)測(cè)下國(guó)企改可能會(huì)往高新技術(shù)方向延伸。后面很有可能會(huì)延伸到科技線，高端制造，人工智能，新材料，半導(dǎo)體，航空航天，環(huán)保，等都有機(jī)會(huì)。

這個(gè)市場(chǎng)炒的是預(yù)期，只要資金不斷挖掘發(fā)散，把這個(gè)盤(pán)子（國(guó)企改）做大做強(qiáng)，上什么菜（題材）都不重要。

如果按照這個(gè)思路，題材轉(zhuǎn)換可能會(huì)比較快，并不會(huì)像之前5月新能源，上個(gè)月信創(chuàng)一樣主線題材明確，對(duì)交易者的切換轉(zhuǎn)換思維提出了更高的要求。但萬(wàn)變不離其宗，國(guó)企改是“里子”，如果有幸市場(chǎng)真的按照這個(gè)脈絡(luò)發(fā)展，這波行情將會(huì)相當(dāng)有“想象力”！

以上是我近期的一些新的思考，周末我也是認(rèn)真花了挺長(zhǎng)時(shí)間整理表述出來(lái)，對(duì)各位有幫助的話點(diǎn)贊關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝！

$人民網(wǎng)(SH603000)$

關(guān)鍵詞： 國(guó)有企業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 行動(dòng)計(jì)劃