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【天天速看料】高端制造我的理解和投資方向

2022-12-05 16:34:05 來源：雪球網(wǎng) 小 中

大家好我是談投資品價值，本期我們來聊聊高端制造。

中國目前正處在從密集型低端加工業(yè)轉(zhuǎn)型至高科技高附加值的高端制造業(yè)的轉(zhuǎn)型階段，對于高端制造業(yè)我的理解是必需滿足以下幾點(diǎn)，科技含量高、產(chǎn)業(yè)附加值高、綠色環(huán)保、處于世界領(lǐng)先地位等等。比如我們的高鐵產(chǎn)業(yè)、造船產(chǎn)業(yè)、國產(chǎn)大飛機(jī)、光伏風(fēng)力水力新能源、生物制藥創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)等等。

(資料圖片)

為什么說要滿足以上幾點(diǎn)要求，主要是我國人口開始負(fù)增長長期的人口紅利已經(jīng)不再，再發(fā)展人口密集型資本密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不切實(shí)際，所以必須發(fā)展高端制造業(yè)。

（一）科技含量高

科技含量越高準(zhǔn)入門檻越高在國際上就有相對的競爭優(yōu)勢，相反的科技含量越低越容易被取代尤其是在人力成本沒有優(yōu)勢的情況下。

（二）產(chǎn)業(yè)附加值高

簡單的講就是產(chǎn)出的東西更值錢了，比如本來產(chǎn)出的東西毛利3%100元賺3元現(xiàn)在產(chǎn)出的東西毛利90%100元賺90元。或者說效率提高了，比如本來十個人產(chǎn)出的東西價值一百現(xiàn)在一個人產(chǎn)出的東西價值也是一百。在單位人口減少的情況下為了提高經(jīng)濟(jì)只能提高產(chǎn)業(yè)附加值。

（三）綠色環(huán)保

高端制造業(yè)在生產(chǎn)過程中盡可能減少排放和污染環(huán)境，這在以前發(fā)展過程中已經(jīng)得出教訓(xùn)，邊發(fā)展邊污染最后會用更高的代價去治理環(huán)境，所以高污染產(chǎn)業(yè)不能歸到高端制造里面。

（四）處于世界領(lǐng)先地位

這是前三點(diǎn)的綜合體現(xiàn)，只有高科技高附加值的產(chǎn)業(yè)在國際上才有競爭優(yōu)勢，反過來反補(bǔ)這個行業(yè)起到領(lǐng)先全世界的地位。

高端制造業(yè)未來的投資方向

能源能耗方面：新能源光伏風(fēng)力水力等全套產(chǎn)業(yè)鏈，2021年我國新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量1.34億千瓦，可再生能源累計(jì)裝機(jī)容量歷史性突破10億千瓦大關(guān)，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均超過3億千瓦，我國可再生能源裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。能耗方面新能源汽車和綠色家電，2022年1-10月中國新能源乘用車占比世界新能源63%，1-10月中國新能源汽車?yán)塾?jì)滲透率達(dá)24.7%。家電方面，我國冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比重超過50%，家電企業(yè)積極轉(zhuǎn)型高端制造比如美的集團(tuán)收購德國庫卡機(jī)器人公司并私有化，格力集團(tuán)收購銀隆進(jìn)軍新能源研發(fā)光伏空調(diào)等。

高端裝備制造方面：高鐵產(chǎn)業(yè)、造船產(chǎn)業(yè)，這兩塊已經(jīng)是成名已久，這里重點(diǎn)說說國產(chǎn)大飛機(jī)，要知道中國是大型客運(yùn)飛機(jī)最大的需求國，中國商飛預(yù)測，到2040年中國客機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到9957架，占全球比例22%，成為全球最大單一航空市場。未來20年中國將接收民航客機(jī)9084架，市場總價值超9萬億元。隨著國產(chǎn)型號市占率的逐步提升，預(yù)估未來20年國產(chǎn)客機(jī)交付數(shù)量約3000架，總價值超2萬億元，行業(yè)復(fù)合增速超20%。隨著產(chǎn)能的提升和技術(shù)更替未來滿足國內(nèi)需求外還能出口海外，帶領(lǐng)中國高端制造業(yè)崛起。

生物制藥創(chuàng)新藥方面：這塊在后疫情時代國家特別重視，尤其是這兩行業(yè)毛利都在90%以上產(chǎn)業(yè)附加值高，缺點(diǎn)是研發(fā)投入大研發(fā)周期長。我國企業(yè)在全球醫(yī)藥研發(fā)金額的占比已經(jīng)達(dá)到了20%，位居全球第二位，僅次于美國。創(chuàng)新藥在中國制藥市場占主導(dǎo)地位。尤其是2000年以后醫(yī)藥企業(yè)不斷加快上市步伐，2021年港股市場由原先不到20家上漲到171家。A股市場尤其是疫情后近幾年開始加快科創(chuàng)板創(chuàng)新藥企業(yè)的上市速度，比如百濟(jì)神州迪哲醫(yī)藥亞虹醫(yī)藥等先后上市標(biāo)志著國家對創(chuàng)新藥企業(yè)的融資扶持。

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關(guān)鍵詞：高端制造業(yè) 科技含量可再生能源