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(相關(guān)資料圖)

周末有時間，我們來簡單聊聊千禾味業(yè)的未來預(yù)期吧！

首先看看公司管理層信心滿滿的激勵條件：

修訂后目標以2021年為基數(shù)，2023-2025年營業(yè)收入增長不低于60%/89%/118%（修訂前為2022-2024年增長不低于18%/38%/60%），扣非后歸母凈利潤增長不低于155%/201%/247%。

再看看2021年的業(yè)績情況：

2021年總營收19.25億，凈利潤2.21億，扣非2.18億。那對照激勵條件，2023的營收底線為30.8億，扣非利潤5.559億；2024年營收36.38億，扣非利潤6.56億；2025年營收41.965億，扣非利潤7.56億。單純從業(yè)績上來看，四年扣非利潤復(fù)合增長率超過36%，這還只是個保底的預(yù)期。

最后來看看近期的銷售情況：

今年10月份的線上銷售環(huán)比增長240.01%,線下數(shù)據(jù)和11月份的數(shù)據(jù)暫時還沒看到，不過從雙十一的銷量統(tǒng)計來看，在同類調(diào)味品中獨占鰲頭，所以四季度的增長非常值得期待。銷售數(shù)據(jù)歡迎了解調(diào)味品行業(yè)的朋友多補充補充！

綜上來看，如果按照公司管理層的預(yù)期來看，我們有理由相信至少到25年，公司的利潤年增長會超過40%的，樂觀的話甚至超過50%。如果按1PEG來估值，2025年公司市值有望達到500億。按照市場給予的同行業(yè)績無增長的海天估值橫向比較來看，可能千禾的估值會更樂觀！

在如此不確定的市場里面找到確定性如此高的一支必需消費品標的，這難道不值得投資者們透心香嗎？

$千禾味業(yè)(SH603027)$$海天味業(yè)(SH603288)$$中炬高新(SH600872)$

關(guān)鍵詞： 千禾味業(yè) 獨占鰲頭 橫向比較