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各位朋友好：

受外部環(huán)境變化影響，上周是波動(dòng)相對(duì)較大的一周，周一受情緒影響低開，后續(xù)隨著外部改善，逐步反彈。周四受外部影響高開，不過市場(chǎng)仍有很強(qiáng)的擔(dān)憂情緒，指數(shù)逐漸回落。上周收盤后，不斷有進(jìn)一步信息傳出，周五晚間中概股大幅上漲，Kweb(中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF)再次大漲6.30%。

【資料圖】

1、美10年國債收益率下降

在上周美聯(lián)儲(chǔ)鴿派言論之后，市場(chǎng)一片歡欣鼓舞。然而緊接著，美勞工部公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)再超預(yù)期，數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)恢復(fù)強(qiáng)勢(shì)，潛在的通脹壓力增大，加息壓力陡增。是繼續(xù)強(qiáng)力加息，還是開始逐步放緩，12月15日今年的最后一次議息便見分曉。

近期，美10年國債收益率已從10月份高點(diǎn)4.3%左右，快速下降至當(dāng)前的3.5%左右。為此，美股道瓊斯指數(shù)已從2022年10月13日的低點(diǎn)28660.94點(diǎn)，快速漲至當(dāng)前的34429.88點(diǎn)，累計(jì)反彈20%+。

受此影響，目前納斯達(dá)克100指數(shù)PE反彈至25.06，10年歷史百分位快速反彈至48.82%，處于正常估值水平。標(biāo)普500指數(shù)PE反彈至21.46，全歷史百分位反彈至51.82%，也處于正常估值水平。

2、中概互聯(lián)繼續(xù)反彈

以中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)為例，從10月25日低點(diǎn)2660.77點(diǎn)計(jì)算，目前已反彈至4039.57點(diǎn)，反彈幅度高達(dá)51.8%。大家熟悉的中概互聯(lián)網(wǎng)ETF（513050）跟蹤的中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)，從4274.79點(diǎn)反彈至6315.21點(diǎn)，反彈47.75%；61建議溢價(jià)高企時(shí)更換的159605和159607跟蹤的中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)，也從4865.03點(diǎn)反彈至7203.57點(diǎn)，反彈48.05%。

當(dāng)然，不少丐幫的成本其實(shí)還高于目前的點(diǎn)位，但這波巨大的反彈已經(jīng)讓我們回血不少。常態(tài)看，去年開始定投的朋友應(yīng)當(dāng)還有20-30%的浮虧，今年開始的朋友大概處于保本或小虧的狀態(tài)。如果是3月或10月抄底的朋友，應(yīng)當(dāng)已浮盈20%以上。

隨著外部的轉(zhuǎn)向，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)再一次得到鼓勵(lì)，影響騰訊、網(wǎng)易的游戲版號(hào)也再一次開放，美股加息的趨勢(shì)放緩，目前攔在中概面前的問題已僅?！?strong>審計(jì)問題”和“業(yè)績(jī)何時(shí)開始反轉(zhuǎn)”。

受外部策略調(diào)整影響，上周中概股繼續(xù)保持反彈，這得益于“業(yè)績(jī)可能好轉(zhuǎn)”的驅(qū)使。如果中美審計(jì)問題真正落地，中概股將開始真正反轉(zhuǎn)。因此，目前的這些波動(dòng)，仍應(yīng)當(dāng)耐心看著就好，盡量避免無謂操作。

一、“61”全市場(chǎng)估值儀表盤

二、“61”指數(shù)基金估值表（0121期）

三、重點(diǎn)提示

本期整體波動(dòng)不大，上半周大盤藍(lán)籌強(qiáng)一些，下半周成長(zhǎng)行業(yè)強(qiáng)一些。以恒生指數(shù)與滬深300為例，本期與上一期整體走平，波動(dòng)不大。

1、中概互聯(lián)：最近中概漲幅較大，目前PS漲至2.14，全歷史百分位反彈至5.03%。恒生科技PS漲至1.83，全歷史百分位漲至9.78%，該系列指數(shù)仍處于低估狀態(tài)。前文有言，周五晚間美股KWEB指數(shù)再次大漲6.30%，因此本文發(fā)布時(shí)，恒生指數(shù)可能有較大漲幅。

2、消費(fèi)龍頭：PE = 25.72，全歷史百分位漲至39.43%，處于正常略偏低狀態(tài)。挺可惜，消費(fèi)龍頭僅在10月31日那一期進(jìn)入低估，而后便開始了反彈之路。隨著外部的改善，消費(fèi)類指數(shù)將是下一周被市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。

3、醫(yī)療器械：PE = 20.05，全歷史百分位3.06%，處于低估狀態(tài)。受外部調(diào)整影響，會(huì)再次加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)施的建設(shè)和儲(chǔ)備，醫(yī)療基建的需求會(huì)迎來一輪新的增長(zhǎng)，中證醫(yī)療、醫(yī)療器械等指數(shù)，可以關(guān)注。

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風(fēng)雨終會(huì)過去，我們也終將迎來新生，過程一定是曲折的，請(qǐng)做足準(zhǔn)備。

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$中概互聯(lián)網(wǎng)ETF(SH513050)$$醫(yī)療ETF(SH512170)$$恒生科技ETF(SH513130)$

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